20180702-农银国际证券-每天导读_4页_752kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档为一份综合性的财经资讯报告，涵盖了全球及大中华地区主要股市的走势、经济数据、新闻动态、企业动态以及中港两地上市H股股份的表现。此外，还包括了相关联系人信息和免责声明，强调了报告的参考性质及不构成投资建议。
各股市走势图
指数表现
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 28,497.32 | 0.50 | (2.73) |
| H股 | 10,868.45 | (0.10) | (4.37) |
| 红筹 | 4,255.15 | 0.09 | (3.28) |
| HSC大型股 | 2,389.88 | 0.22 | (3.39) |
| HSC中型股 | 4,766.54 | (0.68) | (6.73) |
| AH股溢价 | 118.51 | (0.93) | (1.77) |
| 沪深300 | 3,423.53 | (1.03) | (4.72) |
| 富时中国A50 | 11,310.48 | (1.14) | (6.55) |
| 上证180 | 7,408.48 | (0.98) | (4.85) |
| 上证380 | 4,635.01 | (1.27) | (1.40) |
| 台北加权 | 10,654.28 | (0.44) | (2.62) |
| 日经225 | 22,280.37 | (0.01) | (1.09) |
| 道琼斯 | 24,216.05 | 0.41 | (1.00) |
| 标普500 | 2,716.31 | 0.62 | (1.22) |
| 纳斯达克 | 7,503.68 | 0.79 | (2.71) |
| 德国DAX 30 | 12,177.23 | (1.39) | (2.67) |
| 富时100 | 7,615.63 | (0.08) | 0.78 |
| 法国CAC 40 | 5,275.64 | (0.97) | (0.76) |
主要观点
- 美股：整体小幅上升，纳斯达克指数涨幅最大，但部分行业如能源和公用事业表现疲软。
- 港股：恒指上涨，国指下跌，能源业表现较好，消费服务业和地产建筑业表现较差。
- A股：上证综指及深成指均下跌，行业表现分化，电信业务指数领涨，主要消费指数领跌。
- 日股和欧股：日经225指数微跌，德国DAX 30跌幅最大，欧洲股市整体下跌，反映对中美贸易争端的担忧。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 零售额同比 | 5月 | 1.4% | 0.6% | 1.6% |
| 德国 | CPI同比 | 6月 | 2.1% | 2.1% | 2.2% |
| 美国 | 持续领取失业救济人数 | 6月16日 | 1717k | 1705k | 1723k |
| 美国 | GDP价格指数 | 1季 | 1.9% | 2.2% | 1.9% |
| 美国 | 核心个人消费支出季环比 | 1季 | NA | 2.3% | 2.3% |
| 美国 | 黄金与外汇储备 | 6月22日 | NA | 456.3b | 462.4b |
主要观点
- 日本零售额：实际值低于市场预期，显示消费疲软。
- 德国CPI：同比维持在2.1%，与前值接近，但市场担忧贸易争端对经济的影响。
- 美国失业救济人数：小幅下降，显示就业市场略有改善。
- 美国核心消费支出：按季环比增长2.3%，显示内需强劲。
- 外汇储备：下降至456.3亿美元，显示资本外流压力。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 俄罗斯对美钢铝关税进行报复：俄罗斯总理下令研究对美钢铝关税采取报复性措施。
- 穆迪报告指出强美元增加新兴市场信贷风险：强美元导致多个新兴市场货币贬值，增加其信贷风险。
- 汽车行业警告关税影响：美国对进口车征收高关税可能造成数十万职位流失。
- 美国原油库存下降：EIA数据显示原油库存连续三周下降，降幅远超预期。
大中华经济要闻
- 发改委限制房企外债资金用途：限制资金用于境外房地产投资及补充运营资金。
- 首五月社会物流总额增长：物流总额同比增长7.1%，收入增长8.7%。
- 内地银行业对外净负债：2018年3月末对外净负债2,817亿美元。
- 中国经济领先指标创新高：5月LEI按月升2.1%，创历史新高。
企业要闻
- 百度回购股份并合作福特：动用10亿美元回购股份，与福特在AI、车联网等领域合作。
- 三星与苹果和解：结束长达7年的专利诉讼。
- 迪士尼收购廿一世纪霍士：美国司法部有条件批准，需出售部分体育网络。
- 松下称Model 3生产致电池短缺：因Model 3生产加快，电池供应出现间歇性短缺。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | AH股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 7.08 | 6.05 | 0.85 | (6.88) |
| 1398 | 工商银行 | 5.74 | 5.99 | 0.83 | (6.79) |
| 1288 | 农业银行 | 3.60 | 5.12 | 0.72 | (10.33) |
| 3988 | 中国银行 | 3.83 | 5.68 | 0.68 | (9.16) |
| 3328 | 交通银行 | 5.93 | 5.23 | 0.62 | (11.84) |
| 2628 | 中国人寿 | 19.98 | 14.82 | 1.49 | (24.04) |
| 2601 | 中国太保 | 29.85 | 15.56 | 1.66 | (18.80) |
| 1375 | 中州证券 | 2.34 | 18.19 | 0.76 | (56.67) |
| 1033 | 华能国际 | 5.11 | 39.99 | 0.79 | (31.07) |
| 991 | 大唐发电 | 2.30 | 15.23 | 0.62 | (35.05) |
| 1071 | 华电国际 | 3.00 | 56.88 | 0.58 | (34.20) |
| 2883 | 中煤能源 | 3.16 | 10.21 | 0.40 | (43.94) |
| 914 | 海螺水泥 | 43.50 | 12.25 | 2.18 | 13.33 |
| 2009 | 金隅股份 | 2.79 | 8.97 | 0.61 | (26.15) |
| 2202 | 万科 | 26.35 | 8.76 | 1.85 | (6.83) |
| 588 | 北辰 | 2.44 | 4.92 | 0.38 | (40.11) |
| 1528 | 美凯龙 | 10.46 | 7.88 | 0.79 | (39.34) |
| 1065 | 创业环保 | 3.58 | 8.61 | 0.84 | (66.56) |
| 553 | 南京熊猫 | 2.80 | 17.54 | 0.64 | (56.70) |
主要观点
- H股表现：整体市盈率和市净率相对较高，AH股价比差异较大，部分H股价格低于A股。
- 行业差异：不同行业表现各异，如金融、能源、消费等行业表现不一。
免责声明
- 本报告仅为参考，不构成投资建议。
- 内容基于市场数据和分析，不保证其准确性或完整性。
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