20220207-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
市场概况总结
核心内容
本总结涵盖主要市场指数表现、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度余额、主要板块表现、IPO信息及近期经济数据等。数据均截至上个交易日，并来源于彭博、越秀证券研究部及阿思达克财经网。
主要市场指数表现
恒生指数
- 收市价：24,573点
- 上个交易日升幅：+3.24%
- YTD 升跌：+1.93%
国企指数
- 收市价：8,584点
- 上个交易日升幅：+2.81%
- YTD 升跌：+1.58%
美国市场
- 道琼斯指数：35,090点，上个交易日跌-0.06%，YTD 升跌：+14.07%
- 标普500指数：4,501点，上个交易日升+0.52%，YTD 升跌：+22.14%
- 纳斯达克指数：14,098点，上个交易日升+1.58%，YTD 升跌：+17.82%
欧洲市场
- 伦敦富时指数：7,516点，上个交易日跌-0.17%，YTD 升跌：+11.25%
- CAC40指数：6,951点，上个交易日跌-0.77%，YTD 升跌：+22.98%
- DAX指数：15,100点，上个交易日跌-1.75%，YTD 升跌：+9.34%
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2258 | +0.10% | -1.88% |
| 人民币兑日元 | 18.1560 | -0.28% | -6.91% |
| 美元兑人民币 | 6.3612 | +0.12% | +2.04% |
| 欧元兑人民币 | 7.1003 | +1.70% | +8.15% |
| 英镑兑人民币 | 8.5308 | +0.83% | +5.27% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.6919 | +0.47% | +1.84% |
主要商品表现
| 商品 | 最新价（美元） | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油（桶） | 91.12 | +17.15% | +26.70% |
| 天然气（1mnBtu） | 4.97 | +39.81% | +29.91% |
| 黄金（盎司） | 1,786.03 | -2.36% | -1.51% |
| 白银（盎司） | 22.26 | -4.49% | -12.39% |
| 玉米（1蒲式耳） | 641.75 | +8.18% | +16.00% |
| 大豆（1蒲式耳） | 1,493.00 | +11.48% | +10.78% |
港股通及深港通额度余额情况
- 沪港通（北向）：暂停
- 沪港通（南向）：暂停
- 深港通（北向）：暂停
- 深港通（南向）：暂停
港股市场回顾
-
恒生指数：收市上涨3.24%，收市价为24,573点，全日成交额1,139.04亿港元
-
国企指数：收市上涨2.81%，收市价为8,584点
-
表现最佳蓝筹：海底捞（+8.22%）
-
五大升幅：
- 海底捞（+8.22%）
- 创科实业（+8.13%）
- 李宁（+7.63%）
- 比亚迪股份（+7.05%）
- 碧桂园服务（+6.76%）
-
五大跌幅：
- 万洲国际（-0.96%）
- 新奥能源（-0.32%）
- 瑞慈医疗（-15.56%）
- 大同集团（-14.82%）
- 电讯首科（-13.33%）
-
五大成交额：
- 腾讯控股（+1.48%，76.17亿港元）
- 盈富基金（+3.00%，54.05亿港元）
- 阿里巴巴（+5.61%，51.87亿港元）
- 汇丰控股（+4.99%，36.15亿港元）
- 友邦保险（+5.39%，35.23亿港元）
沽空情况
- 恒指成份股沽空金额总计：110.90亿港元，沽空比率19.59%
- 国指成份股沽空金额总计：83.04亿港元，沽空比率20.09%
评级标准
-
公司评级：
- 买入：公司股价相对恒生指数涨幅达15%以上
- 增持：公司股价相对恒生指数涨幅介于5%至15%之间
- 持有：公司股价相对恒生指数涨幅介于-10%至5%之间
- 卖出：公司股价相对恒生指数跌幅达10%以上
-
行业投资评级：
- 正面：行业指数相对恒生指数涨幅达10%或以上
- 中性：行业指数相对恒生指数涨幅介于-10%至10%之间
- 负面：行业指数相对恒生指数跌幅达10%或以上
今日重点新闻
- 美前财长萨默斯：预计美联储将在今年7次会议中均加息，个别会议可能加息幅度高于0.25厘
- 苹果：考虑在3月推出廉价5G iPhone及更新版iPad
- 发改委：预计2022年CPI温和上升，PPI涨幅逐步回落
- 小米：计划在阿根廷火地岛生产手机
- 内银支持内房并购融资：多家银行预计提供逾300亿元人民币贷款
港股IPO信息
半新股表现
- 创新奇智：上市日期2022/1/27，最新股价19.46，首日表现-25.48%，累计表现-26.01%，超额倍数12.9，中签率15.0%
- 德盈控股：上市日期2022/1/17，最新股价1.93，首日表现+16.59%，累计表现-5.85%，超额倍数6.3，中签率30.0%
- 环龙控股：上市日期2022/1/11，最新股价1.15，首日表现+0.82%，累计表现-5.74%，超额倍数12.7，中签率15.0%
- 商汤集团：上市日期2022/1/30，最新股价6.82，首日表现+7.27%，累计表现+77.14%，超额倍数4.2，中签率60.0%
- 圣诺医药：上市日期2022/1/30，最新股价74.50，首日表现+18.21%，累计表现+13.05%，超额倍数4.7，中签率21.8%
- 泉峰控股：上市日期2022/1/30，最新股价59.25，首日表现+28.44%，累计表现+35.89%，超额倍数6.5，中签率70.0%
- 百心安：上市日期2022/1/23，最新股价33.30，首日表现-5.41%，累计表现+56.71%，超额倍数0.5，中签率85.0%
- 德商产投服务：上市日期2022/1/17，最新股价1.11，首日表现-5.41%，累计表现0.00%，超额倍数0.4，中签率70.0%
即将上市新股
- 清晰医疗集团控股：2022/2/18，所属行业医疗器械，招股价1.60-3.00，入场费3,788
- 汇通达网络股份有限公司：2022/2/18，所属行业TMT，招股价43.00-48.00，入场费4,848
拟上市新股
- Interra Acquisition Corporation：2022/1/31，所属行业SPAC
- Trinity Acquisition Holdings Limited：2022/1/31，所属行业SPAC
- VSPN Group Limited：2022/1/31，所属行业TMT
- 中联航运股份有限公司：2022/1/31，所属行业交通运输
- 加立生物科技有限公司：2022/1/31，所属行业医疗保健
- 多想云科技控股有限公司：2022/1/31，所属行业TMT
- 伯尔尼光学控股有限公司：2022/1/31，所属行业TMT
- 天齐锂业股份有限公司：2022/1/28，所属行业资源
- 乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司：2022/1/25，所属行业医疗保健
- 北京亿华通科技股份有限公司：2022/1/27，所属行业TMT
- 上海上美化妆品股份有限公司：2022/1/25，所属行业大消费
- 江苏瑞科生物技术股份有限公司：2022/1/21，所属行业医疗保健
- 鲁商生活服务股份有限公司：2022/1/18，所属行业物业管理
- 众安智慧生活服务有限公司：2022/1/17，所属行业物业管理
- Aquila Acquisition Corporation：2022/1/14，所属行业其他
- 上海格派镍钴材料股份有限公司：2022/1/28，所属行业资源
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2月7日 | NA | 中国1月外汇储备 | 32,502亿美元 |
| 2月8日 | 21:30 | 美国12月贸易帐 | -801.72亿美元 |
| 2月9日 | NA | 中国1月新增人民币贷款 | 11,318亿人民币 |
| 2月9日 | NA | 中国1月货币供应M2(同比) | 9.0% |
| 2月9日 | 23:00 | 美国12月批发库存(环比)终值 | 2.1% |
| 2月10日 | 21:30 | 美国1月CPI(同比) | 7.0% |
| 2月10日 | 21:30 | 美国1月CPI(除食品和能源)(同比) | 5.5% |
| 2月10日 | 21:30 | 美国1月实际平均每周同比盈利 | -2.3% |
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