新经济思想研究所-欧洲汽车全球价值链（英）-2021.8-27页_808kb

总结：欧洲汽车全球价值链的转型与挑战

核心内容

本文探讨了欧洲汽车工业在全球价值链（GVC）中的主要转型趋势及其面临的挑战，特别是在向新型动力系统过渡的过程中。欧洲汽车工业在经济和就业方面具有重要地位，但其转型过程中缺乏统一的欧盟战略，主要依赖市场力量。各国政府，如德国、法国和西班牙，已采取积极措施应对这些变化，但欧盟层面仍需更全面的政策框架。

主要观点

• 欧洲汽车工业的重要性：汽车工业是欧洲经济的核心部分，根据ACEA（2020）数据，欧洲汽车GVC直接制造环节雇佣约268.5万人，整个GVC雇佣约840万人。
• 生产结构变化：自1999年至2019年，西欧主要国家的汽车生产量下降，而东欧和中欧国家则显著增长，尤其是捷克共和国、斯洛伐克和土耳其。
• 技术转型与环保压力：随着电动汽车和混合动力车的兴起，以及巴黎协定对零排放的推动，欧洲汽车工业正面临向电动化转型的挑战。这不仅影响技术路线，还对就业结构产生深远影响。
• 政府政策的差异：德国、法国和西班牙分别制定了针对本国汽车工业的政策，包括激励措施、投资支持、研发资助和技能培训，以促进绿色、智能和可持续发展。
• 欧盟整体策略的缺失：尽管各国采取了积极措施，欧盟层面尚未形成统一的汽车工业发展策略，导致转型过程缺乏协调性。

关键信息

汽车生产变化

• 西欧国家：德国、法国、意大利、西班牙和英国的汽车产量均下降，其中法国下降幅度最大（39.8%），意大利下降61.5%。
• 东欧国家：捷克共和国、斯洛伐克、波兰、匈牙利和罗马尼亚的产量大幅增长，尤其是斯洛伐克（增长769%）和捷克共和国（增长309%）。
• 土耳其：产量增长显著（342%），成为欧洲重要的汽车生产国之一。

主要汽车制造商分布

• 西欧：德国、法国拥有本国主要汽车制造商（如Volkswagen、BMW、Mercedes、Renault、PSA）。
• 东欧：主要由外国制造商主导，如德国和法国的汽车公司（Volkswagen、Renault、PSA）和亚洲公司（Hyundai、Kia、Suzuki、Toyota）。
• 西班牙：没有本国汽车制造商，主要由外国公司（Nissan、Renault、Volkswagen、PSA、Ford）控制生产。

各国政府计划

德国政府计划

• 目标：促进绿色、智能和可持续发展，支持电动汽车和氢能源技术。
• 措施：
  • 50亿欧元的“未来计划”（Future Package），包括环保奖金、车队更换、投资激励、充电基础设施扩展、电池生产支持。
  • 财政投入涵盖车辆更新、充电站建设、电池生产、研发创新和职业培训。
• 资金总额：56亿欧元（不含氢能战略部分）。

法国政府计划

• 目标：振兴本国汽车工业，推动绿色转型和供应链本地化。
• 措施：
  • 提供电动汽车购买奖金（最高45,000欧元）。
  • 建立“法国制造未来汽车”计划，推动电池研发和生产。
  • 设立投资基金支持供应链企业创新。
  • 通过培训计划提升劳动力技能。
• 资金总额：37.35亿欧元。

西班牙政府计划

• 目标：增强战略自主性、推动汽车工业现代化和脱碳。
• 措施：
  • 车队更新、充电基础设施建设、工业竞争力提升、研发创新和职业培训。
  • 重点发展电动和氢能源车辆。
• 资金总额：37.5亿欧元。

欧洲整体策略

• 缺乏统一战略：欧盟尚未制定针对汽车工业的统一发展战略，主要依赖各国自行采取措施。
• 政策方向：
  • 技能培训与提升。
  • 支持中小企业融资。
  • 技术标准化。
  • 环保与安全法规。
  • GEAR 2030高阶小组的建议。
  • 欧洲电池联盟（European Battery Alliance）。
• 挑战与风险：
  • 欧洲汽车制造商在环保法规和成本方面面临亚洲竞争对手的压力。
  • 欧洲在电动汽车和氢能源技术方面仍需加强竞争力。
  • 预测欧洲制造商可能在亚洲市场获得份额，但亚洲企业已在新技术方面占据优势，这一预测存在不确定性。

总结

欧洲汽车工业正经历深刻的转型，从传统内燃机向电动和混合动力系统转变。尽管西欧国家生产量下降，东欧国家因低成本劳动力和政府政策吸引外资而增长显著。各国政府已采取措施支持绿色转型、技术创新和就业保障，但欧盟层面仍需更全面的政策协调，以应对全球价值链重构带来的挑战。未来，欧洲需要在法规、投资和技能发展等方面采取更积极的策略，以确保其在全球汽车工业中的竞争力和可持续发展。