智能家居行业研究报告：行而不辍，未来可期_24页_2mb

智能家居行业研究报告总结

核心内容概述

智能家居行业正处于从单品向全屋智能发展的关键阶段，市场前景广阔。据预测，中国智能家居市场未来将达到万亿规模，其中智能家庭安防、智能光感、部分智能小家电处于成长期，而智能大家电、部分智能小家电、智能连接控制则相对成熟。全屋智能作为终极目标，虽然当前仍处于发展初期，但其长期实现的确定性较高。

智能家居六大品类及其发展阶段

1.1 智能家居的分类

智能家居主要分为六大类：

• 智能大家电：如智能电视、智能冰空洗、智能厨房大电器
• 智能小家电：除上述三类外的智能家电
• 智能家庭安防：如智能门锁、智能摄像头、智能猫眼等
• 智能连接控制：如智能音箱、智能路由器、智能网关
• 智能光感：如智能照明、智能窗帘
• 智能家庭能源管理：如智能水电表

1.2 市场规模与发展阶段

• 成长期：智能家庭安防、智能光感、部分智能小家电（如洗碗机、智能马桶），需求高但渗透率低，未来增长空间大。
• 成熟期：智能大家电（如智能电视）、扫地机器人、智能投影仪、智能音箱等，市场稳定，渗透率高。
• 待观察：智能家庭能源管理，市场较小，需求刚性不强，未来发展不确定性较大。

各品类发展分析

2.1 智能家庭安防：增长最快，智能门锁为核心

• 市场表现：智能家庭安防是用户最关注的品类，智能门锁是典型代表，2019年国内智能门锁需求量约1500万套，预测2020年将达3200万套。
• 用户需求：智能门锁使用频率达18.14%，是智能家居中使用频率第二高的单品。
• 市场渗透率：国内智能门锁市场渗透率仅为7%，远低于日本、韩国等国家，未来发展潜力巨大。
• 竞争格局：小米、欧瑞博等生态链企业具备较强竞争力，尤其在公寓酒店场景中表现突出。

2.2 智能光感：潜力大，将随全屋智能发展

• 市场现状：2019年智能光感市场规模为99亿元，智能照明和智能窗帘是主要细分品类。
• 需求与增长：智能照明品牌中，欧普、小米、雷士最受消费者欢迎，市场增长稳定。
• 未来趋势：随着5G和AIoT技术发展，智能光感将在全屋智能推动下持续增长。

2.3 智能小家电：洗碗机处于成长期

• 市场表现：2018年国内洗碗机渗透率仅为5%，远低于欧美国家。
• 用户需求：90后用户成为主要消费群体，接受新科技产品，推动洗碗机市场增长。
• 竞争格局：西门子和美的占据主要市场份额，行业龙头效应明显。

成熟期品类分析

3.1 智能大家电：市场规模最大

• 市场表现：2019年智能大家电市场规模达2450亿元，占比65.7%。
• 典型代表：智能电视，2019年市场渗透率达50%，2020年预计突破90%。
• 竞争格局：传统厂商面临新兴品牌的挤出效应，如小米、华为等新兴品牌增速较快。

3.2 智能小家电：扫地机器人进入成熟期

• 市场表现：2019年扫地机器人销量和销售额均出现大幅下降，行业进入平稳期。
• 竞争格局：科沃斯占据42%市场份额，小米、石头等品牌紧随其后。

3.3 智能连接控制：市场趋于稳定

• 市场表现：2019年智能音箱出货量达4589万台，2020年出货量下滑至3676万台。
• 竞争格局：阿里巴巴、百度、小米占据市场95%以上份额，市场趋于集中。

全屋智能发展趋势

4.1 全屋智能的发展阶段

• 发展阶段：2000-2010年为智能家居雏形阶段，2011-2016年为单品阶段，2017年起进入单品物联阶段，2021年起进入全屋智能阶段。
• 技术基础：华为鸿蒙、谷歌Fuchsia等操作系统的发布标志着全屋智能的起步。

4.2 全屋智能的限制因素与改善趋势

• 限制因素：
  1. 标准不统一：不同品牌和单品之间兼容性差。
  2. 无线充电技术尚不成熟：有线充电带来布线问题。
  3. 人机交互能力不足：当前多为单设备交互，缺乏多设备联动。
• 改善趋势：
  • 国家政策推动标准统一。
  • 无线充电技术持续发展，小米、OPPO等企业取得突破。
  • AI、5G、边缘计算等技术推动人机交互升级。

4.3 国内智能家居发展优势

• 技术层面：2019年中国智能家居专利总量达45695件，发明专利占比63.3%，全球第一。
• 产业层面：2020年6月，相关企业数量达13.3万家，其中87.39%为正常经营。
• 主要玩家：
  • 小米、华为：聚焦C端市场，打造物联网生态系统。
  • 欧瑞博：主打B端市场，与房地产企业合作，推动全屋智能落地。

业务建议与风险提示

• 业务建议：关注成长期品类如智能家庭安防、智能光感、洗碗机，把握消费升级趋势；在成熟期品类中，重视品牌与渠道优势；在全屋智能领域，关注技术演进与生态构建。
• 风险提示：需警惕技术瓶颈、市场渗透率低、竞争激烈等风险，同时注意政策变化对行业标准的影响。

结论

智能家居行业正处于从单品向全屋智能转型的关键阶段，市场潜力巨大，未来将围绕消费升级、技术进步和生态构建持续发展。小米、华为、欧瑞博等企业在C端和B端市场均具备领先优势，全屋智能作为长期趋势，将依赖技术进步和标准统一逐步实现。