中国无人机行业发展环境分析简报_28页_2mb

中国无人机行业发展环境分析总结

一、国内宏观经济环境分析

1. 工业发展情况

• 2007-2012年，工业增加值逐年上升，但增速波动下降。
• 2015年全年，全国规模以上工业增加值同比增长 $6.1%$。
• 2016年3月，制造业PMI为 $50.2%$，表明制造业整体处于扩张区间。

2. 固定资产投资

• 2015年全社会固定资产投资达562000亿元，同比增长 $9.8%$。
• 东部、中部、西部地区投资分别增长 $12.4%$、$15.2%$、$8.7%$，而东北地区投资下降 $11.1%$。

3. 宏观经济走势预测

• 2016年预计GDP增速为 $6.7%$，较2015年下降约0.2个百分点。
• 消费、投资、净出口对GDP增长的拉动分别为4.0、2.6和0.1个百分点。
• 2017年后期，宏观经济预计出现稳定反弹，逐步进入中高速稳态增长轨道。

二、无人机行业技术环境分析

1. 主要技术

• 无人机行业主要技术包括：发动机技术、机体结构设计技术、机体材料技术、飞行控制技术、无线通信遥控技术、无线图像回传技术等。

2. 专利申请情况

• 2002-2015年7月，国内无人机相关专利申请达15245件。
• 发明型专利占比 $57.39%$，新型专利占比 $37.48%$，外观专利占比 $5.13%$。
• 专利申请人中，成都好飞机器人科技有限公司申请专利最多（1186件），其次为成都中远信电子科技有限公司（944件）。

三、中国无人机行业发展情况分析

1. 市场规模

• 我国从事无人机行业的单位超过300家，其中规模较大的企业有160家。
• 2014年无人机销量约2万架，预计到2020年将达到29万架，未来几年年均增速将超过50%。
• 2014年民用无人机销售规模达40亿元。

2. 市场结构

• 军用和出口市场合计贡献行业 $90%$ 收入，军用无人机与民用无人机产值比为 $9:1$。

3. 竞争格局

• 国内无人机市场格局正在巨变和重塑，有40余家企业和科研院校参与研发与制造。
• 军用市场：由中航工业集团、航天科工集团、航天科技集团主导，如“利剑”、“翼龙”、“翔龙”等。
• 高端市场：中航工业下属企业、研究所有望占据垄断份额。
• 中低端市场：以载荷为中心，技术门槛低，航天工业、兵器工业等更易取得竞争优势。

四、民用无人机市场分析

1. 发展现状

• 民用无人机种类逐渐丰富，包括固定翼、旋翼、飞艇无人机等。
• 民用无人机研制单位分为军工集团下属单位和民营企业。

2. 应用领域

• 农林植保：需求迫切，市场前景广阔。
• 电力巡检：已开始应用，如“天鹰”、“蓝箭”等产品。
• 交通与安防：如广州交警使用无人机巡逻，韶关市采用无人机监测违法用地。
• 其他领域：包括核辐射探测、航空摄影、航空探矿、灾情监视、治安监控等。

3. 市场前景

• 未来十年，我国民用无人机需求总额将从2013年的0.5亿美元增至2022年的2.8亿美元，总计14亿美元。
• 民用无人机市场潜力巨大，但需解决适航取证、行业标准缺失等问题。
• 低空领域开放、频谱制定和试航标准的完善将推动无人机在民用市场的快速发展。

五、军用无人机市场分析

1. 靶机市场需求

• 靶机是无人机的一种，用于模拟敌军航机或来袭导弹，为武器系统提供训练和改进机会。
• 小型涡喷靶机成为主流，如“蓝狐”靶机，单价可达150万元，市场空间广阔。

2. 无人侦察机市场需求

• 无人侦察机主要用于边境巡逻、战场侦察、情报收集等。
• 代表产品包括“翼龙”、“翔龙”等，未来将逐步装备部队。

3. 无人战斗机市场需求

• 无人战斗机尚未大规模装备部队，但未来有望替代传统有人战斗机。
• 国家计划建设多个无人作战飞机基地，主要分布在沿海地区。

六、区域市场需求分析

1. 华东地区（以上海为例）

• 上海市农作物播种面积逐年下降，森林面积保持不变。
• 无人机已应用于大气污染监测、海事监控等领域。

2. 华南地区（以广东为例）

• 农作物播种面积增长，森林面积占全国比重较高。
• 无人机应用于交通巡逻、土地整治、非法开采监测等领域。

3. 华中地区（以湖南为例）

• 农作物播种面积增长，森林面积稳定。
• 无人机应用于高速公路巡航、地质灾害监测、土地整治验收等领域。

七、行业领先企业分析

1. 中国航空工业集团公司

• 企业概况：国有特大型企业，成立于2008年，下辖200余家成员单位，20多家上市公司。
• 经营情况：2015年营业收入3802亿元，利润173亿元，同比增长 $21.1%$。
• 无人机产品：覆盖从低速到超高声速、从低空到临近空间、从固定翼到浮空器等。
• 发展战略：从中高端切入，兼顾低端，加强体系建设，实现关键技术突破。
• 销售区域：主要应用于军事领域，如靶机、侦察机、战斗无人机等，同时拓展国际市场，如中东、非洲、亚太地区。

2. 中国航天科技集团公司

• 企业概况：国有特大型高科技企业，成立于1999年，由中央直接管理。
• 经营情况：2015年营业收入1921亿元，利润总额155.5亿元，分别同比增长 $14.7%$ 和 $26.2%$。
• 无人机产品：主要产品包括“彩虹”系列无人机、CH-802/-803小型无人机、PW-2中近程无人机等。
• 发展战略：采取“京津布局”，北京负责总体设计，天津负责产业化发展，同时拓展国际市场。
• 销售区域：主要应用于对地攻击、战场侦察、情报收集等军用领域，部分产品已成功出口。

八、无人机行业发展趋势预测

1. 智能化趋势

• 未来无人机将具备主动判断和战场感知能力，以适应快速变化的战场环境。

2. 集成化趋势

• 无人机将向系统集成、综合传感方向发展，具备侦察、探测、打击、评估等一体化功能。

3. 隐身化趋势

• 为适应现代防空武器的发展，无人机将向隐身化、微型化方向发展，提升战场生存能力。

4. 民用化趋势

• 民用无人机市场需求将快速增长，预计年均增速近 $30%$，在遥感测绘、边海防、森林防火、管道巡线、警务执法等领域应用广泛。