计算机行业：迎接2021华为开发者大会-20211016-安信证券-23页_817kb

华为开发者大会及相关行业与公司动态总结

核心内容

华为2021开发者大会即将于10月22日在东莞松山湖举行，重点聚焦HarmonyOS、HMS Core、openEuler、openGauss等项目的最新进展。这些项目代表了华为在操作系统、数据库等基础软件领域的自主化布局，显示出其在国产化浪潮中的重要地位。鸿蒙OS升级用户已突破1亿，开发者数量较去年增长超十倍，预计在本次大会上将发布鸿蒙OS 3.0版本。此外，华为已在硬件领域通过鲲鹏、昇腾等芯片布局，为软硬件一体化发展奠定基础。

主要观点

• 鸿蒙与HMS生态持续扩展：鸿蒙OS用户数持续增长，开发者数量大幅增加，HMS Core在多个领域实现技术开放，进一步推动生态建设。
• openEuler与openGauss助力国产化布局：openEuler支持多处理器架构并已成立社区理事会，openGauss作为企业级开源数据库，已适配ARM架构，两者结合有助于打通国产化数字底座“最后一公里”。
• 华为在国产化浪潮中发挥中流砥柱作用：通过软硬件协同，华为有望在行业信创领域建立领先地位。
• 建议关注的华为合作伙伴：包括科大讯飞、金山办公、中科创达、梦网集团、四维图新、东方通、用友网络、诚迈科技、超图软件、润和软件、拓维信息、常山北明等。

关键信息

行业动态

• AI产业规模突破2000亿元：预计2021年我国AI产业规模将达到2035.6亿元，同比增长26.68%。
• 5G渗透率跨越20%临界点：中国、韩国、科威特等国家的5G用户渗透率已超过20%，进入快速增长阶段。
• 12家央企成立汽车数字化转型协同创新平台：旨在推动汽车行业数字化转型，解决关键技术“卡脖子”问题。
• 新能源汽车销量增长：1-9月新能源汽车销量达215.7万辆，同比增长1.9倍，占新车销量的11.6%。
• 芯片短缺影响汽车生产：预计全年汽车减产约200万辆，对供应链稳定性构成挑战。

公司动态

• 股权转让与业务拓展：多家公司进行股权变更、收购或转让，如天泽信息计划转让全资子公司远江信息100%股权，新晨科技收购瑞得音成为全资子公司。
• 技术研发与合作：如四维图新的控股子公司世纪高通获得IT服务管理体系认证，万马科技与高新兴签订车联网产品框架合同。
• 投资与融资：部分公司进行融资、投资或回购股份，如金山办公计划投资创客贴，新北洋拟回购股份用于减少注册资本。
• 人事变动：包括高管辞职、任命及股东减持等，如朗科科技股东减持，海联讯原股东减持计划完成。

投资建议与风险提示

• 投资建议：关注华为合作伙伴，如科大讯飞、金山办公、中科创达、梦网集团、四维图新、东方通、用友网络、诚迈科技、超图软件、润和软件、拓维信息、常山北明。
• 风险提示：项目研发进展不及预期，商业化落地不及预期。

行业与公司表现

• 行业表现：从市场数据来看，沪深300指数上涨0.04%，而计算机（中信）板块下跌1.18%。
• 公司表现：部分公司如四维图新、新晨科技等表现较好，而恒华科技、上海钢联、海联讯、锐明技术、万兴科技等跌幅较大。
• 业绩预告：部分公司如潜能恒信、拓维信息、软控股份等公布第三季度及前三季度业绩，多数呈现增长趋势。

重要会议与事件

• 下周重要会议：包括多家公司股东大会召开，如山大地纬、四维图新、深信服、大智慧、云涌科技等。

总结

华为2021开发者大会将聚焦鸿蒙、HMS、openEuler、openGauss等项目的最新进展，展现其在操作系统、数据库等基础软件领域的持续投入与成果。鸿蒙OS用户数突破1亿，HMS Core持续迭代，openEuler与openGauss的推出有助于实现国产化数字底座的全栈式布局。此外，华为在硬件领域通过鲲鹏、昇腾等芯片布局，为软硬件一体化发展奠定基础。行业方面，AI产业规模预计突破2000亿元，5G渗透率已跨越20%临界点，新能源汽车销量增长显著。公司层面，多家企业进行股权变动、技术研发、投资与融资等，整体呈现积极态势。建议关注华为合作伙伴，同时注意项目研发与商业化落地的风险。