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川财证券研究周报（2023年11月17日）

市场概况

• 境内指数化投资加速：ETF规模突破2万亿元，近一年增长超4000亿元，增幅约32%；宽基指数贡献过半增幅，前三季度获净流入超2500亿元。
• 小微盘股上涨：小微盘股指数涨幅高达4648%，金元顺安元启等基金业绩亮眼。

基金仓位与业绩

本周基金整体表现

• 一级分类：基金收益下跌0.08%，股票型基金下跌0.46%，混合型基金下跌0.21%，债券型基金上涨0.10%。
• 仓位数据：
  • 普通股票型基金持仓比例80.03%，下降1.21个百分点，中位数收益率-5.7%；
  • 偏股混合型基金持仓比例74.49%，下降0.84个百分点，中位数收益率-1.3%。

最佳基金主题及表现

• 债券型基金：
  • 近一周：尚正正享债券C收益率2.78%，富国绿色纯债今年收益29%。
  • 今年收益前十的基金主要集中在股票和混合类型，超额收益显著，如华夏新锦绣混合C收益率60.69%。
• 权益类基金：创金合信软件产业股票发起式A近一周涨幅49.3%。

新基金与高管变动

• 新发行基金：本周共64只，其中股票型8只，混合型31只，债券型20只。
• 新成立基金：共67只，其中股票型基金规模最高46.3亿元，债券型基金规模最大23.4亿元。
• 基金经理和高管变动80人和3位高管变更，中金公司更换董事长。

风险提示

• 基金统计数据存在偏差，报告仅供参考。
• 市场存在震荡和观望态势，板块轮动迅速，需谨慎操作。

投资策略参考

• 根据部分机构观点，建议均衡配置，并关注新能源、红利类、TMT、电子、医药等板块的机会。