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海外科技与传媒行业研究周报 (2024-01-07)

1. 核心事件与观点

🔢 重要事件

• GPT商店正式上线：OpenAI下周末将发布GPT商店，开发者可通过GPTBuilder搭建第三方模型并盈利，淘汰旧版插件。
• 微软Copilot按钮上车Win11：PC键盘新增Copilot键，配合Surface Pro/ Laptop新一代NPU设备（春季发布），打造AIPC。
• 美图开放AI视觉大模型：MiracleVision40版本已通过监管备案，专注视觉领域，并开始服务电商、广告等多行业。

🎯 投资建议

🌍 海外AI

• OpenAI/GPT商店：打破插件机制，开发者生态重构。推荐Microsoft、NVIDIA、AMD、Unity。

🇨🇳 国内AI

• 通义千问×图生视频：阿里推出“全民舞王”，卡FS算法模型。 推荐通义千间、网易有道教育产品（HiEcho升级）。

🎮 游戏

• 女性向新游表现强劲：如《浮生忆玲珑》登顶多榜单，推荐头部厂商（腾讯、网易）。

2. 市场表现评估

• 行业指数整体暴跌：传媒、AI视觉指数↓400%，沪深300↓297%
• 仅少数股票逆势上涨：A股前3涨幅居前的有传智教育、中南传媒、凤凰传媒；港股中猫眼娱乐、新高教集团、携程集团涨幅尤其突出。

3. 细分领域动态

🤖 AI+技术

• 微软TextDiffuser系列优化文本生成、
• 阿里·通义“全民舞王”视频生成功能登场。
• 同花顺问财GPT接入大模型技术，国内首个AI智能投顾落地。
• 昆仑万维13B大模型通过备案 ，支持SkyAgents零代码AI构建。

📱 科技硬件/软件

• CES2024预热：三星、英伟达、英特尔聚焦GalaxyAI 和MeteorLake AI。
• DRAM价格上调15%，存储芯片市场需求回暖。

🔥 快速消费/电商

• Costco电商销售额增63% ✨，亚马逊订单占比29%。
• 抖音生活服务总GMV增256% 、快手直播生态覆盖品类超425种。

📺 短视频/中长视频

• TikTok设定2024年美电商业务目标175亿美元
• 电影《头号玩家》跨界元宇宙新项目，开放式AI宇宙TheReadyverse开启。

4. 解读与市场观点

• AI将成为核心长赛道，北美消费电子展与CES未来布局表明持续看好。
• 高端DRAM供需博弈 显示半导体周期触底反弹，存储芯片提价或利好产业链利润。
• 中泰互免签证刺激出境游消费复苏，旅游与文娱或迎来新一轮机会。
• 平台电商持续优化抽佣、投资内容创业

🔍 关注标的(部分)

• NVIDIA、AMD（AI芯片）、阿里-SW、美团-W、通义千间、昆仑万伟、TikTok电商
• 快手、东方甄选、英伟达、鸿海

💡 风险提示

• 政策对AI开发监管趋严、消费复苏不及预期、数据安全要求加强等。

注：本周数据仅供参考，实际投资请谨慎选择。