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中国建筑业2017回顾与2018展望总结

核心内容

2017年，中国建筑业总产值为213954亿元，同比增长10.5%，增速略有回升。建筑业增加值为55689亿元，同比增长4.3%，尽管增速低于预期，但整体仍保持稳定增长。建筑业增加值占GDP比重为6.73%，较上年提升0.07个百分点。建筑业企业单位数量达84185个，同比增长5.04%，吸纳从业人员4698.73万，同比增长4.76%。建筑业是国民经济的重要支柱产业。

2018年，预计固定资产投资增速将放缓至6.3%，房地产和基建投资增速下滑趋势明显。建筑业产值利润率预计维持在3.6%左右，劳动生产率提升速度较快，但盈利能力仍有待提高。建筑业产业集中度仍然较低，CR8集中度为12.3%，CR4为10.7%，处于过度竞争状态。

主要观点

• 建筑业总产值增长：2017年建筑业总产值增长10.5%，但增加值增速略低于预期。
• 区域发展不平衡：东部地区建筑业产值占比最高，达55.3%，而中西部地区有所提升，但总体仍呈西低东高的趋势。
• 省外产值增长：2017年前三季度，省外建筑业产值达48049.8亿元，占全国建筑业总产值的34.5%，表明建筑市场开放度有所提升。
• 对外承包工程增长：2017年对外承包工程业务完成营业额11382.9亿元，同比增长5.8%；新签合同额17911.2亿元，同比增长8.7%。
• 建筑企业转型升级：建筑企业积极拥抱BIM技术，推动信息化和集约化经营，以提升核心竞争力。
• 政策推动行业发展：国家层面和地方层面出台多项政策，包括“十三五”规划、PPP项目规范、招投标改革、装配式建筑推广等，推动建筑业向高质量发展转型。

关键信息

2017年建筑业经营状况

• 总产值：213954亿元，同比增长10.5%。
• 新签合同额：166849.85亿元，同比增长22.0%。
• 省外产值：48049.8亿元，同比增长13.0%，占全国建筑业总产值的34.5%。
• 对外承包工程：营业额11382.9亿元，同比增长7.5%；新签合同额17911.2亿元，同比增长10.7%。
• 上市建筑企业：56家上市建企实现营业收入28335.6亿元，同比增长9.8%；净利润860.5亿元，同比增长9.8%。

固定资产投资情况

• 全国固定资产投资：631684亿元，同比增长7.2%，创十七年来最低增速。
• 基础设施投资：140005亿元，同比增长19%，增速较1-11月份略有回落。
• 房地产开发投资：109799亿元，同比增长7.0%，增速趋缓。
• 民间固定资产投资：381510亿元，同比增长6.0%，增速稳定。
• 投资价格上涨：建筑安装工程成本、材料费等同比增长8.0%、10.9%等，整体投资价格上涨速度加快。

建筑业市场格局

• 建筑业增加值：55689亿元，同比增长4.3%。
• 建筑业集中度：CR8为12.3%，CR4为10.7%，产业集中度较低。
• 特级资质企业：总数达567家，特级资质增至692项，其中建筑工程施工总承包特级资质占比60.12%。
• 劳动生产率：按总产值计算为336227元/人，按增加值计算为65507元/人，差距逐渐扩大。

建筑企业战略行动

• “走出去”战略：建筑企业积极拓展海外市场，如中建在埃及、泰国、新加坡等地中标多个重大项目。
• PPP模式推广：建筑企业积极布局PPP项目，如粤水电公司中标广东省河源市国道G205线龙川县城段改线工程PPP项目。
• 技术创新与BIM应用：建筑企业积极采用BIM等新兴技术，推动智慧建造，提升项目管理水平。

行业政策与趋势

• 住建部“十三五”规划：明确建筑业发展的八个方向，包括深化体制改革、推动建筑产业现代化、发展绿色建筑等。
• 国务院质量提升行动：要求建筑业进入“质量时代”，确保重大工程质量，提升建设质量。
• PPP项目规范：发改委出台指导意见，鼓励民间资本参与PPP项目，规范项目选择和实施流程。
• 装配式建筑推广：各地政府出台政策，推动装配式建筑发展，如广州要求2020年装配式建筑占新建建筑面积比例不低于30%。
• 招投标改革：发改委印发《招标投标法》修改征求意见稿，规范招投标流程，遏制最低价中标现象。
• 信用管理：住建部推出《建筑市场信用管理暂行办法》，建立“黑名单”制度，加强市场监督。
• 职称改革：工程系列职称拟增设“正高级”工程师，提升技术人才地位。
• 质量安全监管：全国19个省份试点八大质量安全监管变革，包括监理单位向政府报告、工程质量保险等。

展望2018

2018年，中国建筑业将面临更多机遇与挑战。机遇包括：

• “一带一路”：国际工程将带来新的增长点。
• 全装修长租公寓：为家装行业带来新的增长空间。
• 建筑产业化：迎来最佳发展机遇期。
• 信息技术革命：建筑企业应积极拥抱BIM、互联网+等新兴技术，实现转型升级。

挑战包括：

• 美丽中国建设：推动建筑业节能绿色发展。
• 人力资源匮乏：建筑业面临用工短缺问题。
• 低利润围城：建筑业利润空间受限，需提升盈利能力。
• “走出去”难题：建筑企业在国际市场上面临诸多挑战。

对策建议

• 集约化经营：提升产业集中度，实现规模效益。
• 技术创新：加强BIM、装配式建筑等技术应用。
• 精细化管理：提升项目管理效率，降低成本。
• 政策响应：积极应对政策变化，优化企业战略。
• 市场拓展：加强国际市场布局，提升品牌影响力。

附录：关键数据汇总

数据来源：统计局、公司官网、鲁班咨询整理