每日投資摘要總結
核心內容
本摘要涵蓋了近期港股及美股市場表現、主要公司業績預告、行業動態、新股表現、利率、匯率、貴金屬及商品價格，以及A/H股差價等多方面資訊。重點關注市場趨勢、盈利預測、股價走勢及投資建議。
市場亮點
- 金科服務（9666.HK）預計上半年純利增長超過70%，主要受益於物業管理和社區增值服務收入增加。
- 中升控股（881.HK）預計上半年純利增長最少60%，因新車成交量上升，尤其是豪華品牌，毛利率提高。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
27,345 |
0.7 |
0.4 |
| 國企指數 |
9,885 |
0.6 |
-7.9 |
| 上證綜合 |
3,524 |
0.0 |
1.5 |
| 深證綜合 |
2,437 |
0.1 |
4.6 |
| 道瓊斯 |
34,870 |
1.3 |
13.9 |
| 標普500 |
4,370 |
1.1 |
16.3 |
| 納斯達克 |
14,702 |
1.0 |
14.1 |
| 英國富時100 |
7,122 |
1.3 |
10.2 |
| 德國DAX |
15,688 |
1.7 |
14.4 |
| 法國CAC40 |
6,529 |
2.1 |
17.6 |
| 日經225 |
27,940 |
-0.6 |
3.8 |
| 台灣加權 |
17,661 |
-1.1 |
19.9 |
港股成交額
| 指數 |
十億港元 |
日比變化（%） |
| 恒生指數 |
90.0 |
-7.2% |
| 紅籌指數 |
5.0 |
42.5% |
| 國企指數 |
85.4 |
15.7% |
| 主板 |
186.8 |
-19.3% |
中港市況
- 港股：在下跌多日後反彈，恒指收報27,344點，升191點；國指收報9,885點，升62點。大市成交額偏低，為1,867.94億元。
- 內地股市：輕微下跌，上證指數跌0.04%。
焦點股份
- 上日收市價：14.50港元
- 建議買入價：14.00港元
- 目標價：16.00港元
- 止蝕價：12.00港元
- 股價變動：年初至今102.69% / 一個月9.59% / 三個月50.08% / 十二個月554.51%
- 市值：3,843.60億元
- 三個月平均每日成交量：1,021.11萬股
- 本年度預測市盈率：61.16倍
中遠海控預計上半年盈利約371億元人民幣，相比2020年同期大幅增加31.6倍。行業景氣度高，股價調整後有望再展升浪。
主要指數預測市盈率及估值
- 恒生指數：長期平均預測市盈率11.4倍，與平均值偏差12.4%
- 國企指數：長期平均預測市盈率8.3倍，與平均值偏差27.1%
- 上證綜合：長期平均預測市盈率11.8倍，與平均值偏差9.2%
- 標普500：長期平均預測市盈率17.0倍，與平均值偏差33.1%
行業表現
| 行業 |
上日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
| 其他金屬 |
5.8% |
9.4% |
2.8% |
| 體育用品股 |
3.5% |
4.7% |
35.5% |
| 手機及手機設備 |
2.9% |
-2.4% |
3.7% |
| 醫藥股 |
2.6% |
-2.4% |
-1.5% |
| 鋁業 |
2.6% |
1.5% |
-1.2% |
| 重型機械股 |
1.7% |
-3.7% |
-12.3% |
| 汽車股 |
1.5% |
4.0% |
5.4% |
| 券商股 |
1.0% |
-4.1% |
-8.6% |
| 煤炭 |
0.9% |
-0.6% |
-9.1% |
| 科技股 |
0.8% |
-4.0% |
-8.3% |
| 環保及新能源股 |
0.7% |
1.1% |
4.1% |
| 內地電信 |
0.6% |
-2.2% |
2.4% |
| 日常消費品 |
0.3% |
-3.9% |
-6.3% |
| 電訊設備 |
0.0% |
-6.6% |
-3.8% |
| 公路股 |
0.0% |
-0.9% |
-3.9% |
最新新股表現
| 股份名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| 吉吉麗控股 |
2209 |
7/9/2021 |
0.0 |
N/A |
N/A |
3.28 |
3.46 |
5.5% |
| 朗詩綠色生活 |
1965 |
7/8/2021 |
41.5 |
N/A |
N/A |
3.18 |
3.91 |
23.0% |
| 康諾亞 |
2162 |
7/8/2021 |
27.6 |
N/A |
N/A |
53.30 |
69.40 |
30.2% |
| 朝聚眼科 |
2219 |
7/7/2021 |
17.3 |
N/A |
N/A |
10.60 |
14.88 |
40.4% |
| 小鵬汽車 |
9868 |
7/7/2021 |
-8.2 |
N/A |
N/A |
165.00 |
155.80 |
-5.6% |
| 归创通桥 |
2190 |
7/5/2021 |
-0.4 |
25.6 |
N/A |
42.70 |
53.65 |
25.6% |
| 中駿商管 |
606 |
7/2/2021 |
-1.2 |
3.5 |
N/A |
3.70 |
4.14 |
11.9% |
| 和黃醫藥 |
13 |
6/30/2021 |
2.4 |
-11.1 |
N/A |
40.10 |
57.30 |
42.9% |
| 奈雪的茶 |
2150 |
6/30/2021 |
-3.8 |
0.4 |
N/A |
19.80 |
16.72 |
-15.6% |
數據清單
上日表現最佳/最差股份
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價(港元) |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
成交金額(百萬港元) |
本年度預測市盈率 |
| 最佳股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 普華和順 |
1358.HK |
1.53 |
30.8 |
50.0 |
71.9 |
11.8 |
N/A |
| M.I能源 |
1555.HK |
0.05 |
19.0 |
16.3 |
4.2 |
0.5 |
N/A |
| 其他 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價(港元) |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
成交金額(百萬港元) |
本年度預測市盈率 |
| 最差股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中国远洋 |
1919.HK |
14.50 |
-10.7 |
-6.0 |
9.6 |
2,672.9 |
2.4 |
| 東方海外國際 |
316.HK |
156.60 |
-7.6 |
-6.0 |
17.4 |
339.2 |
2.3 |
利率
| 债券 |
目前水平(%) |
五天變化(基點) |
一個月變化(基點) |
年初至今變化(基點) |
年比增長(基點) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.2126 |
-2.10 |
6.57 |
9.15 |
5.97 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.3528 |
-7.10 |
-9.90 |
43.96 |
70.81 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
1.9803 |
-6.01 |
-15.76 |
33.54 |
84.2 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.0918 |
-0.65 |
0.16 |
-8.80 |
-32.38 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.1667 |
-0.37 |
-0.58 |
-18.48 |
-47.10 |
| 一個月上海銀行同業拆息 |
2.3510 |
-3.40 |
-3.50 |
-35.10 |
33.80 |
| 三個月上海銀行同業拆息 |
2.4350 |
-1.40 |
-0.70 |
-32.10 |
31.30 |
匯率
| 匯率 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| 美匯指數 |
92.1330 |
-0.1 |
1.7 |
2.4 |
-4.7 |
| 美元/港元 |
7.7673 |
0.0 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.2 |
| 歐元/美元 |
1.1877 |
0.1 |
-2.0 |
-2.8 |
4.7 |
| 美元/日圓 |
110.11 |
0.8 |
0.0 |
-6.2 |
-2.6 |
| 英鎊/美元 |
1.3904 |
0.4 |
-1.5 |
1.7 |
10.7 |
| 美元/瑞郎 |
0.9139 |
0.9 |
-1.5 |
-3.1 |
3.0 |
| 澳元/美元 |
0.7482 |
-0.6 |
-3.0 |
-2.8 |
7.8 |
| 紐元/美元 |
0.6996 |
-0.4 |
-2.1 |
-2.6 |
7.0 |
| 美元/加元 |
1.2455 |
-0.9 |
-2.5 |
2.2 |
9.3 |
| 美元/人民幣(在岸) |
6.4790 |
-0.1 |
-1.4 |
0.7 |
8.0 |
| 美元/人民幣(離岸) |
6.4811 |
-0.3 |
-1.2 |
0.3 |
8.0 |
貴金屬及商品
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
211.8 |
-1.3 |
-0.2 |
26.2 |
49.7 |
| 紐約期金 |
1809.1 |
1.4 |
-3.8 |
-4.5 |
0.4 |
| 紐約期銀 |
26.215 |
-1.1 |
-6.9 |
-0.7 |
37.6 |
| 紐約期油 |
74.7 |
-0.6 |
5.3 |
54.0 |
84.2 |
| 布蘭特期油 |
75.64 |
-2.0 |
4.1 |
46.0 |
74.9 |
| 銅 |
9519.5 |
1.5 |
-4.6 |
22.6 |
51.1 |
| 鋁 |
2501.5 |
-2.4 |
1.7 |
26.4 |
50.3 |
| 小麥 |
616.25 |
-5.6 |
-9.5 |
-3.8 |
15.4 |
| 玉米 |
530.50 |
-10.4 |
-22.5 |
9.6 |
57.3 |
| 大豆 |
1387.00 |
-3.2 |
-8.1 |
5.5 |
56.3 |
A、H股差價一覽
| 公司名稱 |
H股代號 |
收市價(港元) |
A股代號 |
收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價(折讓)(%) |
| *ST拉夏 |
6116 |
0.66 |
603157 |
2.92 |
429.5 |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
4.35 |
601038 |
14.86 |
308.9 |
| 中州證券 |
1375 |
1.44 |
601375 |
4.56 |
279.0 |
| 广发证券 |
6178 |
6.18 |
601788 |
15.88 |
207.6 |
| 中国银河 |
6881 |
4.22 |
601881 |
10.01 |
183.9 |
| 中国人寿 |
2628 |
13.92 |
601628 |
32.16 |
176.5 |
| 中海油田服務 |
2883 |
6.30 |
601808 |
14.09 |
167.7 |
| 长城汽车 |
2333 |
27.50 |
601633 |
49.13 |
113.8 |
| 洛阳玻璃股份 |
1108 |
11.26 |
600876 |
20.35 |
116.3 |
| 中遠海能 |
1 |
|
|
|
|
結論
本日投資摘要顯示，港股在反彈後表現強勁，主要受益於行業盈利預告及市場供需改善。中遠海控作為重點關注的股票，預計下半年業績將持續向好。美股整體走強，主要受惠於美國降準及長債息回升。市場情緒整體偏暖，但部分股份因市場調整而下跌。投資者可關注表現較佳的行業及股份，並注意A/H股差價及市場風險。
