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新三板市场动态总结（2018年5月31日）

核心内容概述

2018年5月31日，新三板市场整体成交金额为2.83亿元，环比下降11.29%。其中，盘后大宗交易成交金额为1.86亿元，环比上升8.14%。做市转让板块成交金额为7300万元，环比下降41.13%，而竞价转让板块成交金额为2.11亿元，环比上升8.21%。整体市场换手率为0.04%，市盈率为22倍。

主要观点

• 市场表现：整体市场成交金额下降，但盘后大宗交易表现强劲，竞价板块因盘后交易推动整体成交量上升。
• 做市与竞价板块：做市板块成交金额下降明显，而竞价板块成交金额上升，显示出市场流动性在竞价板块有所改善。
• 个股表现：当日有577家公司发生交易行为，其中做市板块上涨公司占比45.53%，竞价板块上涨公司占比35.10%。个股表现差异较大，涨幅最高的是优森股份（+223.20%），而跌幅最大的则是君实生物、亚锦科技和成大生物。
• 创新层表现：创新层公司整体表现优于基础层，有910个股处于交易状态，其中上涨公司占比44.91%，成交额最高的是嘉元科技（1008.00万元）。
• 政策利好：新三板政策利好不断，创新层公司表现抢眼，全国股转公司发布创新层名单，认为其整体质量显著提升，达到分层制度改革预期目标。
• 做市商退出：有34家企业做市商退出，其中包括华强方特、新道科技等。
• 增发动态：10家公司公布增发预案，预计募资金额较大的有鸿网股份（2.00亿元）、大森机电（1.00亿元）和森达电气（8142万元）。
• IPO辅导：1家挂牌企业柯菲平接受首次公开发行股票上市辅导，其主营业务为药品批发。

关键信息

1.1 行情速递

• 整体成交金额：2.83亿元（-11.29%）
• 盘后大宗交易：1.86亿元（+8.14%）
• 做市转让板块：
  • 成交金额：7300万元（-41.13%）
  • 盘中成交：5900万元（-11.94%）
  • 盘后成交：1400万元（-75.44%）
• 竞价转让板块：
  • 成交金额：2.11亿元（+8.21%）
  • 盘中成交：3900万元（-51.25%）
  • 盘后成交：1.72亿元（+49.57%）
• 三板成指：1034.59点（+0.05%）
• 三板做市：871.11点（+0.18%）
• 创新层成交：6882万元（-4.00%）
• 基础层成交：2887万元（-61.59%）

1.2 个股表现

• 做市板块：
  • 成交公司数：369家
  • 上涨公司数：168家（45.53%）
  • 涨幅最高：同智伟业（+15.60%）
  • 成交额最高：华强方特（855.61万元）
• 竞价板块：
  • 成交公司数：208家
  • 上涨公司数：73家（35.10%）
  • 涨幅最高：优森股份（+223.20%）
  • 成交额较高：九鼎集团（512.59万元）、远东股份（289.81万元）、汉密顿（213.12万元）
• 盘后大宗交易：
  • 成交公司数：80家
  • 成交额较高：臻迪科技（2237.76万元）、中晟环境（1800.96万元）、成丰股份（1192.00万元）
• 创新层：
  • 成交公司数：285家
  • 上涨公司数：128家（44.91%）
  • 涨幅最高：华天海峰（+80.14%）
  • 成交额最高：嘉元科技（1008.00万元）

1.3 挂牌提示

• 挂牌公司总数：11309家
• 当日新增挂牌公司数：2家（均为竞价转让）
• 待挂牌企业数：87家
• 申报中企业数：230家
• 新增挂牌公司：
  • 蓝海生物（营收6801.23万元，报告期2016-12-31）
  • 德尔科技（报告期2017-09-30）

1.4 做市提示

• 做市商退出公司数：34家
• 部分做市商退出公司：
  • 华强方特（做市商家数47，营收386,294.33万元，营收增速14.97%）
  • 新道科技（做市商家数26，营收24,740.75万元，营收增速-11.28%）
  • 中润新能（做市商家数22，营收93,361.08万元，营收增速20.18%）
  • 昊方机电（做市商家数18，营收98,978.80万元，营收增速20.93%）

1.5 增发提示

• 增发预案公司数：10家
• 募资金额较大的公司：
  • 鸿网股份（2.00亿元）
  • 大森机电（1.00亿元）
  • 森达电气（8142万元）
• 部分增发信息：
  • 鸿网股份（增发价格2.00元，增发数量10,000万股，预计募集资金20,000万元）
  • 大森机电（增发价格5.00元，增发数量2,000万股，预计募集资金10,000万元）
  • 森达电气（增发价格1.50元，增发数量5,428万股，预计募集资金8,142万元）

1.6 IPO动态跟踪

• 接受IPO辅导公司数：1家（柯菲平）
• 柯菲平基本信息：
  • 营业收入：11.21亿元（-10.41%）
  • 净利润：1.68亿元（+34.06%）
  • 主营业务：药品批发
  • 辅导机构：国金证券
  • 起始日期：2018-05-22
  • 总股本：21,400.0000万股
  • 市盈率（TTM）：16.2234倍

热点新闻

• 新三板政策利好：创新层公司表现抢眼，市场情绪回暖。
• 创新层名单发布：全国股转公司发布创新层名单，认为其整体质量显著提升，达到分层制度改革预期目标。
• 做市指数上涨：5月30日，做市指数报收869.53点，上涨0.29%，创新层公司如华强方特（10.60%）表现突出。

风险提示

• 经济下行：对中小微企业带来冲击。
• 流动性改善：新三板市场流动性改善政策推出进度慢于预期。

估值方法的局限性说明

• 本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。
• 本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

分析师声明

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