20220421-安捷证券-晨报_9页_938kb
报告摘要
市场小结总结
核心内容
周三全球及港股市场整体表现呈现分化态势，美股主要指数涨跌互现，港股则整体下跌，部分行业及个股表现突出。
主要观点
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美股表现：
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港股表现：
- 恒指下跌0.4%，国指下跌0.97%。
- 科技股整体下跌，腾讯(700.HK)跌0.5%，阿里巴巴(9988.HK)跌0.9%，小米(1810.HK)跌0.2%。
- 消费股表现较好，润啤(291.HK)、万洲(288.HK)、蒙牛(2319.HK)等上涨3%至3.4%。
- 澳门口岸调整防疫政策，带动濠赌股上涨，新濠国际(200.HK)涨5.1%，永利澳门(1128.HK)、金沙中国(1928.HK)、美高梅中国(2282.HK)及银娱(27.HK)分别上涨2.7%至3.3%。
- 资源股及部分金融股下跌，江铜(358.HK)、中铝(2600.HK)跌超6%，金价下跌导致山东黄金(1787.HK)、招金(1818.HK)及紫金(2899.HK)跌幅在8%至8.7%之间。
- 部分中资金融股如邮储行(1658.HK)及招行(3968.HK)下跌3%及4.9%。
- 物管股如碧桂园服务(6098.HK)下跌10.7%，内房股如中国金茂(817.HK)、旭辉(884.HK)及万科(2202.HK)分别下跌8.3%、9.7%及10.5%。
关键信息
资金动向
- 港股通资金：
个股表现
- 港股通活跃股：
恒指两周波动
- 恒指两周内波动较大，从4月4日的22,502点降至4月20日的20,945点，累计下跌约1.5%。
- 恒指周内多数交易日下跌，仅4月8日及14日微升，整体市场情绪偏弱。
公司新闻
- 石药集团(1093.HK)：获批开展「顺铂胶束注射液」的临床试验，适应症为晚期恶性实体瘤。
- 中生制药(1177.HK)：自主研发的TQB2930获批开展临床试验，用于治疗晚期恶性肿瘤。
- 复宏汉霖(2696.HK)：2期临床试验申请获批，用于治疗不可切除或转移性肝细胞癌(HCC)。
- 凯莱英(6820.HK)：DANYELZA®及GMCSF联合用药的IND申请获受理，用于治疗高危神经母细胞瘤。
- 药明巨诺(2126.HK)：瑞基奥仑赛注射液获批开展临床试验，用于治疗B细胞急性淋巴细胞白血病。
- 台积电(TSM.US)：计划在日本熊本县设立子公司并投资86亿美元建设工厂，预计2024年12月开始出货。
- 保利协鑫能源(3800.HK)：首季未经审核利润达30.3亿元，受益于光伏材料业务表现改善。
- 中电信(728.HK)：首季经营收入同比增长11.9%，移动用户数达3.8亿户，5G用户渗透率达55.5%。
- 特斯拉(TSLA.US)：首季营收187.56亿美元，同比增长81%，创连续第五个季度营收超100亿美元，汽车毛利率达32.9%。
宏观新闻
- LPR利率：2022年4月20日，一年期LPR为3.7%，五年期以上LPR为4.6%，均与上月持平，市场原预期分别降息至3.65%及4.55%。
- 能源政策：国务院常务会议强调强化能源保供，推进能源项目建设，强化煤电改造，有序发展核电。
- 电力数据：截至3月底，全国发电装机容量约24.0亿千瓦，同比增长7.8%；风电及太阳能装机容量分别增长17.4%及22.9%。
行业新闻
- 智能手机出货量：2022年第一季度全球智能手机出货量下降11%，为疫情以来最大降幅。
- 三星以24%市场份额夺回冠军，苹果排名第二。
- 小米、OPPO及Vivo市场份额与一年前大致相同。
分析员认证及利益披露
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