麦肯锡全球保险业报告（2023）：弥合个人财产与意外险保障缺口_32页_7mb

麦肯锡2023年全球保险业报告总结：弥合个人财产险保障缺口

背景与挑战

• 个人财产险行业自2019年以来年增长率达3%，但保障缺口显著扩大，市场契合度下降。主要原因是风险环境变化、客户需求快速演变，以及保险公司产品设计不足。
• 原因包括：发达国家客户对保险需求的变化（如车险受联网汽车和共享经济影响），极端天气事件增加，网络安全风险上升，以及电子商务带来的诈骗风险。
• 发展中国家面临保险覆盖率低的问题，主要由于购买力有限和对保险认知不足。
• 当前挑战：通货膨胀导致利润率压力增加，传统运营模式需加速反馈环改进；新竞争者（如零售和科技公司）通过嵌入式保险进入市场，加剧竞争。

现状分析

• 全球个人财产险在总承保费中占比超过50%，但增长落后于GDP增幅，市场集中度高，如美国前五大保险公司占据大部分市场份额。
• 增长主要由车险和家财险驱动，但面临需求下滑风险；发展中国家易受经济因素影响，保费收入占GDP比率低。
• 数据爆炸式增长，保险公司需利用高级分析和自动化提升效率，但多数公司数据利用能力初级，缺乏分析驱动型战略。

未来路线图

• 提议弥合保障缺口的关键：完善销售渠道、加强跨职能协作、推进理赔和定价现代化，以及通过创新应对风险变化。
• 差异化能力构建：识别五大销售渠道模式（银保专家、直销专家、生态构建者、代理人精英、产品工厂），每种模式需特定资源。
• 推动创新和生态合作：如开发嵌入式保险产品、利用元宇宙和数字技术，以数字化手段提高风险减量和客户体验。
• 规模化竞争：保险公司需追求有效规模以分摊成本、投资数据和技术；通过并购或退出低效市场，优化运营。
• 社会责任：保险公司应专注极端天气、网络安全等风险领域，扩展到非车险产品，履行保障责任。

行动建议

• 建议保险公司找准定位，重塑核保、定价和理赔流程，以适应市场变化。
• 专注于提升客户和社会价值，通过生态投资、创新和协作，确保长期可持续增长。