每日投資摘要總結
核心內容概述
本日投資摘要涵蓋了市場亮點、上日指數表現、港股成交額、重點公司動態、行業表現、最新IPO表現、利率與匯率、貴金屬及商品價格、A/H股差價等內容。重點關注了吉利汽車、中升控股等公司的表現，以及全球市場如美股、歐洲股市和亞洲市場的走勢。
市場亮點
- 吉利汽車：6月份總銷量約10.02萬部，按年減少約9%，但按月上升4%。其中，新能源和電氣化汽車銷量為7,515部，對股價影響中性。
- 澳門與香港防疫措施：因香港出現檢疫酒店清潔員感染個案，澳門與內地對香港居民入境仍保持評估，可能影響濠賭股走勢。
上日指數表現
| 指數 |
收市價 |
日變化 (%) |
年初至今 (%) |
| 恒生指數 |
28,073 |
-0.3 |
3.1 |
| 國企指數 |
10,270 |
-0.0 |
-4.4 |
| 上證綜合 |
3,530 |
-0.1 |
1.6 |
| 深證綜合 |
2,407 |
-0.3 |
3.3 |
| 道瓊斯 |
34,577 |
-0.6 |
13.0 |
| 標普500 |
4,344 |
-0.2 |
15.6 |
| 納斯達克 |
14,664 |
0.2 |
13.8 |
| 英國富時100 |
7,101 |
-0.9 |
9.9 |
| 德國DAX |
15,511 |
-1.0 |
13.1 |
| 法國CAC40 |
6,507 |
-0.9 |
17.2 |
| 日經225 |
28,643 |
0.2 |
3.0 |
| 台灣加權 |
17,913 |
-0.0 |
21.6 |
港股成交額
| 指數 |
成交額（十億港元） |
日比變化 (%) |
| 恒生指數 |
58.8 |
-19.3% |
| 紅籌指數 |
4.8 |
-5.0% |
| 國企指數 |
53.4 |
45.3% |
| 主板 |
144.9 |
-8.5% |
中港市況
- 港股走勢偏弱，恒指收市報28,072點，跌70點；國指報10,269點，跌4點。
- 部分醫藥股表現疲軟，如藥明生物跌8.4%、石藥跌4.2%。
- 中小型股出現反彈，如中化化肥升12.3%、東岳集團升近一成。
- 內地股市微跌，上證指數收市跌近0.1%。
焦點股份
- 中升控股 (881.HK)：公布以13億美元收購仁孚中國，有助提升在內地奔馳的市佔率。建議買入價68元，目標價80元，止蝕價60元。股價目前為73.55元，年初至今漲幅33.12%。
- 其他重點股份：包括越秀交通基建有限公司、GX恒生高股息率、华润萬象生活等，其表現各有不同。
主要指數預測市盈率及估值
- 恒生指數預測市盈率為11.4，與長期平均值偏差15.2%。
- 國企指數預測市盈率為8.3，與長期平均值偏差31.5%。
- 上證綜合指數預測市盈率為11.8，與長期平均值偏差9.9%。
- 標普500預測市盈率為17.0，與長期平均值偏差34.2%。
行業表現
| 行業 |
昨日變化 (%) |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
| 農業股 |
5.9 |
4.4 |
10.8 |
| 內險股 |
1.3 |
-0.3 |
-6.6 |
| 乳業股 |
1.0 |
3.9 |
-1.1 |
| 物流 |
1.0 |
4.0 |
7.8 |
| 航空股 |
0.8 |
-3.0 |
-7.1 |
| 體育用品股 |
0.8 |
-5.2 |
22.8 |
| 環保及新能源股 |
0.6 |
-1.9 |
3.4 |
| 內房股 |
0.5 |
-3.3 |
-2.8 |
| 內銀股 |
0.5 |
-2.9 |
-8.4 |
| 公路股 |
0.3 |
-0.7 |
-3.3 |
| 耐用消費品 |
0.0 |
-6.6 |
-10.3 |
| 濠賭股 |
-0.1 |
-0.2 |
-5.4 |
| 基建股 |
-0.2 |
-1.1 |
2.2 |
| 重型機械股 |
-0.2 |
-7.1 |
-12.3 |
| 香港電訊業 |
-0.2 |
0.1 |
2.1 |
最新IPO表現
| 公司名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨日變化 (%) |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
招股價 |
現價 |
對比招股價升跌 (%) |
| 归创通桥 |
2190 |
7/5/2021 |
40.5 |
N/A |
N/A |
42.70 |
55.85 |
30.8% |
| 中駿商管 |
606 |
7/2/2021 |
1.3 |
-4.2 |
N/A |
3.70 |
4.07 |
10.0% |
| 和黃醫藥 |
13 |
6/30/2021 |
-7.7 |
N/A |
N/A |
40.10 |
56.40 |
40.6% |
| 奈雪的茶 |
2150 |
6/30/2021 |
1.3 |
N/A |
N/A |
19.80 |
16.32 |
-17.6% |
| 森松國際 |
2155 |
6/28/2021 |
22.7 |
56.0 |
N/A |
2.48 |
13.88 |
459.7% |
數據清單
- 表現最佳股份：寶信汽車、中化化肥、中海石油化學等。
- 表現最差股份：億達中國、新晨動力、延長石油國際等。
- 沽空金額占比：部分公司如中國光大控股、碧桂園等沽空比例較高。
利率與匯率
| 儲蓄/利率 |
現價 (%) |
五天變化 (基點) |
一個月變化 (基點) |
年初至今變化 (基點) |
年比增長 (基點) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.2179 |
-3.07 |
6.32 |
9.68 |
6.12 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.3582 |
-10.98 |
-21.05 |
44.50 |
71.85 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
1.9884 |
-9.73 |
-25.84 |
34.35 |
61.36 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.0941 |
-0.63 |
0.98 |
-8.57 |
-32.73 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.1689 |
-0.29 |
-0.36 |
-18.25 |
-56.57 |
| 一個月上海銀行同業拆息 |
2.3780 |
-2.90 |
0.10 |
-32.40 |
38.10 |
| 三個月上海銀行同業拆息 |
2.4420 |
-1.50 |
-0.20 |
-31.40 |
33.80 |
貴金屬及商品
| 商品 |
現價 |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
年初至今變化 (%) |
一年變化 (%) |
| CRB 指數 |
210.2 |
-0.3 |
0.3 |
25.3 |
48.5 |
| 紐約期金 |
1796.0 |
1.8 |
-5.4 |
-5.2 |
-0.8 |
| 紐約期銀 |
26.210 |
1.3 |
-6.5 |
-0.8 |
40.2 |
| 紐約期油 |
73.58 |
0.8 |
6.3 |
51.6 |
81.1 |
| 布蘭特期油 |
74.73 |
-0.5 |
4.5 |
44.3 |
73.5 |
| 銅 |
9312 |
-0.2 |
-6.5 |
19.9 |
51.9 |
| 鋁 |
2530 |
-0.8 |
3.1 |
27.8 |
54.8 |
| 小麥 |
626.75 |
-2.0 |
-7.8 |
-2.1 |
26.6 |
| 玉米 |
549.75 |
-20.8 |
-19.1 |
13.6 |
60.0 |
| 大豆 |
1355.00 |
-0.3 |
-13.2 |
3.0 |
51.1 |
A/H股差價
| 公司名稱 |
H股代號 |
H股收市價 (港元) |
A股代號 |
A股收市價 (人民幣) |
A股相對H股溢價/折讓 (%) |
| *ST拉夏 |
6116 |
0.68 |
603157 |
2.92 |
416.1 |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
4.52 |
601038 |
14.81 |
293.8 |
| 中州證券 |
1375 |
1.46 |
601375 |
4.59 |
277.9 |
| 中石化油服 |
1033 |
0.71 |
600871 |
1.98 |
235.2 |
| 山東新華製藥股份 |
719 |
4.05 |
000756 |
8.52 |
152.8 |
| 中遠海控 |
1919 |
15.90 |
601919 |
30.94 |
133.9 |
| 長城汽車 |
2333 |
25.80 |
601633 |
46.06 |
114.6 |
| 中國中車 |
1766 |
3.34 |
601766 |
5.96 |
114.5 |
| 中國中車 |
1766 |
3.34 |
601766 |
5.96 |
114.5 |
| 大眾公用 |
1635 |
2.01 |
600635 |
3.54 |
111.7 |
| 比亞迪股份 |
1211 |
223.80 |
002594 |
250.50 |
34.5 |
| 中國石油化工股份 |
386 |
3.88 |
600028 |
4.32 |
33.8 |
結論
本日投資摘要顯示，市場整體表現波動，港股成交額下降，部分行業如農業、物流表現較佳，而醫藥、內房股則有所下跌。中升控股因收購仁孚中國受到市場關注，建議買入價為68元，目標價為80元。此外，利率與匯率方面，美債孳息率下跌，美元/港元匯率微跌。貴金屬及商品價格整體偏弱，A/H股差價方面，部分公司A股相對H股溢價較高。
