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报告摘要
晨会总结
核心内容概述
本次晨会内容涵盖行业动态、市场表现、公司动态及投资评级等多方面信息，重点分析了多个行业的最新发展趋势及政策影响，同时提供了国内外主要指数的收盘情况及涨跌幅数据。此外，还涉及多家上市公司的重要动态，包括业绩预告、战略合作、项目中标及股权变动等。以下为详细总结：
主要观点与关键信息
一、财经要闻
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航企燃油附加费上调
中国国航、东方航空、春秋航空等航企自5日起上调国内航线燃油附加费至10元/人，以对冲航空煤油成本。预计行业业绩将改善，其中东方航空增速最快。 -
百度AI开发者大会
百度AI开发者大会将于7月4日-5日举办，发布革命性AI技术产品。人工智能已上升为国家战略，相关企业如威创股份、创维数字、路畅科技、小康股份将受益。 -
电阻价格上涨
二线电阻厂商光颛、厚声上调价格，部分规格涨幅达100%。下游需求旺盛，汽车电子、5G技术等因素推动被动元件用量增加，行业缺货趋势将持续。 -
阿里投资宝宝树
阿里与宝宝树达成战略合作，估值达140亿元。母婴市场因“全面二孩”政策及消费升级持续扩容，预计2018年市场规模超3万亿元，相关企业如爱婴室、金发拉比将受益。 -
柴油车污染治理方案
生态环境部将制定柴油车污染治理方案，重点治理氮氧化物和颗粒物排放。相关公司如四川美丰、龙蟠科技将受益。 -
渤海湾港统一规划
山东省正推进渤海湾港统一规划，预计9月出台。港口资源整合趋势明显，日照港、渤海轮渡等企业有望受益。 -
水泥价格创历史新高
水泥价格接近数年新高，龙头企业的定价权持续强化。受产能控制及需求影响，行业将呈现淡季不淡的态势，相关企业如海螺水泥、万年青等一季度业绩超预期。
二、公司动态
金融
- 上海银行部分限售股8日解禁。
环保
- 博天环境设立PPP项目公司，科融环境子公司贷款逾期，部分账户被冻结。
公用事业
- 中天能源拟收购中天石油天然气剩余股权，继续停牌。
新能源与电力设备
- 海兴电力、炬华科技、长高集团等预中标国家电网项目。中国动力拟收购军工企业股权，石英股份拟投资石英产业园，积成电子终止发行可转债。
计算机
- 易联众、太极实业等公司获股东增持，初灵信息、东方通等有减持行为。
电子
- 木林森启动半导体封装项目，国星光电发布MiniLED产品，国科微拟设合伙企业。
传媒互联网
- 唐德影视控股股东增持，恺英网络与盛大游戏子公司合作，骅威文化拟收购曼茶罗影视，乐视网寻求解决关联债务问题。
机械
- 博实股份签大额销售合同，诚益通、山东威达等获控股股东增持，部分公司减持股份。
军工
- 航锦科技半年报预增270%-320%，中航重机筹划非公开发行股票。
医药生物
- 司太立、凯利泰等公司进行并购，众生药业与药明康德合作获专利，乐普医疗、普洛药业等高管增持。
基础化工
- 洪汇新材回购股份，*ST华信逾期债务达3.7亿元。
煤炭
- 山煤国际收购事项不构成重大资产重组，5日复牌。
建筑与装饰材料
- 再升科技转让股份，青松建化获搬迁补偿金。
房地产
- 万科、新城控股等公司销售数据亮眼，荣安地产竞得土地，粤泰股份拟收购房地产股权。
交通运输仓储
- 德新交运筹划重大资产重组。
汽车
- 宇通客车、海马汽车销量增长，隆盛科技停牌核查。
家电
- 美菱电器拟更名长虹美菱。
轻工造纸
- 陕西金叶终止重组，齐峰新材、兔宝宝回购股份。
批发和零售贸易
- 秋林集团拟收购宏润核装股权。
农林牧渔
- 天邦股份、温氏股份商品猪销售收入变化，吉林森工签重大项目合同。
综合
- 鲁信创投减持华东数控。
市场表现
海外市场
- 恒生指数上涨1.66%
- 道琼斯指数上涨0.72%
- 纳斯达克指数上涨0.69%
- 标准普尔指数上涨0.45%
- 日经指数上涨1.37%
- 金融时报上涨0.51%
国内市场
- 上证指数上涨0.52%
- 沪深300指数上涨0.98%
- 深证成指上涨0.34%
大宗商品
- 纽约原油下跌1.26%
- BDI上涨6.06%
- LME铜上涨1.31%
- LME铝上涨0.15%
- COMEX黄金下跌0.26%
投资评级说明
- 强推：预期未来6个月内超越沪深300指数20%以上
- 推荐：预期未来6个月内超越沪深300指数10%-20%
- 中性：预期未来6个月内相对沪深300指数变动幅度在-10%-10%之间
- 回避：预期未来6个月内相对沪深300指数跌幅在10%-20%之间
行业投资评级说明
- 推荐：预期未来3-6个月内行业指数涨幅超过沪深300指数5%
- 中性：预期未来3-6个月内行业指数变动幅度在-5%-5%
- 回避：预期未来3-6个月内行业指数跌幅超过沪深300指数5%
风险提示
- 证券市场存在风险，投资需谨慎
- 报告仅供参考，不构成投资建议
- 报告内容受公开信息限制，不保证其准确性和完整性
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