麦肯锡：2024年全球保险业报告：展望亚洲财险业的未来_24页_8mb

全球保险业报告：展望亚洲财险业的未来

亚洲财产险行业正处于关键节点。一方面，行业增速放缓，盈利水平下滑，市场高度碎片化；另一方面，部分企业通过数字化探索创新，应对电动车普及和气候、网络等新兴风险。亚洲地区保险渗透率普遍较低（发达市场2%，新兴市场1%），消费者储蓄习惯制约了行业发展，而运营成本上升、巨灾赔付增加进一步恶化了行业财务状况。

当前行业需要采取“双轨策略”：
第一轨是“寻求新出路”，积极探索移动出行、网络安全、气候风险、生成式AI等创新领域；
第二轨是“优化核心业务”，通过数字化手段提升理赔效率、优化承保定价，并充分利用数字分销渠道。

亚洲财险市场呈现显著地区差异：发达市场（如澳大利亚、日本）头部企业集中度高，而新兴市场（如中国大陆、印度）市场分散；跨国保险公司参与度仍偏低。

行业面临四大新兴风险挑战：
电动车普及带来车险定价与理赔模式变革，如“按驾驶付费”保险模式兴起；气候风险在亚洲尤为严峻，仅有12%的损失获得保险保障；网络攻击频发，亚洲虽遭遇31%的网络攻击但平均损失较低；医疗健康风险叠加人口老龄化趋势。

技术创新方面，生成式人工智能正在重塑行业。AI可在市场营销、客户互动、代码开发等领域提升效率，但企业需要制定系统的AI战略，关注数据治理、安全隐私等挑战。

核心业务优化方向包括：
• 数字化分销：中国、印度等市场的线上渗透率快速提升（如中国从2018年47%增至2022年66%）
• 嵌入式保险：预计到2030年将贡献90%的数字保费，汽车电商、支付平台等生态是重要增长点
• 中小企业服务：亚洲中小企业保险渗透率远低于北美（18倍差距），需开发定制化产品与简化流程
• 理赔管理：通过数字化手段减少理赔周期，提升透明度（如平安的几分钟车险理赔模式）
• 承保定价：借助AI模型降低赔付率3-6个百分点，开发精算定价引擎

亚洲财险行业亟需在数字化转型、新兴市场开拓、风险管理创新等维度实现突破，才能在日益激烈的全球保险竞争格局中保持领先地位。

作者：麦肯锡全球保险咨询董事合伙人团队
报告时间：2024年11月