【IDC】人工智能行业：2023_2024年中国人工智能计算力发展评估报告

2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告总结

核心内容

2023年是人工智能发展的重要转折点，生成式人工智能（Gen-AI）和大模型的兴起推动了全球及中国人工智能产业向智能化、创新化方向迈进。中国在人工智能领域展现出强劲的发展势头，但同时也面临技术、成本和生态等多方面的挑战。

主要观点

• 全球趋势：生成式人工智能的兴起标志着人工智能从执行特定任务向拟人类智能水平迈进，推动产业进入智能创新新阶段。
• 中国发展：中国人工智能市场表现出极高的活力，67%的企业已经开始探索或投入生成式人工智能的应用。
• 算力需求：随着大模型的普及，人工智能算力需求快速增长，特别是在训练和推理环节，对高性能、高能效的算力基础设施提出了更高要求。
• 技术演进：异构计算、液冷服务器、AI软件基础设施等技术成为支撑人工智能发展的关键。
• 应用场景：生成式人工智能正在多个行业落地，包括金融、制造、医疗、零售、教育等，为行业带来新的赋能与变革。
• 政策支持：中国在政策层面持续推动人工智能发展，包括《数字中国建设整体布局规划》和《生成式人工智能服务管理暂行办法》等文件。

关键信息

算力市场趋势

• 全球人工智能服务器市场规模预计从2022年的195亿美元增长到2026年的347亿美元，年复合增长率达17.3%。
• 中国人工智能服务器市场规模预计2023年达到91亿美元，同比增长82.5%，2027年将达到134亿美元，年复合增长率21.8%。
• 中国智能算力规模预计2027年将达到1117.4 EFLOPS，年复合增长率达33.9%；通用算力规模预计从2022年的54.5 EFLOPS增长到2027年的117.3 EFLOPS，年复合增长率16.6%。

算力服务与技术发展

• 生成式人工智能推动算力服务模式转变，从传统的共享算力向定制化、集群式算力服务演进。
• 液冷服务器成为数据中心可持续发展的关键，预计中国液冷服务器市场年复合增长率达54.7%，2027年市场规模将达89亿美元。
• 中国人工智能芯片市场保持增长，预计2023年出货量达133.5万片，同比增长22.5%。

应用场景与行业渗透

• 生成式人工智能主要应用在知识管理、对话式应用、销售与营销、代码生成等场景，其中知识管理被认为是最具应用价值的领域。
• 2023年，人工智能行业应用渗透度排名前五的行业依次为：互联网、电信、政府、金融和制造。
• 互联网行业仍是人工智能技术应用和研发的主力军，覆盖自然语言处理、图像识别、智能客服等多个领域。

行业案例

• 美图：利用生成式人工智能技术提升视觉创作效率，推出MiracleVision大模型，推动AI图像生成、视频编辑、数字人等领域的创新。
• 网易伏羲：以“丹青约”绘画平台、元宇宙编辑器和有灵智能体平台推进人工智能在游戏、教育、智能制造等领域的场景化应用。
• 深势科技：专注于AI for Science（AI4Sci），利用大模型和高性能计算加速科学研究，如药物研发、材料设计等。

行动建议

• 对行业用户：应关注算力服务模式的转变，提升算力利用率，关注模型调优和部署，以实现生成式人工智能的高效应用。
• 对技术供应商：需构建以应用为导向、系统为核心的算力基础设施，提升算力供给能力，同时加强软硬件生态建设，以满足行业多样化需求。

算力发展挑战与机遇

• 技术挑战：包括算力资源短缺、行业大模型可用性不足、投入成本高等。
• 发展机遇：生成式人工智能的普及带来新的算力需求，推动算力基础设施升级，同时促进产业链各环节的协同创新。

绿色与可持续发展

• 随着算力需求增加，绿色算力成为重要发展方向。
• 液冷数据中心是实现可持续发展的关键，可有效降低能耗和运营成本。
• 中国正逐步推动绿色数据中心建设，提升散热效率，实现算力与环境的协调发展。

总结

2023年，中国人工智能产业在算力、算法、模型和应用等方面均取得显著进展。随着生成式人工智能的广泛应用，算力需求持续增长，推动算力基础设施和软件生态的不断演进。未来，中国人工智能市场将更加注重算力的可持续发展，以绿色数据中心、液冷服务器、高效算力调度等技术为抓手，加速行业应用落地，提升人工智能的产业化水平。