2017年-数据局_易观：中国互联网单车租赁市场专题分析2017_34页_3mb

中国互联网单车租赁市场专题分析（2017）

核心内容

中国互联网单车租赁市场在2016年下半年因资本市场的强势进入和企业快速扩张而呈现爆发式发展。市场主要由ofo、摩拜、小鸣单车、优拜、骑呗等企业主导，形成了“百家争鸣”的竞争格局，并在2017年迎来市场洗牌阶段。市场面临诸多挑战，包括车辆停放管理、用户行为规范、盈利模式探索等。

主要观点

• 市场发展迅速：2016年11月，互联网单车租赁服务已覆盖多个城市和高校，用户使用频率和粘性较高。
• 用户需求旺盛：互联网单车租赁因其便捷性、经济性，受到白领和学生群体的青睐，主要解决城市“最后三公里”出行问题。
• 资本推动发展：截止2017年1月，市场融资总额已超7亿美元，资本进入加速了企业的扩张和技术创新。
• 商业模式尚不成熟：尽管市场增长迅速，但尚未形成清晰成熟的盈利模式，企业仍面临较高的运营和维护成本。
• 技术驱动创新：移动支付、GPS定位、智能锁、动能发电等技术的应用，提升了用户体验和运营效率。
• 市场将走向洗牌：由于无桩模式带来的管理难题，市场在2017年或将迎来洗牌，运营和管理能力不足的企业将被淘汰。

关键信息

1. 市场现状

• 覆盖范围：互联网无桩单车租赁服务已覆盖大部分一二线城市，并向三四线城市渗透。
• 用户行为：ofo共享单车APP人均使用时长最长，为1.71小时，用户活跃度高。
• 运营模式：包括有桩和无桩两种模式，部分企业如永安行在两者之间进行协同布局。
• 市场竞争：市场呈现“百家争鸣”局面，企业积极布局城市服务、高校市场和海外市场。

2. 资本与融资

• 融资情况：ofo、摩拜、骑呗等企业均获得多轮融资，其中ofo在2017年1月完成D轮2.15亿美元融资，摩拜在2016年10月获得1.3亿美元融资。
• 资本影响：资本进入推动了市场快速扩张，但也带来了运营和管理的挑战。

3. 企业案例分析

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• 创立背景：由北京大学学生于2014年创立，首创无桩单车共享模式。
• 市场布局：覆盖19个省22个城市200余所高校，2017年城市服务覆盖33个城市。
• 运营策略：开放平台，与政府合作设置专门停车区域；推出虚拟停车桩计划，引导用户规范停放。
• 产品特点：第三代智能锁、轻便设计、多种车型（如经典版、lite轻骑版）。

摩拜

• 成立时间：2015年，首先在一线城市试运营。
• 产品特点：经典版单车成本高（3000元/辆），采用无桩租还模式，注重用户体验。
• 运营策略：与政府合作，引入信用体系，限制用户违规停车行为。

骑呗

• 创立背景：2016年11月在杭州投放首批无桩单车，创始团队来自阿里巴巴和传统自行车领域。
• 市场布局：主要覆盖杭州，计划向其他城市扩展。
• 运营策略：与芝麻信用合作，实现免押金租车；采用扫码租车模式，提升用户便利性。
• 产品特点：轻便设计、动能发电、双模通信等。

永安行

• 成立时间：2010年，是中国早期公共自行车运营商之一。
• 市场布局：覆盖210个城市，主要集中在二三线城市及一线城市的非市中心区域。
• 运营策略：从有桩模式向无桩模式升级，推出共享助力自行车和共享电动汽车，延长出行距离。
• 产品特点：多种租赁模式（办卡租车、扫码租车），与芝麻信用合作，提升用户信用体验。

4. 市场挑战

• 车辆管理难题：无桩模式导致车辆停放不可控，增加运营维护成本。
• 用户行为问题：部分用户存在乱停放、污损车辆等不规范行为。
• 盈利模式不清晰：企业尚未形成稳定的盈利模式，需进一步探索商业化路径。
• 政府管理缺失：目前政府尚未出台针对性管理规范，导致执法盲点。

5. 市场趋势

• 服务场景丰富化：未来企业将通过与更多厂商合作，拓展服务场景，实现多线变现。
• 政府+用户模式：整合社会闲置单车资源，解决“僵尸自行车”问题，提升城市出行效率。
• 寡头竞争格局：一二线城市为主要竞争区域，市场最终将形成寡头竞争格局，运营能力强的企业将占据主导地位。

结论

中国互联网单车租赁市场在资本、技术和社会需求的推动下迅速发展，成为共享经济的重要组成部分。然而，市场仍面临诸多挑战，包括管理规范、盈利模式和用户行为问题。随着市场不断成熟，预计2017年将迎来洗牌，具备较强运营能力和技术优势的企业将脱颖而出，形成寡头竞争格局。