20220613-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档提供了截至上个交易日的全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度使用情况、主要股票表现、沽空数据、即将上市及拟上市新股信息、近期经济数据以及投资评级标准等内容，旨在为投资者提供市场动态和分析参考。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 21,806 | -0.29% | -6.80% |
| 国企指数 | 7,610 | +0.04% | -7.61% |
| 沪深 300 | 4,239 | +1.52% | -14.20% |
| 上证综合指数 | 3,285 | +1.42% | -9.75% |
| 深证成份指数 | 12,035 | +1.90% | -19.00% |
| 中小板指 | 8,399 | +2.32% | -15.89% |
| 道琼斯指数 | 31,393 | -2.73% | -12.93% |
| 标普 500 指数 | 3,901 | -2.91% | -15.40% |
| 纳斯达克指数 | 11,340 | -3.52% | -21.73% |
| 伦敦富时指数 | 7,318 | -2.12% | -5.77% |
| CAC40 指数 | 6,187 | -2.69% | -16.17% |
| DAX 指数 | 13,762 | -3.08% | -18.99% |
主要观点：
- 恒生指数及主要指数整体表现疲软，部分指数如道琼斯、标普500、纳斯达克等跌幅较大。
- 中国主要指数如沪深300、上证综指等均出现较大跌幅，显示市场情绪较为悲观。
- 部分个股表现优于大市，如吉利汽车、比亚迪等。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.1728 | -0.61% | +4.41% |
| 人民币兑日元 | 20.0000 | -3.26% | -11.00% |
| 美元兑人民币 | 6.6926 | +0.63% | -4.82% |
| 欧元兑人民币 | 7.0918 | +0.07% | +1.51% |
| 英镑兑人民币 | 8.3391 | -0.65% | +1.06% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.8456 | -0.08% | -3.60% |
主要观点：
- 人民币对港币、日元贬值，对美元小幅升值，对欧元和英镑升值。
- 货币汇率波动显示市场对不同国家经济前景存在分歧。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 123.73 | +22.21% | +69.08% |
| 天然气(1mnBtu) | 8.99 | +20.36% | +135.02% |
| 黄金(盎司) | 1,842.29 | +0.22% | +3.33% |
| 白银(盎司) | 21.54 | +1.31% | -2.94% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 713.50 | -0.76% | +29.49% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,572.25 | +8.08% | +25.91% |
主要观点：
- 原油和天然气价格大幅上涨，显示能源市场紧张。
- 黄金价格温和上涨，白银价格小幅上涨后回落。
- 玉米和大豆价格波动较大，反映市场供需变化。
港股通及深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 |
|---|---|---|
| 沪港通 北向 | 121.20 | 23.31% |
| 沪港通 南向 | 26.10 | 6.21% |
| 深港通 北向 | 60.79 | 11.69% |
| 深港通 南向 | 25.48 | 6.07% |
主要观点：
- 港股通北向额度使用率较高，显示外资对中国股市的持续关注。
- 沪港通和深港通的额度使用情况均显示市场交易活跃。
港股市场表现
- 恒生指数收市下跌0.29%，收市价为21,806点。
- 国企指数上涨0.04%，收市价为7,610点。
- 龙湖集团表现最差，下跌8.63%。
- 汽车零部件、小金属及汽车服务板块表现优于大市。
沪深港股通热门股票
| 沪股通 | 股票名称 | 股价 | 升跌 | 成交额（亿人民币） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 1,900.60 | +2.57% | 45.12 |
| 2 | 特变电工 | 25.48 | +3.07% | 17.74 |
| 3 | 长江电力 | 24.02 | +1.31% | 15.33 |
| 4 | 中国中免 | 187.75 | +0.45% | 13.71 |
| 5 | 隆基绿能 | 61.06 | +0.13% | 13.14 |
| 深股通 | 股票名称 | 股价 | 升跌 | 成交额（亿人民币） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 454.00 | +5.25% | 20.79 |
| 2 | 比亚迪 | 348.80 | +8.19% | 20.28 |
| 3 | 盐湖股份 | 32.07 | +0.06% | 16.15 |
| 4 | 五粮液 | 177.42 | +0.80% | 11.98 |
| 5 | 东方财富 | 24.24 | +1.64% | 11.28 |
主要观点：
- 贵州茅台、宁德时代等股票在港股通和深股通中表现活跃。
- 部分股票如比亚迪、特变电工等上涨幅度较大。
沽空情况
- 恒指成份股中，百威亚太、联想集团、腾讯控股、网易、碧桂园等被沽空金额较大，其中腾讯控股的沽空金额最高。
- 国指成份股中，京东健康、腾讯控股、网易、邮储银行、碧桂园等沽空金额较高。
主要观点：
- 部分蓝筹股面临较大沽空压力，可能反映市场对其未来表现的担忧。
- 腾讯控股、网易等个股被频繁沽空，显示投资者情绪波动较大。
今日重点新闻
- 美国5月通胀再创新高：达到8.6%，联储局的预测被批为“荒谬”。
- 中澳贸易关系缓和：澳洲寻求与中国举行贸易会议。
- 腾讯收购Flipkart股份：价值2.64亿美元，显示其在印度市场的布局。
- 滴滴退市：从纽交所退市，转为OTC市场交易。
- 中国反垄断罚款激增：去年反垄断罚款增长超过50倍，阿里和美团占大头。
评级标准
- 公司评级：基于公司股价与恒生指数的相对涨跌幅，分为买入、增持、持有、卖出。
- 行业投资评级：基于行业指数与恒生指数的相对涨跌幅，分为正面、中性、负面。
其他信息
- IPO信息：包括半新股表现、即将上市及拟上市新股，如美因基因、AP&P Holdings Limited等。
- 一周主要经济数据：涵盖多个国家和地区的工业产值、零售销售、通胀数据等。
- 免责声明：本报告仅为一般数据参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
结论
整体市场表现偏弱，主要指数均出现下跌或较大跌幅，部分商品价格大幅上涨。港股通和深港通额度使用情况显示外资持续关注中国市场，但需警惕市场波动。反垄断罚款增长和滴滴退市等事件也对市场情绪产生影响。投资者应关注市场动态和政策变化，谨慎决策。
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