巨量引擎-2019年中国汽车品牌及新能源汽车发展趋势蓝皮书-2019.09-110页_3mb

中国汽车品牌及新能源汽车发展趋势蓝皮书总结

核心内容概览

• 中国汽车市场进入深度调整期，整体销量持续下滑，消费者需求转变，产业链面临变革。
• 新能源汽车市场在政策支持下发展迅速，但补贴退坡将促使市场向更加成熟、以产品力为导向的方向转变。
• 消费者对新能源汽车的关注点由“占号”转向“使用”，更加重视续航、安全性和配置。
• 中国汽车品牌市场份额持续下降，但部分高端品牌如红旗、领克、WEY正逐步提升其市场影响力。

主要观点

乘用车市场发展现状

• 乘用车市场整体下滑趋势仍在延续，市场进入调整期。
• 低端市场份额加速萎缩，中高端市场份额提升明显。
• SUV市场经历高速发展后进入调整期，但6月销量出现回暖迹象。
• 轿车市场整体处于下滑，但6月后下滑幅度收窄；MPV市场持续下滑，前景不明朗。
• 合资品牌销量下滑幅度小于中国品牌，豪华品牌销量增长显著。

中国汽车品牌发展趋势

• 中国汽车品牌市场份额持续下降，2019年1-7月为38.0%，回到2015年水平。
• SUV仍是销量主要贡献者，占比超过60%；轿车市场逐渐回暖，但市场份额仍较低。
• 中国品牌在10-25万元价格区间获得用户偏好度显著提升，成为品牌向上突破的关键。
• 消费者更关注外观、配置和舒适性，科技智能类配置关注度显著增长，尤其是驾驶辅助和车载互联。
• 品牌形象逐步提升，用户对高档化和国际化印象加深，但安全性和可靠性仍需改进。

新能源汽车发展趋势

• 新能源市场由政策引导型向市场引导型转变，用户对产品力要求更高。
• PHEV关注度逐步上升，尤其在高级别市场；BEV主要集中在A00及A级市场。
• 非限购城市新能源关注用户占比达65.3%，相比2018年提升近5个百分点。
• 限购城市用户更关注品牌、性能和新能源相关技术（如续航、电池容量、充电效率）。
• 新能源汽车用户评价以正面为主，整体舆情向好，但安全性和可靠性仍是主要痛点。

关键信息

市场份额变化

• 2019年1-7月中国汽车品牌销量433.9万辆，市场份额为38.0%，同比下降16.8%。
• 合资品牌销量585.6万辆，同比下降5.3%。
• 豪华品牌销量123.1万辆，同比增长10.7%。

车型结构变化

• SUV市场份额达43.2%，与轿车市场分庭抗礼。
• A级轿车市场份额达63.9%，成为用户集中度较高的价格区间。
• B/C级轿车市场份额逐步上升，C级市场增长显著。
• MPV市场持续下滑，2019年1-7月销量79.3万辆，同比下降18.6%。

品牌竞争格局

• 中国汽车品牌竞争格局逐渐分化，TOP10品牌销量占比超70%。
• 红旗品牌在高端市场表现突出，与外国品牌竞争渗透力最强。
• 领克、WEY等品牌在高端SUV市场与合资品牌展开激烈竞争。
• 中国品牌在轿车市场与合资品牌展开竞争，但整体处于劣势。

新能源市场环境

• 2019年新能源国家补贴大幅退坡，地方补贴取消，推动市场向产品力导向发展。
• 充电基础设施建设加快，发改委计划到2020年建成480万个分散式充电桩。
• 电池成本下降，三元锂电池有望低于1元/Wh，磷酸铁锂电池低于0.85元/Wh。

中国汽车品牌新能源规划

• 比亚迪计划2019年销售30万辆新能源汽车，2020年销量达20万辆。
• 上汽计划2020年产销60万辆新能源汽车，其中自主品牌销量达20万辆。
• 长安计划2025年全面停售燃油车，实现全系电气化。
• 吉利计划2020年新能源汽车销量占比超90%，其中PHEV与HEV占比达65%。

用户关注变化

• 2017-2019年用户对新能源汽车的关注因素由“价格”转向“配置”和“舒适性”。
• 限购城市用户关注新能源汽车的续航、电池容量、充电效率等内在性能。
• 非限购城市用户更关注外在感官体验和性价比。

新能源市场舆情

• 新能源汽车整体舆情向好，正面评论占比达68.7%。
• 用户对新能源汽车的经济性和驾驶体验较为认可，但对安全性和可靠性存在担忧。
• 随着市场成熟，用户对新能源车型的了解加深，对品牌和车型的选择更加聚焦。

总结

• 中国汽车品牌面临市场份额下降、消费升级和政策变化等多重挑战，但高端品牌表现亮眼。
• 新能源汽车市场逐渐成熟，用户关注点更加多元化，产品力成为竞争关键。
• 非限购城市新能源市场潜力巨大，未来将成为增长主要动力。
• 消费者对新能源汽车的配置、内饰、续航等需求提升，推动产品升级和创新。
• 政策退坡促使市场向高质量发展，车企需提升技术实力和用户体验。