台灣股市總結
核心內容
台灣股市在4月7日表現為加權指數下跌12點，收於8,876點，跌幅0.14%，成交量954.1億。櫃買指數下跌0.33%，收於147.1點，成交量296.6億。整體股市呈現拉回整理，但各級均線仍為多頭排列，顯示市場有強勁支撐。
主要觀點
- 股市表現：台股表現相對抗跌，雖拉回但技術面仍為多頭排列。櫃買市場表現為中小型股輪漲，整體呈現拉回整理。
- 國際市場：美國股市週一走跌，道瓊指數下跌166點，納斯達克下跌47點，標準普爾500下跌20點。恐慌指數上揚，顯示市場情緒偏弱。中國經濟增速預期下調，對亞洲股市造成壓力。
- 產業動態：太陽能電池需求持續旺盛，新日光與中美晶3月營收創新高。LED產業亦有積極發展，榮創即將上市，成為LED股王。觸控與驅動IC整合趨勢明顯，敦泰併購旭曜，預期提升市佔率。
- 公司財務表現：漢微科與力旺表現優異，營收與EPS預估成長。宏達電3月營收符合預期，第二季預期營收成長50%。
- 匯率與債券市場：新台幣貶值0.0590，美國十年期公債殖利率回落至2.7%。美元與人民幣走勢受到經濟數據與市場情緒影響。
- 經濟數據：台灣3月CPI年增1.61%，為13個月最高漲幅，主要因食物類漲幅明顯。出口年增2.0%，顯示國際市場需求回升。
- 籌碼動向：外資、投信與自營商均對部分個股有買超，主要集中在電子與科技類股。
關鍵信息
台股表現
| 指數類型 |
收盤價 |
漲跌 |
漲跌幅 |
| 加權指數 |
8,876.4 |
-12.1 |
-0.14% |
| 柜買指數 |
147.1 |
-0.5 |
-0.33% |
法人買賣超
| 法人 |
上市 |
上櫃 |
| 外資 |
49.2 |
-3.2 |
| 投信 |
-9.4 |
-4.6 |
| 自營商 |
10.9 |
-0.4 |
今日預測
- 加權指數：預計週二在8820~8870點區間。
- 櫃買指數：預計週二收在五日均線之上，且各級均線扭轉向上。
美股表現
- 道瓊指數：下跌166點，收16245點，跌幅1.0%。
- 納斯達克：下跌47點，收4079點，跌幅1.1%。
- 恐慌指數：上揚11.5%至15.57。
- 美國十年期公債殖利率：壓回至2.7%。
台灣經濟數據
- CPI：3月年增1.61%，為13個月最高漲幅。
- 出口：3月年增2.0%，累計年增1.0%。
- 進口：3月年增7.5%，累計年減1.6%。
- WPI：3月年增0.15%，1-3月平均年增0.15%。
大宗商品價格
| 商品 |
單位 |
收盤價 |
漲跌幅 |
| 原油(紐約) |
桶 |
100.4 |
-0.7% |
| 原油(布蘭特) |
桶 |
106.0 |
0.9% |
| 黃金現貨 |
盎司 |
1,301.1 |
-0.2% |
| 銅 |
公噸 |
6,675.0 |
0.9% |
| 鉛 |
公噸 |
2,065.0 |
0.3% |
| 鎳 |
公噸 |
16,410 |
0.2% |
原料與產品表現
- 太陽能電池：新日光與中美晶3月營收創新高。
- LED：榮創即將上市，成為LED股王。
- 觸控與驅動IC：敦泰併購旭曜，預期提升市佔率。
- 電子零件：漢微科與力旺表現優異，營收與EPS預估成長。
投資建議
- 漢微科：預期全年營收72.1億元，YoY增35%，稅後EPS42.7元。
- 力旺：預期全年營收90億元，EPS預估超過去年3.8元。
- 宏達電：預期第二季營收成長50%，全年EPS預估-4.26元。
- 兆豐金：3月稅後淨利24.79億元，全年稅後淨利預估80.45億元。
- 第三方支付：未來可能開放匯款業務，但需與央行協商。
- 鮮活：3月營收1.66億元，年增31.19%，預期全年營收站上23億元。
公司財務摘要
| 股票代號 |
股票名稱 |
3月稅後淨利 |
1-3月稅後淨利 |
EPS預估 |
| 2886 |
兆豐金 |
24.79億元 |
80.45億元 |
2.25元 |
| 2883 |
開發金 |
12.18億元 |
26.64億元 |
0.18元 |
| 2884 |
玉山金 |
10.02億元 |
28.64億元 |
0.50元 |
| 2886 |
兆豐金 |
24.79億元 |
80.45億元 |
2.25元 |
重點新聞評論
- 太陽能電池：新日光與中美晶3月營收創新高，主要受益於美國與日本市場需求。
- LED產業：榮創即將上市，成為LED股王，預期全年營收成長15~20%。
- 第三方支付：未來可能開放匯款業務，但需與央行協商。
- 兆豐金：海外業務表現優異，稅後淨利達80.45億元，預期全年獲利突破百億元。
筹码動向
| 法人 |
上市買超(張) |
上市賣超(張) |
上櫃買超(張) |
上櫃賣超(張) |
| 外資 |
群創 23,493 |
華亞科 11,032 |
中光電 2,889 |
耕興 479 |
| 投信 |
嘉聯益 2,181 |
京元電 2,373 |
預估買超(張) |
預估賣超(張) |
| 自營商 |
群創 9,774 |
友達 8,294 |
台表科 1,225 |
台燿 472 |
融資與融券餘額
| 股票 |
融資餘額(億元) |
融券餘額(張數) |
| 大立光 |
62.3 |
3,701 |
| 日月光 |
49.4 |
3,399 |
| 台泥 |
40.6 |
1,962 |
| 晶電 |
34.0 |
1,184 |
| 和泰車 |
31.3 |
1,175 |
未來注意事項
- 法說會與業績發表：正新、F-東凌、F*AS等公司將在4月8日召開。
- 美國重要經濟數據：薈售存貨、進出口物指數、政府收支、密西根大學消費者信心指數、生產者物價指數等。
結論
台灣股市在4月7日呈現拉回整理，但技術面仍為多頭排列。櫃買市場則表現較強，中小型股輪漲。國際市場方面，美國股市走跌，恐慌指數上揚，顯示市場情緒偏弱。台灣經濟數據顯示CPI與出口有所改善，但進口增幅較大。太陽能與LED產業表現亮眼，敦泰與榮創的併購與上市預期將提升產業競爭力。投資建議顯示部分公司預期營收與EPS成長，但也有公司預期全年虧損。籌碼動向與融資融券餘額顯示市場資金流動情況，未來需關注法說會與經濟數據動態。
