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红塔早报总结

核心内容概述

红塔期货有限责任公司发布的《红塔早报》提供了金融、有色、黑色及能化板块的市场分析与投资策略建议。报告涵盖市场走势、基本面分析、技术面判断及操作建议，旨在为投资者提供全面的市场参考信息。

主要观点

金融板块

• 市场表现：上证指数上涨1.01%，放量。北向资金净买入158亿元，CXO概念、证券、化纤、半导体、鸡肉板块领涨，酒店餐饮板块领跌。
• 期指表现：IF2301收涨1.91%，IH2301收涨2.11%，IC2301收涨1.20%；十年期国债2303收跌0.27%。
• 基本面分析：
  1. 发改委约谈铁矿石资讯企业，遏制价格炒作。
  2. 2023年电网投资将超过5200亿元，创历史新高。
  3. 工信部发布数据安全产业发展指导意见。
  4. 美国新冠毒株肆虐，拜登延长紧急状态。
  5. 人民银行开展7790亿元MLF操作，中标利率维持2.75%，本月有7000亿元MLF到期。
• 技术面分析：30分钟图中30、60均线呈多头排列，建议多单逢高减持。

能化板块

• 原油：受中国带动全球需求恢复预期支撑，预计短期维持震荡上行格局，但策略建议观望。
• PTA：供应增加，下游需求疲软，短期价格承压，建议观望。
• 塑料：技术面显示短期偏强运行，建议短多操作，止损位设为8300。
• 橡胶：终端需求预期减弱，港口库存增加，沪胶策略延续空头思路，但关注节前产业政策变动带来的影响，建议区间震荡操作。

有色板块

• 铜：现货支撑走弱，成交清淡，消费进入淡季，价格对下游备货形成抑制，库存逐步累库。贵州缺电影响约70万吨电解铝产能，恢复需待明年中。
• 镍：受纯镍低库存和现货资源偏紧支撑，但下游需求不佳导致减产，加剧二级镍过剩。
• 技术面分析：沪铜指数窄幅震荡，量能萎缩，短线可能于69000点下方运行，建议日内短线操作。

黑色板块

• 铁矿石：受发改委约谈影响，价格高位回落，跌幅超4%。基本面供需仍保持平衡，节前补库支撑矿价，但发改委打压信号导致价格承压。
• 螺纹钢：跟随铁矿石价格下行，现货成交清淡，供应端检修、减产、放假增多，需求疲软，库存积累。技术面显示价格连续跌破5日、10日均线，寻求20日均线支撑，建议节前观望。
• 基本面分析：
  • 供应端发运量和到港量环比下降，但高于季节性水平。
  • 需求端铁水产量小幅回升，但处于低位，节后复产预期支撑价格。
  • 库存回升，钢厂补库明显，供需格局未变。

关键信息

投资咨询资格

• 金融板块：李大荣，投资咨询号Z0001610，从业资格号F0231478，邮箱lidarong@hongtaqh.com。
• 有色板块：罗明辉，投资咨询号Z0010226，从业资格号F0268405，邮箱luominghui@hongtaqh.com。
• 黑色板块：罗奕萌（Z0012339，F0275278）与赵利梅（F3053474，zhaolimei@hongtaqh.com）。
• 能化板块：赵欧娅，投资咨询号Z0017180，从业资格号F3067732，邮箱zhaouya@hongtaqh.com。
• 油脂油料板块：许治平，投资咨询号Z0016162，从业资格号F3056217，邮箱xuzhiping@hongtaqh.com。

操作建议

• 金融板块：IF、IH、IC建议多单逢高减持，十年期国债建议谨慎偏空。
• 能化板块：原油、PTA建议观望；塑料建议短多，止损位8300；橡胶建议区间震荡操作。
• 有色板块：铜建议日内短线操作，镍建议关注产业政策变动。
• 黑色板块：铁矿石与螺纹钢建议节前观望，关注节后钢材终端需求变化。

免责声明

• 本报告由红塔期货有限责任公司发布，未经授权不得复制或发布。
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• 报告中的分析与建议不构成投资、法律、会计或税务的最终操作依据，投资者应谨慎决策，自行承担风险。