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2023Q1全球独角兽企业观察总结

核心内容概述

2023年第一季度全球独角兽企业市场呈现整体放缓趋势，新晋独角兽数量和估值均较前一季度及去年同期下降。中国和美国仍是新晋独角兽的主要来源地，全球独角兽退出情况主要表现为IPO和收并购。

主要观点

• 全球新晋独角兽数量和平均估值同比显著下降。
• 中国和美国新晋独角兽数量最多，占据全球81%的份额。
• 中国独角兽平均估值上升，与美国差距拉大。
• 海外新晋独角兽集中在能源电力、医疗健康领域，中国则集中在智能制造和生物科技。
• 上海成为全球新晋独角兽融资总额最高的城市。
• 存量独角兽融资事件主要集中在成长期和后期阶段，融资总额普遍下降。
• 中国存量独角兽融资主要集中在汽车交通和医疗健康领域。
• 全球独角兽退出情况以IPO和收并购为主，其中中国有3家独角兽上市，7家被收购。

关键数据速览

全球数据

• 新晋独角兽：21家，总估值404.59亿美元，平均估值19.27亿美元。
• 融资事件：64个，披露融资总额231.66亿美元。
• 融资分布：新晋独角兽融资总额71.27亿美元，存量独角兽融资总额160.39亿美元。

中国数据

• 新晋独角兽：9家，总估值48.89亿美元。
• 融资事件：28个，披露融资总额70.69亿美元。
• 融资分布：新晋独角兽融资总额48.89亿美元，存量独角兽融资总额21.8亿美元。
• IPO企业：3家，分别为粉笔网（教育培训）、禾赛科技（汽车交通）、百果园（消费），其中粉笔网市值最高。
• 收并购企业：2家，分别为鑫芯半导体（材料）和威马汽车（汽车交通）。

新晋独角兽分析

全球新晋独角兽分布

• 国家分布：主要分布在6个国家，其中中国新增9家（占比43%），美国新增8家，两国合计贡献全球81%的新晋独角兽。
• 城市分布：海外新晋独角兽分布在19个城市，旧金山、纽约各有2家；中国新晋独角兽分布在9个城市，上海、北京、香港披露融资总额较高。
• 行业分布：全球新晋独角兽集中在能源电力、医疗健康、智能制造等赛道，农业领域因中粮福临门获得210亿人民币融资，披露融资总额最高。
• 融资轮次：新晋独角兽融资事件中，高盛集团、淡马锡、方正和生、松禾资本是最活跃的投资机构，其中高盛和淡马锡参与投资2家新晋独角兽。
• 融资金额：全球新晋独角兽融资事件中，亿美元以上融资占比51%，其中OpenAI以100亿美元融资位列榜首。

存量独角兽融资情况

• 全球存量独角兽：38家，完成41个融资事件，披露融资总额160.39亿美元。
• 融资轮次分布：成长期（B-C轮）融资事件占比58.5%，后期（D-Pre-IPO轮）占比36.6%，早期（天使轮-A轮）占比4.9%。
• 行业分布：全球存量独角兽融资集中在汽车交通、医疗健康和人工智能领域，其中人工智能融资总额最高（106.43亿美元）。
• 中国存量独角兽：18家，完成18个融资事件，披露融资总额21.8亿美元。
• 融资金额：中国存量独角兽融资中，大额融资（3亿美元以上）事件有3个，其中极氪以7.5亿美元融资居首。

独角兽退出情况

• IPO退出：2023Q1中国有3家独角兽企业完成上市，其中粉笔网市值最高（260.9亿港元）。
• 收并购退出：2023Q1全球有7家独角兽被收购，其中Scopely以49亿美元被沙特阿拉伯游戏集团Savvy Games Group收购，为最高金额收并购事件。
• 退出趋势：全球独角兽退出数量较2022Q4有所增加，但多数收并购金额低于独角兽时期的估值。

附录：2023Q1中国新晋独角兽名单

总结

2023Q1全球独角兽市场整体趋于冷静，新晋独角兽数量和估值均出现下滑，但中国和美国仍保持领先地位。新晋独角兽主要集中在智能制造、生物科技、农业、能源电力、医疗健康等领域，其中上海因中粮福临门获得高额融资成为融资总额最高的城市。存量独角兽融资主要集中在成长期和后期，融资总额下降明显，部分企业因估值下滑退出独角兽榜单。中国有3家独角兽完成IPO，2家被收购，整体退出情况呈现多样化趋势。投资机构中，高盛、淡马锡、松禾资本等在新晋独角兽融资中较为活跃。