20240314-德邦证券-电子算力系列跟踪_GPT-4.5_Turbo引发期待_重点关注AI盛会_3页_491kb

投资要点总结

本周电子行业受AI催化事件影响，股价普遍上涨，尽管出现短期回调，但整体趋势向好。A股市场如兆易创新、龙芯中科等涨幅显著，AI算力（如英伟达B100新品发布）、模型（如Claude3）和应用端事件频出，带动存储板块表现优异。

访问量方面，OpenAI和Gemini在文本大模型领域领先，Claude3发布后访问量激增至282万次，但仍落后于第一梯队；图形和视频大模型访问量相对稳定。

GPT-45Turbo即将发布，预计将提升上下文窗口至256K，推动AI应用。下周GTC和GDC大会等事件将带来更多催化。

建议关注：算力芯片（如寒武纪、海光信息）、AI应用（如海康威视、华为等）、服务器（如工业富联）、服务器存储（如澜起科技）和先进封装（如通富微电）等领域，以捕捉AI算力增长机会。

风险包括下游需求不及预期、行业竞争加剧和全球贸易摩擦，可能对股价和行业发展造成压力。