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华为开发者大会及行业动态总结

核心内容概述

华为2021开发者大会即将于10月22日举行，重点聚焦HarmonyOS、HMS Core、openEuler和openGauss等项目。此次大会预计将公布这些项目的最新进展，显示出华为在自主化软件领域的持续投入与布局。

主要观点

• 鸿蒙OS：截至2021年9月12日，鸿蒙OS 2的升级用户数已突破1亿，开发者数量较去年增长超十倍。预计HarmonyOS 3.0将在大会发布，用户数增长势头强劲，有望加速实现3亿连接数目标。
• HMS Core：2020年HMS Core 5.0推出后，开发者数量从91万增至180万，集成应用数量从4.3万增至9.6万，增长123%。HMS Core 6.0已在7月上线，进一步开放技术优势领域，如媒体应用、图形渲染和网络加速。
• openEuler：作为完全开源的操作系统，支持多处理器架构，已吸引电信云、联通数科、天津飞腾、兆芯、百度智能云等企业加入社区理事会，助力国产化数字底座生态建设。
• openGauss：华为于7月正式开源，是一款企业级关系型数据库，适配ARM架构，对国产化布局具有重要意义。
• 软硬件结合：华为在硬件领域通过鲲鹏、昇腾等芯片布局，结合自主操作系统与数据库，有望实现软硬化一体打通，在国产化浪潮中占据重要地位。

关键信息

行业动态

• AI产业：预计2021年中国AI产业规模将突破2000亿元，同比增长26.68%。
• 5G渗透率：中国5G用户渗透率已突破20%临界点，进入快速增长阶段。
• 新能源汽车：1-9月新能源汽车销量达215.7万辆，同比增长1.9倍，占新车销量的11.6%。
• 芯片短缺：预计导致全年汽车减产约200万辆，影响范围广泛。
• 汽车数字化转型：12家央企成立协同创新平台，目标是到2023年实现关键核心技术局部突破，2025年解决行业共性技术问题。

公司动态

• 万马科技：全资子公司上海优咔与高新兴签订车联网产品框架合同。
• 四维图新：控股子公司世纪高通获得信息技术服务管理体系认证。
• 新晨科技：完成收购瑞得音，成为全资子公司。
• 天泽信息：计划转让全资子公司远江信息100%股权。
• 其他公司：包括新智认知、朗科科技、久远银海、汇金股份、汉得信息、ST网力、思创医惠、神州信息、天地数码、飞利信、金山办公、拓维信息、常山北明等，均有涉及股权变动、战略合作、业务拓展等动态。

投资建议

• 建议关注华为合作伙伴标的，如科大讯飞、金山办公、中科创达、梦网集团、四维图新、东方通、用友网络、诚迈科技、超图软件、润和软件、拓维信息、常山北明等。
• 华为自主化项目在移动终端、IoT、工业互联网领域变现潜力巨大，结合硬件布局，有望在国产化浪潮中发挥重要作用。

风险提示

• 项目研发进展不及预期
• 商业化落地不及预期

投资评级

• 领先大市-A：维持评级

下周重要会议

• 山大地纬：股东大会召开（20211022）
• 四维图新：股东大会召开（20211018）
• 深信服：股东大会召开（20211018）
• 大智慧：股东大会召开（20211018）
• 云涌科技：股东大会召开（20211018）

行业新闻

• 工信部：鼓励信息通信业与金融等行业开展IPv6协同创新。
• 中汽协：9月芯片供应略有缓解，但仍然不能满足生产需求，新能源汽车产销再创新高。
• 华为胡厚崑：呼吁行业为XR业务、5GtoB市场及绿色低碳发展做好准备。
• 商务部：1-9月新能源汽车销量215.7万辆，同比增长1.9倍。
• 国资委：12家央企成立汽车数字化转型协同创新平台，推动行业技术突破。

公司业绩预告

• 部分公司业绩表现良好，如亿联网络、软控股份、德赛西威、华测导航、四维图新、天泽信息等。
• 部分公司亏损，如飞天诚信、神州泰岳、中新赛克、久其软件、天融信、博彦科技、卫士通等，但部分公司亏损幅度有所收窄。

总结

华为开发者大会即将举行，将展示其在鸿蒙、HMS、openEuler和openGauss等项目的最新进展。这些项目在软件自主化方面具有重要意义，尤其在移动终端、IoT和工业互联网领域。同时，行业方面，AI、5G和新能源汽车持续发展，芯片短缺问题依然存在，但新能源汽车市场表现强劲。公司层面，部分企业积极拓展业务，进行股权调整和战略合作，而另一些企业则面临业绩压力。投资建议关注华为生态企业，同时注意项目研发和商业化落地风险。