20210305-越秀证券-每日晨报_9页
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文档内容总结
核心内容概览
本文档总结了近期主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及IPO资讯等数据，涵盖了宏观经济动态、市场表现及行业个股情况。
主要市场指数表现
指数概况
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 29,237 | -2.15% | +7.37% |
| 国企指数 | 11,326 | -2.92% | +5.47% |
| 沪深 300 | 5,281 | -3.15% | +1.33% |
| 上证综合指数 | 3,503 | -2.05% | +0.88% |
| 深证成份指数 | 14,416 | -3.46% | -0.38% |
| 中小板指 | 9,700 | -3.57% | +1.62% |
| 道琼斯指数 | 30,924 | -1.11% | +1.06% |
| 标普 500 指数 | 3,768 | -1.34% | +0.35% |
| 纳斯达克指数 | 12,723 | -2.11% | -1.26% |
| 伦敦富时指数 | 6,651 | -0.37% | +2.31% |
| CAC40 指数 | 5,831 | +0.01% | +4.86% |
| DAX 指数 | 14,056 | -0.17% | +2.20% |
主要观点：
- 恒生指数及国企指数下跌，但年初至今仍保持正增长。
- 沪深300指数跌幅较大，而深证成份指数跌幅更深，显示市场情绪偏弱。
- 美股三大指数均下跌，其中道指跌幅最大，但跌幅幅度小于标普500和纳斯达克。
- 欧洲市场表现相对稳定，CAC40和DAX指数年初至今分别上涨4.86%和2.20%。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币/港币 | 1.1991 | -0.10% | -5.54% |
| 人民币/日元 | 16.5890 | -1.77% | -6.31% |
| 美元/人民币 | 6.4703 | +0.02% | +5.75% |
| 欧元/人民币 | 7.7915 | -0.58% | +3.58% |
| 英镑/人民币 | 9.0155 | -1.93% | +0.19% |
| 新加坡元/人民币 | 4.8542 | -0.36% | +3.02% |
主要观点：
- 人民币对主要货币普遍贬值，尤其对日元和英镑。
- 美元对人民币小幅升值，显示美元走强趋势。
- 欧元对人民币微跌，但年初至今有小幅升值。
主要商品表现（货币：美元）
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 64.52 | +10.16% | +42.21% |
| 天然气(1mnBtu) | 2.82 | -2.28% | -1.02% |
| 黄金(盎司) | 1,714.44 | -4.44% | -11.35% |
| 白银(盎司) | 26.04 | -1.18% | -3.23% |
| 玉米(1蒲式耳) | 534.75 | -2.33% | +42.70% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,411.50 | +3.09% | +44.70% |
主要观点：
- 原油价格显著上涨，创13个月新高。
- 黄金和白银价格下跌，显示避险情绪有所缓解。
- 玉米和大豆价格在近期和半年内均有上涨趋势。
港股通和深港通每日额度余额情况
| 类型 | 额度使用 | 使用率 | 额度使用 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 9.91 | -1.91% | 38.70 | -7.44% |
| 南向 | 1.39 | -0.33% | 12.00 | -2.86% |
主要观点：
- 北向和南向额度使用均有所下降，但南向下降幅度较大。
- 港股通整体额度使用率下降，显示市场资金流动较为谨慎。
今日重点新闻
- 十三届全国人大四次会议将于3月5日开幕，共安排3次全体会议，审议政府工作报告及“十四五”规划草案。
- 鲍威尔称金融条件趋紧令人担忧，并提到债息突破1.5厘需关注，但加息尚未成为当前重点。
- 美股市场受鲍威尔言论影响，三大指数反复下跌，道指跌超300点。
- 国际油价上涨，OPEC+维持产量不变，推动油价创13个月新高。
- 部分地产公司销售额增长显著，如越秀地产和中国海外增长超2倍。
- 呷哺呷哺盈利大幅下滑，主要受疫情影响。
主要板块表现及沽空情况
- 恒生指数成份股：腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-SW、中芯国际、中国移动是主要沽空标的。
- 国指成份股：腾讯控股、美团-W、中芯国际、阿里巴巴-SW、中国移动同样为主要沽空标的。
主要观点：
- 腾讯控股和美团-W为最大沽空标的，显示市场对其未来表现存在较大不确定性。
- 沽空比率在10%以上，说明市场对部分个股存在较大看空情绪。
港股IPO资讯
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛生药业 | 3/3/2021 | 18.02 | +0.00% | -4.15% | 1,067.10 | 3% |
| 昭衍新药 | 26/2/2021 | 137.00 | -8.61% | -9.27% | 309.00 | 5% |
| 诺辉健康-B | 18/2/2021 | 54.65 | +215.08% | +104.99% | 4,132.20 | 2% |
拟上市新股
| 公布日期 | 申请人 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 3/3/2021 | 中国西都集团控股有限公司 | 电力工程 |
| 2/3/2021 | 雅居乐雅城集团有限公司 | 物业管理 |
| 28/2/2021 | 有赞科技有限公司 | TMT |
| 26/2/2021 | 科济药业控股有限公司 | 医疗保健 |
主要观点：
- 有多只新股计划上市，涉及多个行业，如医疗保健、教育、物流服务等。
- 半新股表现分化，部分表现强劲，部分则表现疲软。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 9:45 | 中国2月财新中国制造业采购经理指数 | 51.5 |
| 3月1日 | 22:45 | 美国2月Markit美国制造业采购经理指数终值 | 58.5% |
| 3月1日 | 23:00 | 美国1月建筑开支(同比) | 1.0% |
| 3月1日 | 23:00 | 美国2月ISM制造业 | 58.7 |
| 3月3日 | 17:00 | 欧元区2月Markit欧元区综合采购经理指数终值 | 48.1 |
| 3月3日 | 21:15 | 美国2月ADP就业变动指数 | 17.42万 |
| 3月3日 | 22:45 | 美国2月Markit美国综合采购经理指数终值 | 58.8 |
| 3月4日 | 18:00 | 欧元区1月失业率 | 8.3% |
| 3月4日 | 18:00 | 欧元区1月零售销售(同比) | 0.6% |
| 3月4日 | 21:30 | 美国2月27日上周初领失业金人数 | 73万 |
| 3月4日 | 21:30 | 美国2月20日持续领取失业金人数 | 441.9万 |
| 3月4日 | 23:00 | 美国1月耐用品订单终值 | 3.4% |
| 3月5日 | 21:30 | 美国1月贸易帐 | -666.13亿美元 |
| 3月5日 | 21:30 | 美国2月非农就业人数增减 | 4.9万人 |
| 3月5日 | 21:30 | 美国2月失业率 | 6.3% |
主要观点：
- 中国制造业PMI数据略低于预期，显示经济复苏力度有限。
- 美国制造业数据强劲，但就业市场数据未能完全提振市场情绪。
- 欧元区经济数据整体偏弱，显示复苏压力较大。
重要声明
- 本报告内容仅供参考，不构成投资建议。
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- 报告信息来源于彭博及越秀证券研究部，力求准确但不保证无误。
- 报告内容可能不适用于所有投资者，需结合个人情况咨询专业顾问。
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