【维卓】2024俄罗斯电子商务分析报告（上）_39页_20mb

报告摘要

俄罗斯电子商务市场总结（2024）

核心内容概览

俄罗斯电子商务市场在过去十年中经历了显著增长，尤其在2020年至2022年间，受到新冠疫情和地缘政治事件的影响，增长速度加快。随着国际局势的变化，尤其是美国大选对俄乌战争的影响，俄罗斯跨境电商市场有望在未来几年实现爆发式增长。

主要观点

宏观经济背景

俄罗斯的宏观经济自2019年以来在全球GDP占比中略有下降，预计到2029年将降至2.71%。
俄罗斯的人口在2019至2029年间保持稳定增长，2023年总人口约为1.4633亿人。
俄罗斯的GDP增长率在2020年为-2.65%，2021年为+5.99%，2022年为-1.2%，2025年回升至+1.81%。
俄罗斯主要依赖出口自然资源，如石油、天然气和金属，但近年来经济增长受到地缘政治和国际制裁的显著影响。

进出口分析

2021至2024年2月，俄罗斯进口增速有所回升，我国对俄罗斯的贸易份额预计继续上升。
2022年俄罗斯贸易顺差位居全球第二，仅次于中国。
2023年俄罗斯主要进口商品为机械设备、化学产品、食品和金属，其中机械设备占进口总额的一半以上。
2022年俄罗斯线上销售额同比增长近40%，达到约6万亿卢布，预计到2027年将增长至15万亿卢布。
2022年俄罗斯电商市场占GDP的比重达到3.9%，显示出电商在经济中的重要性。

电商市场发展

俄罗斯电商市场自2010年以来稳步增长，2022年线上销售额占零售总额的15%。
2022年俄罗斯电商市场平均用户收入达到约811美元，预计在2023至2028年间平均增长35.73%。
2022年俄罗斯电商用户数量达到约6592万，预计在2028年达到新的峰值。
俄罗斯电商市场主要由Wildberries和Ozon主导，其中Wildberries是最大的电商平台，2022年销售额为1.61万亿卢布，Ozon为7860亿卢布。
2022年俄罗斯B2C电商市场中，大型综合电商平台占据70%以上的订单份额，杂货网上商店占14%。

电商物流分析

俄罗斯电商物流市场在2020至2021年间快速增长，2021年发货量达到15.7亿件，同比增长78%。
2022年第三季度，俄罗斯电商物流市场中，Wildberries和Ozon合计占总交付量的80%以上。
2022年俄罗斯电商物流市场收入达到52.7亿卢布，较2021年有所下降。
2022年俄罗斯领先的电商提货点连锁店包括Wildberries（2.1万个）和Ozon（2万个），其中近40%的提货点位于俄罗斯中部地区。
2023年，俄罗斯电商消费者选择提货点的主要因素包括位置和计划，其次是订购的商店和营业时间。

关键信息

市场增长：俄罗斯电商市场自2010年以来持续增长，2022年达到6万亿卢布，预计到2027年将增长至15万亿卢布。
主要平台：Wildberries和Ozon是俄罗斯电商市场的主要参与者，分别占据领先地位。
物流发展：2022年俄罗斯电商物流市场收入为52.7亿卢布，提货点数量庞大，主要集中在中部地区。
跨境电商趋势：由于乌克兰战争和国际公司撤离，俄罗斯跨境电商市场一度下滑，但预计随着局势变化，将出现增长。
消费者行为：俄罗斯消费者在选择提货点时，主要考虑位置和计划，其次是订购的商店和营业时间。
影响因素：地缘政治局势、国际制裁、经济政策及全球贸易趋势对俄罗斯电商市场的发展具有重要影响。

数据来源

本报告数据来源包括AKIT、Arvato、Audit-it、Avito、Boxberry、BusinessStat、Dalli、Data Insight (RU)、DSM Group、Ecommerce Foundation、GK MPKT、Group4Media、IMF、Logsis、Ministry of Economic Development of the Russian Federation、NielsenIQ、ozon.ru、Sberbank of Russia、SimilarWeb、Statista、Statista Consumer Insights、Statista Digital Market Insights、The Economist、The Heritage Foundation、UNCTAD、Wind、BCG、WTO、Federal Customs Service of Russia、Interfax Russia等。