2023-05-18-创业邦-2023Q1全球独角兽企业观察报告_21页_1mb
报告摘要
2023Q1全球独角兽企业观察总结
核心内容概览
2023Q1全球独角兽企业整体表现趋于理性，新晋独角兽数量和平均估值均出现下滑。中国和美国继续领跑新晋独角兽数量，但增速明显放缓。全球存量独角兽融资活动持续，但面临估值下降和融资放缓的风险。部分独角兽企业通过IPO或收并购退出市场。
主要观点
- 全球新晋独角兽数量和平均估值同比显著下降，显示创投市场趋于冷静。
- 中国和美国是新晋独角兽的主要来源地，两国贡献了全球81%的新晋独角兽。
- 能源电力、医疗健康、智能制造是全球新晋独角兽的主要行业，而农业领域融资总额最高。
- 中国新晋独角兽集中在智能制造和生物科技行业，上海、北京、香港是主要融资城市。
- 高盛集团、淡马锡、方正和生、松禾资本是新晋独角兽的活跃投资机构。
- 存量独角兽融资主要集中在成长期（B-C轮），人工智能行业融资总额最高。
- 中国有3家存量独角兽企业完成上市，其中粉笔网市值增长显著。
- 全球有7家独角兽企业通过收并购退出，Scopely以49亿美元成为最大并购案例。
关键数据速览
全球数据
- 新晋独角兽数量：21家
- 总估值：404.59亿美元
- 平均估值：19.27亿美元
- 融资事件：64个
- 融资总额：231.66亿美元
中国数据
- 新晋独角兽数量：9家（占比43%）
- 广义独角兽企业总量：563家
- 融资事件：28个
- 融资总额：70.69亿美元
- 上市企业数量：3家
新晋独角兽分析
国家分布
- 中国新增9家，美国新增8家
- 两国贡献了全球81%的新晋独角兽
- 其他国家新增数量较少
行业分布
- 全球新晋独角兽集中在能源电力、医疗健康、智能制造
- 农业领域融资总额最高（28.14亿美元）
- 中国新晋独角兽集中在智能制造和生物科技
- 农业领域融资总额最高（28.14亿美元）
投资机构
- 高盛集团、淡马锡、方正和生、松禾资本是新晋独角兽的主要投资机构
- 高盛集团、淡马锡参与投资2家新晋独角兽
- 松禾资本是早期融资较为活跃的机构
存量独角兽融资情况
全球情况
- 存量独角兽融资事件：41个
- 融资总额：160.39亿美元
- 融资轮次分布：
- 早期（天使轮-A轮）：2个（4.9%）
- 成长期（B-C轮）：24个（58.5%）
- 后期（D-Pre-IPO轮）：15个（36.6%）
中国情况
- 存量独角兽融资事件：18个
- 融资总额：21.8亿美元
- 融资轮次分布：
- 早期（天使轮-A轮）：2个（11%）
- 成长期（B-C轮）：12个（67%）
- 后期（D-Pre-IPO轮）：4个（22%）
行业分布
- 全球存量独角兽融资集中在汽车交通、医疗健康、人工智能
- 人工智能融资总额最高（106.43亿美元）
- 中国存量独角兽融资集中在汽车交通、医疗健康、电子商务
融资金额分布
- 亿美元以上融资事件：3个（占比7.3%）
- 3-5亿美元融资事件：6个（占比14.6%）
- 1-3亿美元融资事件：12个（占比29.3%）
- 亿美元以下融资事件：12个（占比29.3%）
独角兽退出情况
IPO退出
- 中国有3家广义独角兽企业完成上市
- 粉笔网（教育培训，北京，港交所，最新市值高于上市前估值）
- 禾赛科技（汽车交通，上海，纳斯达克，上市前估值21.8亿美元）
- 百果园（消费，深圳，港交所）
收并购退出
- 全球共有7家独角兽企业通过收并购退出
- Scopely（文化娱乐，美国，被Savvy Games Group以49亿美元收购）
- NJOY（硬件，美国，被Altria以27.5亿美元收购）
- 威马汽车（汽车交通，中国，被Apollo智慧出行以20.23亿美元收购）
- 鑫芯半导体（材料，中国，被中环股份以77.57亿人民币收购）
- SMS Assist（企业服务，美国，被Lessen以9.5亿美元收购）
- MarkLogic（大数据，美国，被Progress以3.55亿美元收购）
- Britishvolt（能源电力，英国，被Recharge Industries收购）
附录：2023Q1中国新晋独角兽名单
| 企业 | 成立时间 | 行业 | 城市 | 成为独角兽时间 | 估值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中粮福临门 | 2020-11-27 | 农业 | 上海 | 2023-01-17 | 946.64亿人民币 |
| 博锐生物 | 2019-01-23 | 医疗健康 | 台州 | 2023-01-09 | 130亿人民币 |
| 联合飞机 | 2014-09-23 | 智能制造 | 深圳 | 2023-03-10 | 100亿人民币 |
| 华晟新能源 | 2020-07-21 | 能源电力 | 宣城 | 2023-01-28 | 100亿人民币 |
| 芯华章 | 2020-03-11 | 智能制造 | 南京 | 2023-03-13 | 10亿美元 |
| 宇泽半导体 | 2017-07-28 | 材料 | 楚雄 | 2023-01-09 | 84.69亿人民币 |
| 蓝晶微生物 | 2016-10-28 | 生物科技 | 北京 | 2023-02-14 | 10亿美元 |
| EcoCeres怡斯莱 | 2022-01-01 | 生物科技 | 香港 | 2023-01-12 | 10亿美元 |
| 正泰新能 | 2015-08-07 | 智能制造 | 嘉兴 | 2023-01-06 | 70亿人民币 |
数据来源
- 数据来源于创业邦睿兽分析数据平台和公开披露信息
- 融资金额单位以投融资货币为主，其他货币按2023年5月4-5日汇率换算
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