中国建筑业2017回顾与2018展望_70页-4mb

报告摘要

中国建筑业2017回顾与2018展望总结

核心内容概述

2017年，中国建筑业总产值达到213954亿元，同比增长10.5%，建筑业增加值为55689亿元，同比增长4.3%。全国建筑业企业数量为84185个，同比增长5.04%，吸纳从业人员4698.73万人，同比增长4.76%。建筑业作为国民经济支柱产业，对GDP的贡献率为6.73%，较上年提升0.07个百分点。

2018年，建筑业面临诸多机遇与挑战，包括“一带一路”带来的国际工程新机、全装修长租公寓带动家装行业增长、建筑产业化进入最佳发展机遇期，以及信息技术革命带来的转型升级契机。同时，建筑业也需应对美丽中国建设带来的绿色转型压力、人力资源匮乏、低利润困局及“走出去”过程中的难题。

主要观点

建筑业产值增长放缓：2017年建筑业总产值增速为10.5%，较2016年有所回升，但建筑业增加值增速仍低于总产值增速，表明行业增长仍以粗放式为主。
区域发展不平衡：东部地区建筑业产值占比仍居全国首位，达到55.3%，而中西部地区虽有提升，但整体仍处于相对劣势。
固定资产投资放缓：2017年全国固定资产投资同比增长7.2%，增速创十七年来新低，但投资结构优化，投资质量提升。
基础设施投资增长显著：基础设施投资（不含电力）同比增长19%，其中公路水路交通投资增长17.5%，水利工程投资增长16.4%。
房地产投资趋缓：房地产开发投资同比增长7.0%，增速较前一年略有回落，市场进入调整期。
BIM技术广泛应用：鲁班软件在BIM技术应用方面取得显著成果，拥有400多个全过程BIM应用案例，推动施工阶段项目管理精细化。

关键信息

2017年建筑业经营状况

总产值：213954亿元，同比增长10.5%。
新签合同额：前三季度达166849.85亿元，同比增长22.0%。
区域分布：东部地区产值占比55.3%，中西部地区分别为24.0%和20.7%。
省外产值：前三季度为48049.8亿元，占全国建筑业总产值的34.5%，显示建筑市场开放度提升。
对外承包工程：营业额11382.9亿元，同比增长7.5%；新签合同额17911.2亿元，同比增长10.7%。
上市建企表现：前三季度实现营业收入28335.6亿元，同比增长9.8%；净利润860.5亿元，同比增长9.8%。

2017年固定资产投资情况

固定资产投资总额：631684亿元，同比增长7.2%。
分产业投资：第一产业增长11.8%，第二产业增长3.2%，第三产业增长9.5%。
分地区投资：东部增长8.3%，中部增长6.9%，西部增长8.5%，东北增长2.8%。
基础设施投资：140005亿元，同比增长19%。
房地产投资：109799亿元，同比增长7.0%。
民间投资：381510亿元，同比增长6.0%，占全国投资的60.4%。
投资价格上涨：建筑安装工程成本增长8.0%，材料费增长10.9%，人工费增长3.9%，机械使用费增长1.8%，设备和工器具购置费增长0.6%。

建筑业市场格局

建筑业集中度低：CR8产业集中度为12.3%，仍处于过度竞争状态。
特级资质企业分布：建筑工程施工总承包特级资质占比60.12%，特级资质企业总数增至567家，特级资质增至692项。
劳动生产率：按总产值计算为336227元/人，按增加值计算为65507元/人，两者差距进一步扩大。

政策与规划

住建部“十三五”规划：明确建筑业发展的八个方向，包括深化体制机制改革、推动建筑产业现代化、发展绿色建筑等。
发改委PPP政策：鼓励民间资本参与PPP项目，规范项目库管理，提高社会资本方选择标准。
“一带一路”战略：推动建筑企业“走出去”，提升国际竞争力。
装配式建筑推广：多地出台政策，要求到2020年装配式建筑占比不低于30%，2025年不低于50%。
BIM技术应用：鲁班软件推出7D·BIM系统，提升项目全过程管理能力。

建筑企业转型升级

BIM技术应用：通过BIM提升精细化管理水平，增强企业竞争力。
PPP模式探索：建筑企业积极布局PPP项目，实现投资、建设、运营一体化。
国际化发展：中建、葛洲坝、隧道股份等企业中标海外项目，拓展国际市场。
技术创新：加大研发投入，发展智能施工装备、绿色建筑等新兴领域。

展望与挑战

2018年宏观经济趋势：预计GDP增速为6.7%，固定资产投资增速放缓至6.3%。
建筑业发展机遇：
- “一带一路”带来国际工程新机。
- 全装修长租公寓带动家装行业增长。
- 建筑产业化进入最佳发展机遇期。
- 信息技术革命推动行业转型升级。
建筑业挑战：
- 美丽中国建设要求绿色转型。
- 人力资源匮乏。
- 低利润困局。
- “走出去”面临政策、市场和管理难题。