前瞻-2020年5G芯片行业研究报告-2020.8-59页_4mb

2020年5G芯片行业研究报告总结

核心内容概览

本报告围绕5G芯片行业发展现状、市场分析、技术进展及未来趋势展开，涵盖全球与中国市场的对比分析、主要企业情况、产业链结构、政策环境、投资动态及下游应用等多个方面，全面呈现5G芯片行业的发展图景。

主要观点与关键信息

5G芯片发展概况及背景分析

• 5G芯片作为5G技术发展的上游核心环节，经历了2016年之前的早期研发阶段，2016-2018年逐步推进试用，2019年开启商用，目前进入商用发展阶段。
• 2020年，我国5G基站数预计达到65万个，5G用户数约2亿人，5G手机出货量超1.3亿台，显示5G芯片的市场需求持续上升。
• 中美贸易摩擦促使我国加快5G芯片国产化进程，提升自主创新能力，以应对高端芯片依赖进口的现状。

中国5G芯片政策环境

• 2015年至今，国家高度重视5G发展，出台多项政策推动5G技术研发、标准制定及产业化。
• 各省市积极布局，推出40多项5G政策文件，推动5G网络建设与应用示范。
• 2020年，中央政治局会议等多次强调加快5G商用步伐，显示其对经济增长和新基建的重要意义。

5G芯片产业链与技术发展

• 5G芯片产业链包括电路设计、芯片制造、封装与测试三部分，其中芯片制造及封装领域具备明显竞争优势。
• 5G芯片技术持续突破，采用7nm、5nm等先进制程，提升性能与降低功耗。
• 5G芯片主要分为AP芯片、基带芯片、射频芯片，其中基带芯片技术难度最高，是5G发展的核心。

全球5G芯片市场分析

• 2019年全球5G芯片市场规模为10.3亿美元，预计2025年将达145.3亿美元，年复合增长率超55%。
• 全球5G芯片市场竞争格局逐渐向寡头垄断发展，主要厂商包括高通、三星、华为、联发科、紫光展锐等。
• 5G基带芯片市场收益份额中，2019年高通占据41%，华为海思占据14%，而2020年Q2，华为海思市场份额达54.8%，成为国内5G手机芯片市场的领头羊。

中国5G芯片市场现状与趋势

• 2019年中国5G芯片市场规模约为2.09亿美元，预计2020年将增长至2.41亿美元。
• 5G芯片在智能手机、基站、物联网及车联网等下游领域应用广泛，其中智能手机占据56%的市场份额。
• 5G手机出货量持续增长，预计2023年将达2.63亿部，占全球出货量的34%。
• 5G基站建设数量预计在2020-2023年期间逐年增加，宏基站和微基站需求并存，预计2020年底达到65万个。

5G芯片主要企业分析

• 高通：推出多款5G基带芯片（X50、X55、X60）及移动平台（骁龙865、765G等），采用7nm、5nm等先进工艺。
• 华为：推出巴龙5000、麒麟990等终端芯片，以及天罡系列基站芯片，技术领先，市场占有率提升。
• 联发科：发布天玑1000、天玑720等5G芯片，逐步提升在中低端市场的竞争力。
• 紫光展锐：推出虎贲T7520等芯片，采用6nm EUV工艺，提升性能与能效。

5G芯片技术与市场趋势

• 5G芯片市场增长动力来自数据需求、接入设备增长以及速度和实时访问需求。
• 5G芯片需求将快速增长，预计2023年全球5G设备连接数量将达10.1亿台，年复合增长率高达217.2%。
• 5G射频芯片市场规模预计在2022年达51.4亿美元，显示其重要性。
• 5G基站芯片市场增长显著，预计2021-2023年三大运营商将分别建设80万、110万、85万个基站。

5G芯片发展趋势与前景

• 技术趋势：5G芯片技术不断突破，采用更先进的制程工艺，如7nm、5nm，提升性能与降低功耗。
• 市场趋势：全球5G芯片市场将快速增长，亚太地区为主要增长动力，中国将保持领先地位。
• 行业前景：5G芯片将在智能手机、基站、物联网、车联网等领域广泛应用，带动相关产业的快速发展。

5G芯片投资与政策支持

• 2020年，多家企业获得大规模融资，如紫光展锐获得50亿元用于5G芯片研发。
• 政府及地方政府积极布局5G产业，推动芯片国产化进程，支持技术研发与产业化。

下游应用领域分析

• 智能手机：5G芯片主要应用领域，2019年市场份额达56%，预计2023年将超50%。
• 基站设备：5G基站建设带动芯片需求，预计2020年底基站数达65万个。
• 物联网：5G芯片推动物联网发展，预计2022年中国物联网市场规模将超2万亿元。
• 车联网：5G技术加速车联网应用，预计2022年市场规模达500亿美元，高于全球增速。

总结

2020年，5G芯片行业迎来快速发展，全球市场持续增长，中国在政策、投资及技术方面均取得显著进展。随着中美贸易摩擦的加剧和5G商用化步伐的加快，5G芯片国产化成为重要趋势。未来，5G芯片将在智能手机、基站、物联网及车联网等多领域广泛应用，推动5G技术的全面落地与持续发展。