市场与经济数据总结
核心内容概览
本总结基于越秀证券研究部提供的市场及经济数据，涵盖主要市场指数表现、货币汇率变动、商品价格走势、港股通与沪港通使用情况、主要板块表现、IPO资讯及一周主要经济数据。
主要市场指数表现
| 指数名称 |
收市价 |
上个交易日升跌 |
YTD 升跌 |
| 恒生指数 |
27,900 |
-0.07% |
+2.45% |
| 国企指数 |
10,744 |
-0.96% |
+0.05% |
| 沪深300 |
4,926 |
-0.05% |
-5.47% |
| 上证综合指数 |
3,364 |
-0.10% |
-3.15% |
| 深证成份指数 |
13,421 |
+0.10% |
-7.25% |
| 中小板指 |
8,711 |
+0.27% |
-8.74% |
| 道琼斯指数 |
32,619 |
+0.62% |
+6.55% |
| 标普500指数 |
3,910 |
+0.52% |
+4.06% |
| 纳斯达克指数 |
12,978 |
+0.12% |
+0.69% |
| 伦敦富时指数 |
6,675 |
-0.57% |
+3.49% |
| CAC40指数 |
5,952 |
+0.09% |
+7.02% |
| DAX指数 |
14,621 |
+0.08% |
+6.45% |
- 恒生指数及国企指数微跌，但全年表现尚可。
- 沪深300、上证综合指数、深证成份指数、中小板指表现疲弱，全年下跌幅度较大。
- 美股三大指数表现相对强势，道指和标普500指数全年上涨显著。
- 欧洲股市整体偏软，富时指数、CAC40指数及DAX指数全年表现良好。
主要货币表现
| 货币对 |
汇率 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 人民币/港币 |
1.1888 |
+1.04% |
-4.47% |
| 人民币/日元 |
16.7020 |
-1.54% |
-7.32% |
| 美元/人民币 |
6.5351 |
-1.23% |
+4.42% |
| 欧元/人民币 |
7.7151 |
+2.32% |
+2.75% |
| 英镑/人民币 |
8.9436 |
+2.22% |
-3.08% |
| 新加坡元/人民币 |
4.8519 |
+0.80% |
+2.02% |
- 人民币对港币升值，但对日元贬值。
- 美元对人民币贬值，欧元和英镑对人民币则有所升值。
- 新加坡元对人民币升值。
主要商品表现（单位：美元）
| 商品名称 |
最新价 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 布伦特原油(桶) |
63.48 |
-3.98% |
+43.72% |
| 天然气(1mnBtu) |
2.52 |
-9.40% |
-11.22% |
| 黄金(盎司) |
1,731.97 |
-2.18% |
-6.96% |
| 白银(盎司) |
24.95 |
-9.01% |
+9.02% |
| 玉米(1 蒲式耳) |
549.25 |
-0.09% |
+45.02% |
| 大豆(1 蒲式耳) |
1,425.25 |
+1.26% |
+42.60% |
- 原油和天然气价格下跌，黄金和白银则表现分化。
- 玉米和大豆价格在6个月内有显著上涨。
港股通与沪港通使用情况
| 项目 |
额度使用（亿人民币） |
使用率 |
备注 |
| 沪港通北向 |
29.98 |
5.77% |
- |
| 沪港通南向 |
-0.12 |
-0.03% |
- |
| 深港通北向 |
19.12 |
3.68% |
- |
| 深港通南向 |
12.40 |
2.95% |
- |
- 沪港通北向额度使用较高，使用率为5.77%。
- 深港通北向额度使用较低，使用率为3.68%。
- 南向额度使用微跌，显示港股通资金流入减少。
港股市场表现（上个交易日）
- 恒生指数：收市下跌0.07%，表现相对平稳。
- 国企指数：下跌1%，表现较弱。
- 表现最佳个股：
- 安踏体育：+8.40%
- 药明生物：+4.49%
- 银河娱乐：+4.00%
- 蒙牛乳业：+3.94%
- 香港交易所：+3.17%
- 表现最差个股：
- 小米集团-W：-4.40%
- 碧桂园：-4.36%
- 申洲国际：-4.09%
- 阿里巴巴-SW：-3.91%
- 海底捞：-3.84%
沪港通热门股票一览
| 沪股通股票 |
股价（人民币） |
升幅 |
成交额（亿人民币） |
| 贵州茅台 |
1,971.00 |
-0.90% |
21.18 |
| 中国平安 |
79.20 |
+0.24% |
14.49 |
| 招商银行 |
51.01 |
-2.28% |
13.52 |
| 药明康德 |
129.86 |
+5.30% |
10.16 |
| 三一重工 |
34.00 |
+0.03% |
10.04 |
| 港股通股票 |
股价（港元） |
升幅 |
成交额（亿港元） |
| 腾讯控股 |
606.00 |
-2.81% |
74.70 |
| 美团-W |
287.40 |
-1.58% |
22.30 |
| 中国移动 |
51.00 |
-2.11% |
18.13 |
| 小米集团-W |
23.90 |
-4.40% |
13.76 |
| 中芯国际 |
23.95 |
-1.84% |
10.86 |
港股沽空数据
| 股票名称 |
股价（港元） |
升跌(%) |
沽空金额（亿港元） |
沽空比率(%) |
| 腾讯控股 |
606.00 |
-2.81% |
29.19 |
10.88% |
| 美团-W |
287.40 |
-1.58% |
3.28 |
4.09% |
| 阿里巴巴-SW |
221.00 |
-3.91% |
15.61 |
23.07% |
| 小米集团-W |
23.90 |
-4.40% |
3.29 |
5.17% |
| 中国移动 |
51.00 |
-2.11% |
2.52 |
5.28% |
- 腾讯控股、阿里巴巴-SW及小米集团-W为沽空金额最大的个股。
- 沽空比率最高的为阿里巴巴-SW，达23.07%。
港股IPO资讯
半新股表现（上个交易日）
| 股票名称 |
上市日期 |
最新股价（港元） |
首日表现 |
累计表现 |
超额倍数 |
中签率 |
| 百度集团-SW |
23/3/2021 |
226.60 |
+0.00% |
-10.08% |
111.00 |
15% |
| 久久王 |
16/3/2021 |
0.48 |
-26.67% |
-36.00% |
213.40 |
9% |
| 汽车之家-S |
15/3/2021 |
191.40 |
+2.10% |
+8.57% |
9.70 |
35% |
| 广联工程控股 |
11/3/2021 |
0.38 |
-22.22% |
-30.56% |
53.30 |
5% |
| 朝云集团 |
10/3/2021 |
9.20 |
-13.15% |
+0.00% |
171.30 |
50% |
| 赛生药业 |
3/3/2021 |
17.54 |
+0.00% |
-6.70% |
1,067.10 |
3% |
| 昭衍新药 |
26/2/2021 |
131.00 |
-8.61% |
-13.25% |
309.00 |
5% |
| 环联连讯 |
19/2/2021 |
0.62 |
+26.79% |
+10.71% |
63.20 |
15% |
| 诺辉健康-B |
18/2/2021 |
58.70 |
+215.08% |
+120.18% |
4,132.20 |
2% |
- 诺辉健康-B为表现最突出的半新股，首日及累计表现大幅上涨。
- 久久王表现最差，累计下跌36%。
即将上市新股
| 上市日期 |
申请人 |
所属行业 |
招股价（港元） |
入场费* |
招股日期 |
| 26/3/2021 |
中国源畅光电能源控股有限公司 |
新能源 |
- |
12,121 |
2021/03/16-2021/03/19 |
| 29/3/2021 |
哔哩哔哩股份 |
电子商贸及互联网服务 |
- |
19,959 |
2021/03/18-2021/03/23 |
| 31/3/2021 |
盈汇企业控股 |
建筑及装修 |
0.50-0.56 |
2,828 |
2021/03/19-2021/03/24 |
| 31/3/2021 |
百融云创 |
其他金融 |
26.50-31.80 |
16,060 |
2021/03/19-2021/03/24 |
| 31/3/2021 |
美佳音控股 |
信息科技器材 |
1.15-1.35 |
2,727 |
2021/03/18-2021/03/23 |
- 新股主要集中在建筑、医疗、互联网及金融领域。
- 入场费根据招股价不同而有所差异，最高为哔哩哔哩股份的19,959港元。
一周主要经济数据（截至上个交易日）
| 日期 |
时间 |
事件 |
前值 |
| 3月25日 |
17:00 |
欧元区2月M3货币供应(同比) |
12.5% |
| 3月25日 |
20:30 |
美国第四季GDP(年化环比) |
4.1% |
| 3月25日 |
20:30 |
美国第四季个人消费(年化环比) |
2.4% |
| 3月25日 |
20:30 |
美国第四季GDP平减指数(同比) |
2.1% |
| 3月25日 |
20:30 |
美国第四季核心个人消费支出(环比) |
1.4% |
| 3月26日 |
20:30 |
美国2月商品贸易帐 |
-845.76亿美元 |
| 3月26日 |
20:30 |
美国2月批发库存(环比)初值 |
1.3% |
| 3月26日 |
20:30 |
美国2月个人收入(环比) |
10.0% |
| 3月26日 |
20:30 |
美国2月个人开支(环比) |
2.4% |
| 3月26日 |
20:30 |
美国2月实际个人消费支出(环比) |
2.0% |
| 3月26日 |
20:30 |
美国2月PCE平减指数(同比) |
1.5% |
| 3月26日 |
20:30 |
美国2月核心个人消费支出物价指数(同比) |
1.5% |
| 4月27日 |
9:30 |
中国3月规模以上工业企业利润(同比) |
20.1% |
- 美国经济数据表现强劲，但部分数据如贸易帐显示赤字。
- 中国工业利润同比上升，显示经济复苏迹象。
今日重点新闻
- 美国联储局：银行派息及回购限制措施将于6月底结束，部分银行可提高派息额度。
- 美国7年期国债：拍卖投标倍数为2.23倍，美债息上升，金价下跌。
- 美股表现：道指一度下跌348点，但最终收市上涨近200点，市场情绪有所恢复。
- 欧洲股市：整体偏软，泛欧指数微跌0.07%，油气股下跌。
- 小红书：计划在美国IPO，估值预计达776亿港元。
- 中国移动：去年盈利增长1.1%，派息增加。
- 中海油及中石油：盈利大幅下滑，分别为59%和58%。
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