20211108-农银国际证券-每天导读_4页_602kb
报告摘要
股市与经济数据总结
核心内容概览
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、经济数据、新闻动态以及中港两地上市H股公司的相关信息。内容基于彭博及农银国际证券的最新资料，旨在为投资者提供市场概况和关键信息。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 24,870.51 | (1.41) | (2.00) |
| H股 | 8,820.83 | (1.48) | (1.57) |
| 红筹 | 3,709.75 | (1.28) | (4.06) |
| HSC大型股 | 2,297.51 | (1.43) | (2.05) |
| HSC中型股 | 5,071.84 | (1.51) | (4.08) |
| AH股溢价 | 145.05 | 0.67 | 0.50 |
| 沪深300 | 4,842.35 | (0.54) | (1.35) |
| 富时中国A50 | 15,591.46 | (0.21) | (1.83) |
| 上证180 | 9,931.20 | (0.56) | (2.07) |
| 上证380 | 6,387.57 | (1.69) | (0.56) |
| 台北加权 | 17,296.90 | 1.28 | 1.82 |
| 日经225 | 29,611.57 | (0.61) | 2.49 |
| 道琼斯 | 36,327.95 | 0.56 | 1.42 |
| 标普500 | 4,697.53 | 0.37 | 2.00 |
| 纳斯达克 | 15,971.59 | 0.20 | 3.05 |
| 德国DAX 30 | 16,054.36 | 0.15 | 2.33 |
| 富时100 | 7,303.96 | 0.33 | 0.92 |
| 法国CAC 40 | 7,040.79 | 0.76 | 3.08 |
主要观点：
- 美国股市整体上涨，其中道指和标普500涨幅显著，非农就业数据强劲推动市场情绪。
- 欧洲股市普遍上涨，法国CAC 40涨幅最大。
- 恒指及国指下跌，国指跌幅较大，主要受房地产板块拖累。
- 中国股市整体表现疲软，上证综指和深成指均下跌。
- AH股溢价小幅上升，显示港股相对于A股的溢价有所增加。
商品期货与外汇市场
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 (美元/桶) | 81.64 | 0.46 | (2.87) |
| 纽约期金 (美元/t oz) | 1,816.70 | (0.01) | 1.16 |
| 标普高盛 商品指数 | 580.26 | 1.16 | (1.35) |
| CRB大宗商品 期货价格指数 | 235.00 | 0.67 | (1.13) |
| 罗杰斯国际 商品指数 | 3,224.72 | 0.73 | (0.86) |
主要观点：
- 纽约期油小幅上涨，而标普高盛商品指数和CRB指数下跌。
- 外汇市场中，港元兑人民币小幅上涨，美元兑人民币微升，美元兑日元下跌，欧元兑美元和英磅兑美元均下跌。
政府债券收益率
| 债券 | 收益率(%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国（10年期） | 2.8890 | (8.10) | 1.20 |
| 香港（10年期） | 1.53400 | 2.00 | 21.00 |
| 美国（10年期） | 1.47050 | (8.52) | (14.13) |
主要观点：
- 中国10年期国债收益率下降，而香港和美国国债收益率上升。
- 债券市场整体趋势显示中国国债收益率走低，而美国国债收益率波动较大。
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 非农就业人数增减 | 10月 | 450k | 531k | 312k* |
| 美国 | 失业率 | 10月 | 4.7% | 4.6% | 4.8% |
| 欧元区 | 社会消费品零售总额同比 | 9月 | 1.5% | 2.5% | 1.5%* |
| 德国 | 工业产值工作日调整同比 | 9月 | 1.3% | -1.0% | 2.2%* |
| 法国 | 工业增加值同比 | 9月 | 2.5% | 0.8% | 3.9% |
| 中国 | 出口同比 | 10月 | 22.8% | 27.1% | 28.1% |
| 中国 | 进口同比 | 10月 | 26.2% | 20.6% | 17.6% |
主要观点：
- 美国非农就业数据强劲，失业率下降。
- 德国工业产值同比下滑，反映经济压力。
- 中国出口数据高于预期，进口数据略低于预期，显示贸易顺差扩大。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美国众议院通过历史性的基建法案：标志着拜登的胜利，未来将投入5500亿美元用于基建。
- 美国就业增长加快：10月新增非农就业人数超过预期，失业率降至4.6%。
- 英国薪资涨幅超美欧：英国央行官员表示，薪资增长可能超过美国和欧元区。
- 日本考虑35万亿日元经济刺激计划：计划包括向青少年发放现金，以刺激经济。
大中华经济要闻
- 中国金融监管要求控制城商行理财规模：部分城商行被要求停止新增理财产品。
- 中国10月出口强劲：同比增长27.1%，为连续第十三个月双位数增长。
- 中国农业农村部关注农产品供给：预计“拉尼娜”影响将加剧农产品价格波动。
- 中国第三季度经常账户顺差：达801亿美元，显示贸易盈余。
企业要闻
- 雪湖资本清算亚洲基金：停止在日本和韩国投资，继续经营中国基金。
- 长安汽车子公司引入投资方：宁德时代持股23.99%，增资扩股。
- 佳兆业出售深圳房地产项目：价值818亿元人民币，计划在2022年底前完成。
- 瑞银简化职位层级：取消董事总经理以上职位，以提高效率。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收益价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.17 | 3.64 | 0.44 | (26.72) |
| 1398 | 工商银行 | 4.19 | 3.79 | 0.39 | (26.08) |
| 1288 | 农业银行 | 2.61 | 3.32 | 0.38 | (26.52) |
| 3988 | 中国银行 | 2.73 | 3.15 | 0.36 | (26.17) |
| 1658 | 邮储银行 | 5.61 | 6.14 | 0.69 | (14.44) |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.00 | 4.15 | 0.41 | (63.13) |
| 2883 | 中海油田 | 6.85 | 13.43 | 0.69 | (61.67) |
| 2600 | 中国铝业 | 4.11 | 10.60 | 1.05 | (38.46) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 149.60 | 53.53 | 9.15 | (24.27) |
| 1988 | 中国神华 | 16.14 | 5.92 | 0.71 | (31.96) |
| 902 | 华能国际 | 3.81 | - | 0.71 | (51.44) |
| 998 | 中信银行 | 3.38 | 2.53 | 0.40 | (60.09) |
| 1171 | 大唐发电 | 1.35 | - | 0.53 | (56.13) |
| 1053 | 创业环保 | 3.94 | 7.54 | 0.69 | (48.34) |
| 991 | 华电国际 | 2.63 | 5.20 | 0.45 | (42.34) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.83 | 5.33 | 0.24 | (63.39) |
| 1065 | 创业环保 | 3.94 | 7.54 | 0.69 | (48.34) |
| 1088 | 中国神华 | 16.14 | 5.92 | 0.71 | (31.96) |
| 2202 | 万科 | 17.02 | 4.24 | 0.71 | (21.48) |
| 1336 | 新华保险 | 21.55 | 3.33 | 0.52 | (53.82) |
主要观点：
- H股整体表现分化，部分银行和能源公司股价上涨，但整体市场承压。
- A股与H股价比普遍偏高，显示港股相对估值较高。
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