2017年9月12日股市及經濟總結
核心內容概述
2017年9月12日，全球及中港股市均表現強勁，主要受市場情緒改善、政策鬆動及企業業績推動。美聯儲可能的寬鬆政策及蘋果即將發佈新iPhone，成為市場關注焦點。A股與港股均上漲，新能源汽車、地產及科技股受到資金追捧，但部分個股出現分化。同時，人民銀行調整外匯政策，金價下跌，市場對美元走弱及一帶一路政策有正面預期。
主要觀點
1. 全球股市表現
- 美股：因颱風損失低於預期及地緣政治局勢緩和，三大股指均上漲逾1%。道指重返22,000點關口，標普500創收盤新高。
- 科技股：特斯拉漲5.9%，蘋果股價漲1.81%，市場對科技股的中長線走勢持樂觀態度。
- 黃金：因美元走強及市場風險偏好上升，黃金價格下跌1.41%，創本月最低收盤價。
- VIX恐慌指數：下跌11.47%，顯示市場情緒趨於穩定。
2. 中港股市走勢
- 港股：恒生指數收市價27,955點，漲1.04%。恒生國企指數漲0.64%。
- A股：上證綜指漲0.33%，深成指漲0.76%，創業板漲0.59%。兩市成交額增加5.7%。
- 新能源汽車與地產股：新能源汽車股受資金熱捧，但部分個股出現分化，地產股估值重估預期受到關注。
3. 政策與市場動態
- 人民銀行政策：將外匯風險準備金率調降至零，取消對境外機構CNH存款準備金的穿透式管理，反映市場環境變化及對人民幣匯率的理性和平衡預期。
- 蘋果發佈會：預計將對市場情緒產生積極影響，關注相關股價走勢。
- 中國鋁業：停牌進行重大資產重組，市場對其未來發展保持關注。
關鍵信息
交易焦點
- 宏安集團及宏安地產：出售馬鞍山住宅地皮60%權益，作價24.41億元，兩股份復牌。
- 舜宇光學科技：8月手機鏡頭出貨量同比上升95.5%，車載鏡頭出貨量同比上升64.9%。
市場統計
| 指數 |
收市價 |
最高 |
最低 |
升跌 |
升跌(%) |
| 恒生指數 |
27,955 |
27,977 |
27,859 |
287 |
1.04 |
| 恒生國企指數 |
11,221 |
11,292 |
11,209 |
71 |
0.64 |
| 上海綜合指數 |
3,376 |
3,385 |
3,360 |
11 |
0.33 |
| 深圳綜合指數 |
11,054 |
11,054 |
10,964 |
83 |
0.76 |
| 道瓊斯工業平均指數 |
22,057 |
22,067 |
21,928 |
260 |
1.19 |
| 納斯達克綜合指數 |
6,432 |
6,439 |
6,411 |
72 |
1.13 |
| 標普500指數 |
2,488 |
2,489 |
2,475 |
27 |
1.08 |
| 德國DAX指數 |
12,475 |
12,482 |
12,381 |
171 |
1.39 |
| 日經225指數 |
19,546 |
19,567 |
19,437 |
271 |
1.41 |
| VIX恐慌指數 |
10.7 |
11.4 |
10.5 |
-1.4 |
-11.47 |
| 紐約油價 |
48.1 |
48.3 |
47.0 |
0.6 |
1.24 |
| 黃金 |
1,327.5 |
1,340.0 |
1,326.5 |
-19.1 |
-1.41 |
業績評析
新豐泰
- 業務發展：計劃收購位於陝西省渭南市的寶馬4S企業，以拓展西北地區市場。
- 中期業績：純利增長312%至7千萬人民幣，主要受毛利率擴闊及費用減少推動。
- 品牌組合：經營36個汽車品牌，涵蓋大眾至超豪華品牌。
- 未來潛力：計劃未來3至5年內新增5至6間經銷店，並發展未開發地皮為二手車交易中心。
內地信息
- 財政部數據：8月全國一般公共預算收入1.07萬億元，按年增長7.2%；預算支出1.46萬億元，按年增長2.9%。
- 手機市場報告：8月手機市場出貨量4,122.6萬部，按年下降13.3%；上市新機型90款，按年減少25.6%。
環球財經熱點
- 美國稅改：參議院財政委員會主席哈奇表示將先進行聽證會，再公布稅改細節。
- 歐洲央行觀點：認為匯率對經濟增長的衝擊已減弱，有助緩和對歐元強勢的擔憂。
中港金融股表現
| 股票 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
成交量(萬) |
五日升跌(%) |
14天 RSI |
| 中國平安 |
61.80 |
0.16 |
2,480 |
0.49 |
59.5 |
| 友邦保險 |
59.70 |
1.53 |
1,933 |
-1.49 |
44.4 |
| 工商銀行 |
5.87 |
0.86 |
22,804 |
1.73 |
57.7 |
| 建設銀行 |
6.80 |
1.04 |
23,010 |
0.89 |
52.8 |
| 招商銀行 |
29.10 |
3.01 |
1,810 |
-0.17 |
59.3 |
| 恒生銀行 |
182.10 |
0.77 |
96 |
1.68 |
65.3 |
| 中銀香港 |
38.90 |
1.30 |
1,076 |
1.04 |
47.7 |
| 華泰證券 |
17.46 |
1.39 |
555 |
1.39 |
62.1 |
| 港交所 |
213.40 |
1.62 |
410 |
0.76 |
43.7 |
恒生AH股溢價指數
| 股票 |
H股收市價(港元) |
H股相對A股 (%) |
五日升跌 (%) |
14天 RSI |
| 建設銀行 |
6.80 |
-18.68 |
0.89 |
52.8 |
| 中信銀行 |
5.12 |
-33.84 |
0.79 |
39.8 |
| 工商銀行 |
5.87 |
-16.81 |
0.86 |
57.7 |
| 招商銀行 |
29.10 |
-7.22 |
3.01 |
59.3 |
| 恒生銀行 |
182.10 |
-18.68 |
0.77 |
65.3 |
| 中銀香港 |
38.90 |
-22.70 |
1.30 |
47.7 |
| 中国铝业 |
6.12 |
-36.85 |
3.55 |
62.6 |
中港股市成交熱點
10大成交滬港通股份（人民幣/港元）
| 代號 |
股票名稱 |
買入金額 |
賣出金額 |
成交額 |
| 600519 |
貴州茅台 |
283 百萬 |
267.3 百萬 |
550.3 百萬 |
| 601318 |
中國平安 |
236.1 百萬 |
104 百萬 |
340.1 百萬 |
| 600900 |
長江電力 |
152.4 百萬 |
13.6 百萬 |
166.1 百萬 |
| 600036 |
招商銀行 |
146.5 百萬 |
14.9 百萬 |
161.4 百萬 |
| 600019 |
寶鋼股份 |
112.2 百萬 |
42 百萬 |
154.2 百萬 |
10大成交深港通股份（人民幣/港元）
| 代號 |
股票名稱 |
買入金額 |
賣出金額 |
成交額 |
| 858 |
五糧液 |
71.3 百萬 |
244.8 百萬 |
316 百萬 |
| 651 |
格力電器 |
86.5 百萬 |
175 百萬 |
261.5 百萬 |
| 2415 |
海康威視 |
97.5 百萬 |
128.3 百萬 |
225.8 百萬 |
| 333 |
美的集團 |
150.1 百萬 |
31.4 百萬 |
181.4 百萬 |
| 568 |
濱州老窖 |
35.9 百萬 |
80.2 百萬 |
116 百萬 |
5大升幅及跌幅股份（港元）
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
變動率(%) |
成交額 |
| 2212 |
高鵬礦業 |
0.193 |
35.92% |
1.41 千萬 |
| 360 |
新焦點 |
0.495 |
25.32% |
2.73 千萬 |
| 2320 |
合豐集團 |
1.42 |
23.48% |
4.01 千萬 |
| 1155 |
星辰通信 |
0.86 |
22.86% |
4.33 千萬 |
| 1213 |
萬保剛集團 |
1.8 |
20.00% |
2.58 萬 |
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
變動率(%) |
成交額 |
| 8446 |
ITP HOLDINGS |
5.2 |
-22.39% |
4.01 百萬 |
| 697 |
首長國際 |
0.239 |
-17.59% |
3.35 千萬 |
| 1702 |
東光化工 |
2.06 |
-16.60% |
1.16 千萬 |
| 1250 |
北控清潔能源集團 |
0.186 |
-16.59% |
1.55 億 |
| 8416 |
HM INTL HLDGS |
2.2 |
-14.40% |
7.8 百萬 |
總結
- 全球市場情緒改善，推動美股及港股上漲。
- 美聯儲可能的寬鬆政策及蘋果發佈會成為市場關注焦點。
- A股與港股均表現強勁，新能源汽車與地產股受資金追捧，但需留意業績分化風險。
- 人民銀行調整外匯政策，反映對人民幣匯率的理性和市場平衡。
- 中港金融股及科技股表現優異，但部分個股出現下跌，需謹慎操作。
