中国信通院-智慧城市产业图谱研究报告（2020）-2020.12-94页_8mb

智慧城市产业图谱研究报告（2020年）总结

核心内容

本报告分析了2020年中国智慧城市产业图谱，涵盖标准规范、顶层设计、基础设施、智能中枢、智慧应用、运营服务、网络安全七大环节，以及智慧灯杆、数据中心、城市信息模型、智慧政务、智慧安防五大细分领域。研究旨在勾勒智慧城市产业生态，并提出产业发展策略建议。

主要观点

• 智慧城市已成为我国新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展的关键领域，投资规模不断扩大。
• 智慧城市建设进入爆发式增长期，投资总规模约1.7万亿元，投资增速高于全球平均水平。
• 城市大脑成为智能中枢建设的热点，推动城市治理向智能化转变。
• 新基建引领智慧城市发展，5G、数据中心、人工智能等成为投资重点。
• 产业供给侧更加细分和“柔性”，推动智慧应用高效运行。
• 平台化合作模式成为智慧城市建设的重要趋势，推动可持续运营。
• 网络安全成为智慧城市发展的根基，市场增长迅速，企业布局逐步完善。

关键信息

一、智慧城市产业图谱

智慧城市产业范围广、领域多、链条长，涉及ICT设备供应商、电信运营商、系统集成商、软件开发商、互联网企业、金融企业及房地产企业等。各环节相互支撑，共同构建智慧城市生态。

二、总体态势分析

1. 投资规模：2019年智慧城市投资总规模约1.7万亿元，占全国固定资产投资比例3.1%。
2. 建设主体：政府、企业、公众多元参与，政府支出占总投资的21%，社会投资占79%。
3. 新基建引领：5G、数据中心、人工智能等成为投资热点，新基建占全部基建比重7%-12%，市场规模或超万亿。
4. 城市大脑：成为智能中枢的核心，具备数据汇聚、AI决策、CIM平台和跨部门协同调度四大功能。
5. 平台化合作：推动智慧城市可持续运营，地方政府成立或引入本地化运营企业占比达50%。
6. 市场空间：城市智能中枢市场空间可达千亿，成为智慧城市价值链的制高点。

三、标准规范

• 已发布25项国家标准，涵盖顶层设计、平台系统等方面。
• 基础共性标准占84%，未来将更侧重与实际应用结合。
• 标准制定面临技术与需求快速迭代的挑战，需持续更新以适应城市发展。

四、顶层设计

• 咨询服务市场呈现“头部效应”，大型ICT厂商和咨询公司占据主导地位。
• 咨询方法论体系不断完善，包括需求理解、架构设计、规划部署等。
• 顶层设计强调全域统筹和分级分类布局，推动智慧城市建设的系统性和规范性。

五、基础设施

• 通信网络市场细分发展，5G和卫星互联网成为热点。
• “云边协同”泛在计算浪潮兴起，数据中心、云计算、CDN等持续增长。
• 智慧杆柱成为物联网集成载体，推动传统设施数字化改造。
• 工业互联网和能源互联网发展迅速，成为智慧城市基础设施的重要组成部分。

六、智能中枢

• 城市智能中枢需具备数据汇聚处理、AI技术支撑、CIM平台和跨部门协同调度四大核心功能。
• 城市大脑是当前建设热点，东部地区建设数量领先。
• 市场呈现垄断竞争格局，阿里、腾讯、华为等企业占据主导地位。
• 市场空间可达千亿，未来将形成“平台+生态”模式竞争格局。

七、智慧应用

• 智慧应用主要集中在视频监控、智慧交通、智慧电网等三大领域。
• 市场竞争突出三大核心能力：软硬件支撑、技术创新、集成运营。
• 在线服务成为互联网企业入局公共服务的突破口。
• 智慧社区成为基层治理新焦点，市场规模趋近万亿。
• 数据挖掘分析成为智慧生态领域新增长点。

八、城市运营

• 建设运营模式从重建设向长效运营转变，强调生态构建与可持续发展。
• 地方建立本土化运营企业需求迫切，占比达50%。
• 本地国资智慧城市运营商日渐增多，代表政府利益。
• 政企协调不畅成为制约运营商长效发展的关键问题。
• 运营商加速向智慧城市生态联盟演进，推动协同发展。

九、网络安全

• 网络安全是智慧城市发展的根基，市场需求日益增长。
• 2019年市场规模超过600亿元，年增长率超过20%。
• 安全企业主要分为产品供应商、服务供应商和解决方案提供商三类。
• 网络安全服务市场成为下一轮发展焦点，新技术融合驱动市场多维演进。

细分领域分析

智慧灯杆

• 灯杆成为5G和智慧城市的重要载体，推动物联网集成。
• 自主研发和跨界整合成为核心能力，智慧照明企业占据先发优势。
• 面临政策标准、统筹推广、资金模式等挑战，需政府统筹协调。

数据中心

• 我国数据中心市场规模增速高于全球平均水平。
• 市场布局呈现“东部沿海居多，核心城市集中”趋势。
• 未来区域布局将呈现三级层次化结构，基础运营商主导市场。

城市信息模型

• 城市信息模型带动数字孪生城市产业发展，提升城市治理能力。
• 平台需构建三大能力：数据融合、流程优化、业务协同。
• 发达地区率先提出建设数字孪生城市，推动治理模式变革。

智慧政务

• “大平台、小前端、富生态”模式逐步形成。
• 头部企业主导关键细分产业，智慧政务呈现“属地化服务”特征。
• 持续深化应用创新，推动服务型政府建设。

智慧安防

• 智慧安防市场竞争突出三大核心能力：数据处理、AI应用、系统集成。
• 城市级大数据应用入口成为市场争夺焦点。
• 自主可信成为城市智能安防系统核心指标。
• “泛安防”场景潜力巨大，市场倍增前景可期。

产业发展策略建议

1. 强化产城融合互促，实现外部引流与本地造血并重。
2. 问题导向开放场景，吸引多元主体促进产业提质增效。
3. 释放技术与数据红利，挖掘盈利点合规创新商业模式。
4. 强化城市整体运营，培育新型运营商优化营商环境。
5. 积极抱团出海发展，构建智慧产业生态赋能数字丝路。

图表目录

• 图1：智慧城市产业图谱（2020版）
• 图2：我国各级城市开展新型智慧城市顶层设计情况
• 图3：标准规范产业图谱
• 图4：顶层设计产业图谱
• 图5-7：咨询方法论体系概览
• 图8：基础设施产业图谱
• 图9：中国互联宽带接入用户数
• 图10：2020年5G基站建设数量前十名城市
• 图11：5G产业链示意图
• 图12-14：IDC、公有云、CDN市场预测
• 图15：物联网终端用户规模
• 图16：工业互联网标识解析二级节点数量
• 图17：智能中枢产业图谱
• 图18-19：城市大脑分布及企业覆盖情况
• 图20：智慧应用产业图谱
• 图21：全球智慧城市市场份额
• 图22：城市运营产业图谱
• 图23-25：网络安全、智慧灯杆、数据中心产业图谱

表格目录

• 表1：智慧城市已发布国家标准清单
• 表2：智慧城市在研国家标准清单