20220317-越秀证券-每日晨报_9页
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本文档汇总了近期主要市场指数表现、货币汇率变化、商品价格走势、港股通与深港通额度使用情况、主要股票表现、主要板块沽空数据、即将上市及拟上市新股信息、一周主要经济数据以及相关投资评级标准与免责声明。
主要市场指数表现
指数概况（上个交易日）
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 20,088 | +9.08% | -14.15% |
| 国企指数 | 6,889 | +12.50% | -16.35% |
| 沪深 300 | 4,156 | +4.32% | -15.88% |
| 上证综合指数 | 3,171 | +3.48% | -12.89% |
| 深证成份指数 | 12,001 | +4.02% | -19.23% |
| 中小板指 | 8,176 | +3.71% | -18.12% |
| 道琼斯指数 | 34,063 | +1.55% | -8.65% |
| 标普 500 指数 | 4,358 | +2.24% | -10.25% |
| 纳斯达克指数 | 13,437 | +3.77% | -14.44% |
| 伦敦富时指数 | 7,292 | +1.62% | -2.03% |
| CAC40 指数 | 6,589 | +3.68% | -9.80% |
| DAX 指数 | 14,441 | +3.76% | -12.15% |
主要观点：
- 恒生指数及多数主要指数在上个交易日均出现上涨。
- YTD（年初至今）多数指数表现不佳，整体呈下跌趋势。
- 道琼斯指数、标普 500 指数、纳斯达克指数、伦敦富时指数、CAC40 指数、DAX 指数均出现不同程度的下跌。
主要货币表现（上个交易日）
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2327 | -0.15% | -2.22% |
| 人民币兑日元 | 18.6480 | -2.27% | -8.93% |
| 美元兑人民币 | 6.3456 | -0.13% | +1.77% |
| 欧元兑人民币 | 6.9745 | +3.30% | +8.90% |
| 英镑兑人民币 | 8.2905 | +3.78% | +7.30% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.6600 | +1.18% | +2.96% |
主要观点：
- 人民币兑美元小幅贬值，但对欧元、英镑及新加坡元有所升值。
- 美元兑人民币汇率在1M和6M内出现微跌和升值的波动。
主要商品表现（上个交易日）
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 103.62 | +12.03% | +44.14% |
| 天然气(1mnBtu) | 4.73 | +3.35% | +23.46% |
| 黄金(盎司) | 1,913.48 | +2.34% | +9.11% |
| 白银(盎司) | 24.70 | +4.67% | +7.82% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 752.75 | +16.57% | +39.14% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,673.00 | +5.14% | +27.42% |
主要观点：
- 多数商品价格在1M和6M内均出现上涨，尤其是农产品和贵金属。
- 布伦特原油和天然气涨幅较大，分别达12.03%和3.35%。
港股通与深港通每日额度余额
| 类型 | 额度使用 | 使用率 | 额度使用 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 19.10 | 3.67% | 22.14 | 4.26% |
| 南向 | 43.01 | 10.24% | 52.96 | 12.61% |
主要观点：
- 北向和南向额度使用均有所增加，但使用率仍较低。
- 深港通南向额度使用率高于沪港通。
今日要闻
宏观经济
- 中国1月减持80亿美元美国国债。
- 美国监管机构寻求与华合作解决跨境审计监管问题。
市场/行业/个股
- 刘鹤表示继续支持企业境外上市。
- 证监会原则上同意将跨境理财通扩展至券商。
- 特步计划今年收入增长25%-30%。
- 私人银行向科技股抵押客户发出追加保证金通知。
港股市场表现
恒生指数
- 上个交易日收市上涨9.08%，收市价为20,088点。
- 京东为表现最佳蓝筹，上涨35.64%。
沪深两市
- 上证综合指数上涨3.48%，收市价为3,171点。
- 深证成份指数上涨4.02%，收市价为12,001点。
- 景点、酒店及机场板块表现优于大市。
港股主要板块表现及沽空情况
恒指成份股沽空数据
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 恒生银行 | 142.80 | +0.35% | 4.18亿 | 59.63% |
| 九龙仓置业 | 34.95 | +0.43% | 8.07千万 | 50.92% |
| 香港中华煤气 | 11.20 | +0.54% | 1.74亿 | 45.82% |
| 恒安国际 | 39.10 | +0.90% | 1.17亿 | 45.68% |
| 恒基地产 | 30.60 | -0.49% | 8.97千万 | 43.48% |
国指成份股沽空数据
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 农夫山泉 | 36.60 | +6.86% | 3.16亿 | 40.45% |
| 信义光能 | 14.04 | +7.34% | 2.93亿 | 32.57% |
| 招商银行 | 55.40 | +6.23% | 6.28亿 | 32.54% |
| 中国平安 | 50.05 | +7.98% | 11.53亿 | 31.84% |
| 碧桂园 | 4.33 | +15.16% | 5.62亿 | 31.02% |
主要观点：
- 恒指和国指成份股在上个交易日均有不同程度的上涨。
- 沽空金额和比率在恒指及国指成份股中有所波动，但整体保持在较低水平。
评级标准
-
买入：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达15%以上。
-
增持：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于5%至15%之间。
-
持有：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅介于-10%至5%之间。
-
卖出：预期公司股价相对恒生指数涨跌幅达-10%以上。
-
行业投资评级：
- 正面：预期行业指数表现优于恒生指数10%或以上。
- 中性：预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10%至10%之间。
- 负面：预期行业指数表现逊于恒生指数10%或以上。
免责声明
- 本报告仅作一般数据参考，不构成投资建议。
- 越秀证券及其分析师无义务提供更新信息。
- 报告内容基于公开资料，力求准确但不保证其可靠性。
- 报告观点可能随时更改，不承担因使用报告内容而产生的任何责任或损失。
沪港通与深港通热门股票
沪股通热门股票（上个交易日）
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 1,674.95 | +4.49% | 44.99亿 |
| 招商银行 | 42.58 | +7.93% | 22.04亿 |
| 隆基股份 | 81.00 | +4.65% | 16.79亿 |
| 药明康德 | 101.57 | +9.02% | 11.44亿 |
| 国电南瑞 | 29.91 | -7.83% | 10.54亿 |
港股通热门股票（上个交易日）
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 成交额（港元） |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 367.00 | +23.15% | 368.95亿 |
| 美团 | 140.00 | +32.08% | 175.79亿 |
| 阿里巴巴 | 90.70 | +27.30% | 132.44亿 |
| 京东集团 | 219.60 | +35.64% | 66.12亿 |
| 快手 | 75.60 | +34.64% | 14.86亿 |
港股IPO信息
半新股表现（上个交易日）
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金茂服务 | 10/3/2022 | 3.96 | -83.05% | -51.35% | 0.2 | 81.4% |
| 蔚来 | 10/3/2022 | 141.5 | -0.67% | -11.56% | NA | NA |
| 国际永胜集团 | 7/3/2022 | 1.08 | -11.45% | -17.57% | NA | NA |
| 乐普生物 | 23/2/2022 | 7.10 | +0.14% | -0.42% | 4.7 | 22.3% |
| 清晰医疗 | 18/2/2022 | 0.84 | -3.75% | -47.50% | 5.2 | 40.0% |
| 汇通达网络 | 18/2/2022 | 40.05 | +4.88% | -6.86% | 0.7 | 43.9% |
| 创新奇智 | 27/1/2022 | 8.44 | -25.48% | -67.91% | 12.9 | 15.0% |
| 德盈控股 | 17/1/2022 | 1.68 | +16.59% | -18.05% | 6.3 | 30.0% |
| 金力永磁 | 14/1/2022 | 24.75 | -16.57% | -26.78% | 1.4 | 100.0% |
| 环龙控股 | 11/1/2022 | 1.22 | +0.82% | 0.00% | 12.7 | 15.0% |
主要观点：
- 多数新股上市后表现不佳，部分出现大幅下跌。
- 中签率普遍较高，部分新股超额倍数较低。
即将上市及拟上市新股
即将上市
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价 | 入场费 |
|---|---|---|---|---|
| 18/3/2022 | Aquila Acquisition | SPAC | 10.00 | NA |
| 22/3/2022 | 瑞尔集团 | 医疗器械 | 4.62 | 7,384 |
拟上市
| 公布日期 | 申请人 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 15/3/2022 | A SPAC (HK) ACQUISITION CORP. | SPAC |
| 14/3/2022 | 捞王控股有限公司 | 大消费 |
| 11/3/2022 | 中创新航科技股份有限公司 | TMT |
| 10/2/2022 | 润华智慧健康服务有限公司 | 物业管理 |
| 9/3/2022 | 伟立控股有限公司 | 制造 |
| 8/3/2022 | 乐华娱乐有限公司 | TMT |
| 7/3/2022 | 子不语集团有限公司 | TMT |
| 4/3/2022 | 艾迪康控股有限公司 | 医疗保健 |
| 4/3/2022 | 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 | 医疗保健 |
| 2/3/2022 | Pisces Acquisition Corporation | SPAC |
| 25/2/2022 | Keep Inc. | 医疗保健 |
| 28/2/2022 | CDP HOLDINGS, LTD | TMT |
| 28/2/2022 | 中国石墨集团有限公司 | 材料 |
| 28/2/2022 | 智云健康科技集团 | 医疗保健 |
| 28/2/2022 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 | 医疗保健 |
| 28/2/2022 | 中加石墨控股股份有限公司 | 材料 |
一周主要经济资料
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 3月17日 | 2:00 | 美国FOMC利率决策 | 0.00%-0.25% |
| 3月17日 | 18:00 | 欧元区2月CPI(同比)终值 | 5.8% |
| 3月17日 | 20:00 | 英国3月17日英国央行官方银行利率 | 0.50% |
| 3月17日 | 20:30 | 美国2月新宅开工指数 | 163.8万 |
| 3月17日 | 20:30 | 美国2月新宅开工月(环比) | -4.1% |
| 3月17日 | 20:30 | 美国2月建筑许可 | 189.5万 |
| 3月17日 | 20:30 | 美国2月建设许可月(环比) | 0.5% |
| 3月17日 | 21:15 | 美国2月工业产值(月环比) | 1.4% |
| 3月17日 | 21:15 | 美国2月设备使用率 | 77.6% |
| 3月17日 | 21:15 | 美国2月制造业(SIC)产值 | 0.2% |
| 3月22日 | 22:00 | 美国3月里士满联储制造业指数 | 1.00 |
| 3月23日 | 22:00 | 美国2月新建住宅销售 | 80.1万 |
| 3月23日 | 22:00 | 美国2月新建住宅销售(环比) | -4.5% |
| 3月23日 | 23:00 | 欧元区3月消费者信心指数初值 | -8.80 |
| 3月24日 | 20:30 | 美国2月耐用品订单初值 | 1.6% |
| 3月24日 | 20:30 | 美国2月非国防资本货物订单(飞机除外)初值 | 1.0% |
| 3月24日 | 20:30 | 美国2月非国防资本货物出货(飞机除外)初值 | 1.9% |
| 3月24日 | 21:45 | 美国3月Markit美国综合采购经理指数初值 | 55.90 |
| 3月24日 | 21:45 | 美国3月Markit美国制造业采购经理指数初值 | 57.3% |
| 3月24日 | 17:00 | 欧元区3月Markit欧元区综合采购经理指数初值 | 55.50 |
| 3月25日 | 17:00 | 欧元区2月M3货币供应(同比) | 6.4% |
| 3月25日 | 22:00 | 美国2月待定住宅销售量(环比) | -5.7% |
| 3月25日 | 22:00 | 美国2月待定住宅销售未经季调(同比) | -9.1% |
| 3月25日 | 22:00 | 美国3月里士满联储制造业指数 | 1.00 |
主要观点：
- 美国多项经济数据表现不一，部分数据出现负增长。
- 欧元区经济数据整体偏弱，消费者信心指数为负。
- 人民币汇率在主要货币对中表现稳定，但对美元略有贬值。
总结
文档内容涵盖了全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通额度使用、港股及沪深主要股票表现、主要板块沽空情况、新股表现及经济数据等信息。整体市场情绪偏积极，但部分行业和个股表现不佳，尤其受到科技股下跌及外部政策变化影响。投资者需注意风险，参考相关数据并咨询专业意见。
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