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三季度业绩为本，关注机器人和工程机械利好题材

核心内容

本报告分析了机械设备行业在2022年三季度的表现，并对相关子行业及重点公司动态进行了梳理。报告指出，尽管市场整体表现不佳，机械设备行业指数仍跑输主要指数，但三季度业绩良好的个股值得关注。此外，政策支持和技术创新成为推动行业发展的关键因素，尤其是机器人和工程机械领域。

主要观点

• 市场表现：本周上证综指下跌2.07%，机械设备行业指数下跌4.08%，整体表现不佳。
• 行业评级：机械设备行业评级为“增持”，建议关注三季度业绩表现优异的个股。
• 政策与技术利好：
  • 地产政策持续出台，可能提振工程机械企业预期。
  • 特斯拉发布人形机器人原型，对机器人行业形成催化。
  • 工业和信息化部支持长沙创建国家人工智能创新应用先导区。
  • 激光雷达制造商禾赛科技实现月交付量突破10,000台，成为行业标杆。
• 行业前景：生物医疗低温存储设备市场预计持续增长，光伏/风电设备领域项目推进迅速，锂电设备行业迎来新产能扩张，半导体设备技术突破，工程机械电动化趋势明显。

本周市场表现

机械设备板块表现

• 机械设备行业指数本周下跌4.08%，跑输上证综指2.01%，跑输创业板指3.43%，跑输沪深300指数2.75%，跑输中证1000指数0.33%。
• 年初至今机械设备行业指数下跌25.07%，表现低迷。

机械设备个股表现

• 周涨幅前十：永和智控（26.93%）、新莱应材（16.31%）、英维克（15.64%）、诚益通（14.73%）、艾隆科技（13.51%）、凌霄泵业（12.68%）、健麾信息（12.63%）、联德股份（12.46%）、泰福泵业（11.10%）、川仪股份（9.19%）。
• 周跌幅前十：铂力特（-34.77%）、泰坦股份（-18.34%）、贵绳股份（-17.50%）、常润股份（-17.43%）、优机股份（-16.94%）、宝塔实业（-16.62%）、中大力德（-16.41%）、海川智能（-16.30%）、德固特（-15.16%）。
• 周换手率前十：宝馨科技（112.55%）、迈赫股份（91.91%）、泰福泵业（88.82%）、冀东装备（81.26%）、宏英智能（80.45%）、荣亿精密（72.11%）、泰林生物（69.67%）、山东墨龙（70.85%）、拓山重工（70.44%）。

本周重点研究成果

• 生物医疗低温存储设备：全球市场规模从2018年的27.47亿美元增长至2025年的36.47亿美元，年均复合增速4.13%。
• 国内市场：2021年市场规模达49.03亿元，预计到2028年将增长至215.43亿元。

机械设备行业重要新闻

光伏/风电设备

• 中国大唐集团公布N型光伏组件中标候选人，晶科能源和一道新能源分别以15.87亿元和15.69亿元中标。
• 隆基绿能正式投产年产15GW高效单晶电池项目，预计2023年满产后年产值约300亿元。
• 内蒙古能源局发布3.505GW源网荷储一体化项目，配置储能818MW。
• 青海省第二批大型风电光伏基地项目明确，涵盖多个大基地项目，业主包括隆基绿能、国家电投等。

机器人

• 特斯拉发布人形机器人原型Optimus，计划三五年后开放购买。
• 工业和信息化部支持长沙创建国家人工智能创新应用先导区。
• 家乐福与普渡机器人合作推出智能机器人试点促销计划。
• 视比特推出基于“AI+3D视觉”的高精度测量专机，满足高端制造需求。
• 濮阳发布全球首款氢动力人形机器人“一行”，与优必选科技达成“两能”融合战略合作。

半导体设备

• 华润微电子旗下无锡华润上华通过AEC-Q100 Grade-1汽车规格考核，满足新能源车功率芯片需求。
• 厦门天马第6代柔性AMOLED生产线项目首批产品出货。
• 盛美半导体推出新型Ultra FnA立式炉设备，支持300mm晶圆制造。
• 哈佛大学团队开发新型电光频率梳，提升效率和带宽，应用于光通信、天文学等领域。

锂电设备

• 中创新航在成都启动二期动力及储能电池基地建设，投资150亿元。
• 巴库斯与两家公司签订10万吨改性石墨负极材料项目框架协议，预计投资80亿元。
• 中材锂膜启动西南基地年产10亿平方米锂电池隔膜项目，预计2023年6月投产。
• 北京当升材料与四川路桥建设集团签订战略合作协议，涉及矿山资源、电池材料等领域。

工程机械

• 玉柴中标中东地区某发电动力项目，涉及153台机组，为海外最大单笔出口订单。
• 柳工推出首台“可换又可充”电动装载机，推动工程机械电动化发展。
• 梅赛德斯-奔驰国产重卡Actros在北京下线，国产化率超50%。

机械设备重点公司动态

• 星辰科技：全额参与桂林银行配股，投资1,730万元。
• 新元科技：权益变动，受让国联大成股权。
• 同飞股份：签订重大合同，金额合计16,143万元。
• 金鹰重工：与国家铁路集团签署重大销售合同，金额51,802.50万元。
• 鞍重股份：对宜春友锂增资3亿元，注册资本增至6.5亿元。
• 泰嘉股份：收购美特森100%股权，投资11,534.23万元。
• 浩洋股份：在越南设立全资子公司。
• 中国通号：中标8个重要项目，总金额22.56亿元。
• 鼎汉技术：中标北京市轨道交通12号线站台门设备项目，金额0.94亿元。
• 蓝盾光电：向全资子公司安徽光达增资，用于新厂区建设。
• 海源复材：设立全资子公司及孙公司，完成工商登记。
• 伊之密：实际控制人变更，陈敬财去世，其子陈立尧继承。
• 春晖智控：认购春晖仪表股份，持股比例达38.69%。
• 双良节能：签订多晶硅战略合作协议，预计采购金额达454.5亿元。
• 华伍股份：拟回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购金额1-1.6亿元。

风险提示

1. 宏观经济景气度不及预期；
2. 国内固定资产投资不及预期；
3. 疫情反复影响需求与供应链。