20240311-东海证券-新能源电力行业周报_光伏电池_组件排产回暖_关注苏粤两省海风开发进程_17页_1mb

新能源电力行业周报（2024/03/04-2024/03/10）总结

• 光伏板块：本周申万光伏设备板块上涨372%，跑赢沪深300指数352个百分点，硅料、硅片价格维稳，电池和组件排产大幅上升，三月电池排产62GW（环比涨32%），组件排产约54GW。板块内涨幅前三位为安彩高科、福莱特、海优新材，建议关注帝科股份（TOPCon浆料龙头，市占率50%以上，利润增长强劲）。

• 风电板块：本周申万风电设备板块上涨301%，跑赢沪深300指数281个百分点，海风开发进程加快，受江苏省海风项目消息推动，近月多个项目公示施工候选人或启动招标，合计规模约1100MW。建议关注大金重工（海工设备龙头）和东方电缆（海缆龙头），风电装机规模有望超预期。

• 行业动态：光伏方面，南非新增光伏装机605MW；风电方面，国内外海风项目密集开工，福建省等地启动招标。公司要闻包括大唐发电投资新能源项目、同享科技拟定增等。

• 风险提示：全球宏观经济波动、上游原材料价格波动、风光装机不及预期可能影响板块表现。