每日晨早快讯总结
核心内容概述
本报告涵盖港股、美股及全球主要市场动态，包括市场走势、监管动态、行业信息及即将上市新股等内容。整体市场呈现震荡格局，部分板块表现强势，而其他板块则有所回调。同时，监管政策和经济数据也对市场产生影响。
主要观点与关键信息
一、市场走势分析
港股
- 恒生指数：今日早盘低开后逐步回升，最终收报29,680点，下跌0.02%。
- 国企指数：下跌0.57%，报11,705点。
- 港股成交额：1,188.53亿元，较前日有所下降。
- 南下资金：沪股通净流入23.97亿人民币，港股通净流入8.01亿人民币。
- 板块资金流动：
- 金融板块流出9.66亿港元，跌幅0.69%。
- 地产/建筑板块流出1.68亿港元，跌幅1.36%。
- 电讯/电讯设备板块流出19.51亿港元，跌幅1.30%。
- 能源板块流入1.16亿港元，涨幅0.09%。
- 零售/饮食/消费板块流出1.59亿港元，跌幅0.93%。
美股
- 市场表现：美国股市周二在银行股带动下创纪录收盘高位，受助于税改进展、消费者信心强劲及特朗普提名的美联储主席讲话。
- 主要指数：
- 道琼斯工业指数：收高255.93点，或1.09%，报23,836.71点。
- 标普500指数：收涨25.62点，或0.99%，报2,627.04点。
- 纳斯达克指数：收涨33.84点，或0.49%，报6,912.36点。
- 市场情绪：纽约证交所跌涨股家数比为2.16:1，纳斯达克市场为1.88:1。
- 标普金融股指数：上涨2.6%，创历史新高。
其他市场
- 日经平均：下跌0.04%，报22,486.2点。
- 台湾加权指数：下跌0.41%，报10,707.1点。
- 富时泛欧绩优300：上涨0.59%。
- 德国DAX 30：上涨0.46%。
- 法国CAC-40：上涨0.57%。
- 英国富时100：上涨1.04%。
二、财经要闻
1. 监管指导限制大单卖出
- 11月27日，部分公募机构被限制净卖出，大单卖出行为被禁止。
- 监管窗口指导持续加强，影响市场平衡，但不影响基金经理调仓操作。
2. 新华社：IPO通过率下降或成常态
- 新一届发审委上任后，IPO通过率明显下降，仅58.9%。
- 与前三季度相比，通过率下降超过两成，显示监管对上市公司质量要求提高。
3. 参议院听证会全面答疑
- 鲍威尔暗示12月可能加息，若通胀疲软则会放缓节奏。
- 表示对美国债务长期可持续性表示担忧，支持放宽小银行监管。
- 比特币目前不重要，因规模尚小。
三、公司与行业资讯
1. 红黄蓝虐童事件澄清
- 北京朝阳警方通报，红黄蓝虐童事件为家长编造。
- 涉事教师采用缝衣针绳进行“管教”，但未发现侵害行为。
- 涉事监控视频因多次断电损坏，已恢复约113小时，未发现异常。
2. “网络星期一”美国线上销售创新高
- 创下历史纪录，达到65.9亿美元。
- 智能手机移动端销售额达15.9亿美元，同比增长显著。
- 电子产品如谷歌Chromecast、苹果iPad、三星平板、苹果AirPods、索尼PlayStation VR最受欢迎。
3. 美国商务部开展双重贸易调查
- 针对中国合金铝片发起反倾销与反补贴税双重调查。
- 涉及商品价值6亿美元，可能征税56.54%-59.72%。
四、港股与A股股价对对照表（部分）
| 公司名称 |
H股编号 |
A股编号 |
H股价格（港元） |
A股价格（人民币） |
A股对H股溢价 |
| 青岛啤酒 |
00168 |
600600 |
32.75 |
31.21 |
12.76% |
| 海螺水泥 |
00914 |
600585 |
36.85 |
30.00 |
-3.67% |
| 中国平安 |
02318 |
601318 |
81.55 |
72.73 |
5.53% |
| 中国石油 |
00857 |
601857 |
5.28 |
8.21 |
83.99% |
五、港股主要板块资金流动（11月25日）
| 板块 |
资金流入/流出（百万港元） |
相对昨日变动（百万港元） |
板块股價变动（%） |
| 金融 |
-965.79 |
-2706.47 |
-0.69% |
| 地产/建筑 |
-167.78 |
-269.57 |
-1.36% |
| 电讯/电讯设备 |
-1951.02 |
-1849.37 |
-1.30% |
| 能源 |
116.47 |
-76.61 |
0.09% |
| 原材料 |
-14.68 |
-62.23 |
0.15% |
| 零售/饮食/消费 |
-159.23 |
-396.53 |
-0.93% |
六、即将上市新股
| 公司名称 |
上市代号 |
行业 |
招股价范围 |
入场费 |
招股日期 |
上市日期 |
| 守益控股有限公司 |
02227.HK |
N/A |
0.75-0.85 |
3,434 |
2017/11/28-12/1 |
2017/12/11 |
| 日清食品有限公司 |
01475.HK |
包装食品 |
3.45-4.21 |
4,252 |
2017/11/29-12/4 |
2017/12/11 |
| 浦江中国控股有限公司 |
01417.HK |
物业管理及代理 |
1.43-2.14 |
4,323 |
2017/11/28-12/1 |
2017/12/8 |
| 山东省国际信托股份有限公司-H股 |
01697.HK |
其他金融 |
4.46-5.43 |
5,485 |
2017/11/28-12/1 |
2017/12/8 |
| 冰雪集团控股有限公司 |
08429.HK |
其他支援服务 |
0.48-0.60 |
3,030 |
2017/11/27-30 |
2017/12/8 |
| 合宝丰年控股有限公司 |
08406.HK |
休闲娱乐 |
0.20-0.35 |
3,535 |
2017/11/23-28 |
2017/12/7 |
| 1957&Co. (Hospitality) Limited |
08495.HK |
餐饮 |
0.625-0.875 |
3,535 |
2017/11/23-28 |
2017/12/5 |
重要经济数据
| 数据名称 |
预测 |
结果 |
将公布数据 |
预测 |
前值 |
| 法国11月消费者信心指数 |
101 |
102 |
日本10月零售销售环比 |
0.20% |
0.80% |
| 欧元区10月M3货币供应同比 |
5.10% |
5.00% |
德国11月CPI环比初值 |
0.30% |
0.00% |
| 美国10月成屋签约销售指数环比 |
1.10% |
0.00% |
美国上周EIA原油库存（万桶） |
-350.00 |
-185.50 |
货币汇率
| 货币对 |
汇率 |
变动 |
涨跌幅 |
| 美元/港币 |
7.8029 |
0.0003 |
0.03% |
| 美元/人民币 |
6.5945 |
0.0064 |
0.10% |
| 港币/人民币 |
0.8451 |
0.0185 |
0.28% |
| 欧元/美元 |
1.191 |
0.0012 |
0.10% |
| 美元/日元 |
111.24 |
0.15 |
0.14% |
| 美元/澳元 |
1.3157 |
0.0003 |
0.02% |
披露权益通知一览表（部分）
| 日期 |
上市法人名称 |
大股东名称 |
原因 |
股份数目 |
每股均价（港元） |
持有权益股数 |
占比（%） |
| 2017/11/27 |
中国支付通集团控股有限公司 |
严定贵 |
1101(L) |
1,950,000(L) |
HKD1.0300 |
294,719,430(L) |
18.29(L) |
| 2017/11/27 |
中骏置业控股有限公司 |
Newup Limited |
1101(L) |
1,300,000(L) |
HKD3.3815 |
1,981,900,000(L) |
51.83(L) |
| 2017/11/27 |
赛伯乐国际控股有限公司 |
朱敏 |
1101(L) |
600,000(L) |
HKD0.2925 |
727,340,000(L) |
17.35(L) |
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