罗兰贝格-全球中重卡行业重大趋势演进分析-2019.12-34页_2mb

全球中重卡行业重大趋势演进分析总结

核心内容

全球中重卡行业正经历深刻变化，主要体现在市场疲软、电气化、数字化和自动驾驶等趋势的推动下。这些趋势不仅影响行业格局，也对OEM（原始设备制造商）、车队、经销商及整个供应链产生深远影响。

市场展望

• 全球中重卡市场呈现周期性特征，与整体经济发展水平密切相关。
• 主要市场已出现明显疲软，订单量大幅下降。
• 欧盟、美国、中国等地区卡车销量均面临下滑压力，OEM需应对市场需求萎缩的挑战。

关键驱动因素

• 电气化：受法规和补贴推动，欧洲和中国对零排放卡车需求较高，而美国则相对较低。
• 数字化：互联和大数据技术推动商用车行业的创新，有助于提升效率、节约成本。
• 自动驾驶：技术发展将改变未来产品和服务形态，催生新型商业模式。

未来影响

• 电气化趋势：零排放卡车的TCO（总拥有成本）优势显著，尤其在欧盟市场，渗透率有望最高。
• 数字化趋势：车联网功能正从附加配置演变为基本要求，数据共享和平台策略成为关键。
• 自动驾驶趋势：将改变货运公司运营模式，带来成本节约，但也对司机就业和传统产品策略提出挑战。

电气化趋势的关键启示

• 技术不确定性：纯电传动系统落地速度存在不确定性，混合动力技术将有较大发展空间。
• 价值链变化：电动化趋势下，利润池将从主机厂向供应商转移，需重新布局关键能力。
• 应用场景差异：不同地区和场景对电动化产品的需求不同，需关注模块化和采购合作等策略。
• 成本与效率：电动化产品经济性体现在实际应用中，需优化充电成本和效率。

数字化趋势的关键启示

• 车队需求变化：车联网功能从可选配置变为基本要求，OEM需深入理解物流行业服务流程。
• 平台策略：需决定采用开放式还是封闭式平台策略，以及如何与外部合作共建产品生态。
• 数据资产：数据将成为关键商业资产，主机厂需规划投资活动和板块优先级。
• 盈利模式：新型商业模式将逐步涌现，需关注相关投资领域和盈利机会。

自动驾驶趋势的关键启示

• 产品策略变化：随着自动驾驶卡车发展，带座舱产品销量可能下滑，需寻找新的差异化卖点。
• 就业影响：卡车司机岗位将减少，需关注替代方案和新商业模式。
• 商业模式创新：如自动驾驶转运中心等，将在政策允许后逐步落地。
• 客户结构变化：大型车队将更有能力投资自动驾驶技术，而小型车队和个体司机可能被整合。

未来行业挑战

• 技术与成本：需应对不同动力形式的技术储备，同时优化成本结构。
• 数据安全：随着数据共享和互联技术的发展，需加强数据安全和网络攻击防范。
• 行业整合：传统销售模式将被颠覆，经销商需适应新产品和长生命周期的市场环境。

结论

全球中重卡行业正面临多重趋势的叠加影响，包括市场疲软、电气化、数字化和自动驾驶。这些趋势将重塑行业价值链、商业模式和产品策略，企业需积极应对，布局新技术、优化成本结构、加强数据安全，并探索新的盈利模式以保持竞争力。