普华永道-新能源汽车独角兽报告-2019.5-24页_1000kb

新能源汽车市场总结

核心内容

新能源汽车市场正处于快速发展阶段，尤其是2018-2019年，销量显著增长，行业格局逐渐清晰。独角兽企业在这一过程中扮演了重要角色，通过创新的销售模式和前沿技术应用，推动了行业进步。然而，市场发展也伴随着诸多挑战，包括品牌认知度、售后服务体系、盈利模式等。

主要观点

• 市场机遇：新能源汽车市场具有巨大潜力，尤其在智能汽车转型过程中，独角兽企业有机会抓住行业红利。
• 挑战与应对：
  • 品牌认知度：新势力企业需通过新型营销方式（如直播、短视频、快闪店等）提升品牌影响力。
  • 销售模式：面对传统4S店模式与新零售模式的选择，独角兽企业更倾向于采用新零售模式，以适应年轻消费者的需求并降低渠道建设成本。
  • 售后服务体系：当前新能源汽车售后体系尚不成熟，存在技术不成熟、网点不足、人才短缺等问题，需加快建立统一的售后标准与体系。
  • 盈利模式：独角兽企业面临“盈利诅咒”，需通过优化成本、拓展新细分市场等方式实现盈利。

关键信息

市场发展特点

• 2018年新能源汽车销量：突破120万台，同比增长61.7%。
• 2019年1-2月销量：同比分别增长120%和56%，占当月汽车总销量的4.1%和2.9%。
• 新能源汽车类型：以纯电动汽车为主，占比超67%。
• 独角兽企业表现：
  • 蔚来汽车ES8销量达11379台。
  • 威马汽车EX5销量达3850台。
  • 零跑汽车S01正式上市。
  • 爱驰汽车U5量产版全球首发。
  • 拜腾在CES上公布M-Byte车型细节。
  • 小鹏汽车E28谍照发布，预计上海车展首发。

销售模式创新

• 蔚来：采用线下体验+线上购买的直销模式，构建新零售体系。
• 电咖：结合共享出行与私人市场，与大型经销商合作设立城市展厅。
• 威马：构建“Space-Store-Station-Spot”四位一体的4S模式，并推行智行合伙人制度。
• 爱驰：探索“分、享”理念，通过自建平台与合作伙伴建立销售网络。
• 拜腾：采用“直营店+合伙人店”模式，预计2019年底开设25-30家线下实体店。

技术应用趋势

• 人工智能：将革新研发到售后的整个产业链。
• 大数据：用于精准导流、选址、用户画像分析等。
• 物联网：成为汽车基础设施之一，实现车辆与生活场景互联。
• 5G与云技术：推动智能出行平台的构建与升级。

售后服务挑战

• 技术不成熟：电池问题占售后问题的80%，处理周期长，费用高。
• 售后网点不足：无法满足百万辆新能源汽车的售后服务需求。
• 缺乏统一标准：各车企售后体系不一，质量参差不齐。
• 技术人才短缺：新能源汽车售后人才培养速度跟不上市场需求。

政策影响

• 补贴政策变化：2019年3月出台的新政策大幅削减购车补贴，但转向支持充电基础设施建设。
• 影响：补贴退坡增加了企业成本压力，但也推动行业向更可持续的方向发展。

未来发展的两大要素

1. 围绕用户需求打造出行生态圈：

   • 建立“车、桩、网”一体化服务平台。
   • 拓展生活服务、智能互联、整车与电池金融服务、能源服务等增值业务。
   • 构建开放式平台，吸引多方企业参与，形成完整的出行生态。

2. 探索前沿技术应用：

   • 整合人工智能、云技术、5G、物联网、大数据等技术。
   • 推动产业链整合与重构，打造智能化、数字化的生产与服务模式。
   • 建设新能源汽车产业园区，推动技术研究与实践。

竞合关系

• 短期合作：新势力企业应与传统车企、互联网巨头等积极合作，共同推动市场发展。
• 长期竞争：随着市场成熟，各方将形成不同阵营，展开竞争。
• 竞合模式：企业需合理选择合作伙伴，构建共赢关系，形成可持续的生态体系。

小结

新能源汽车行业正处于关键发展阶段，独角兽企业需抓住机遇，积极应对挑战，通过构建出行生态圈、应用前沿技术、优化销售与售后服务模式，实现可持续发展。同时，各方应加强合作，共同推动行业进步，为未来智能出行市场奠定基础。