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报告摘要

市场总结

核心内容

美联储政策
- 联储局维持联邦基金利率在零至0.25厘区间，符合市场预期。
- 联储局宣布每月缩减买债规模加大一倍至300亿美元，预计明年3月结束购债计划。
- 多数联储局委员预计明年将加息3次，每次加息25个基点。
- 鲍威尔表示经济不再需要额外政策支持，通胀问题已引起关注，但淡化Omicron变种病毒对经济的影响。
中美关系
- 美国考虑对中芯国际实施更严厉的制裁，引发市场担忧。
- 中国外交部表示严重关切，强调科技发展应遵循开放和公平原则，反对无理打压。
IPO市场动态
- 安永预测今年香港IPO集资额为3,237亿港元，同比减少19%，预计排名全球第四。
- 香港IPO市场情绪低迷，下半年集资额仅占全年35%。
- 泉峰控股及康耐特光学分别计划于12月14日和16日上市，集资额分别为约4.46亿港元和约4.74亿港元。
股市表现
- 港股：受中美科技企业制裁传闻影响，恒指下跌0.91%，恒生科技指数下跌1.52%。
- 美股：整体上涨，道指、标普500、纳斯达克指数分别上涨1.1%、1.6%、2.2%。
- 欧洲股市：普遍上升，受科技股及健康护理股带动，但受零售股和油价下跌影响，升势受限。
主要指数与利率
- 大中华主要指数普遍下跌，AH股溢价指数微升。
- 美国十年期国债利率上升至1.459%，中国十年期国债利率为2.880%。
- 美元LIBOR三月利率为0.203%，港元HIBOR三月利率为0.259%。
汇价波动
- 美元指数微跌，美元/人民币汇率为6.37，港元/人民币汇率为0.82。
- 欧元/美元汇率为1.13，美元/日元汇率为114.04。
商品市场
- 欧洲布兰特原油价格为73.9美元，美国轻质原油价格为70.9美元。
- 国际现货黄金价格为1,776.9美元，白银价格为22.1美元。
- LME现货铜价格为9,406.5美元，波罗的海运费指数下跌8.83%。
ETF表现
- 盈富基金、南方A50、X安硕A50中国等ETF下跌。

关键信息

港股表现：
- 恒指全日下跌215点或0.91%，收23,420点。
- 国指下跌75点或0.9%，恒生科技指数下跌89点或1.52%。
- 大市成交总额为1,277.42亿元，沪、深港通南下交易净流入。
- 金融股中，汇控上涨1%，港交所下跌1.5%，友邦下跌0.5%。
- 财险下跌3.5%，但首11个月保费收入同比增长1.6%。
- 科网股普遍下跌，中芯国际下跌6.4%，阿里巴巴上涨1.9%，腾讯下跌0.9%。
- 内房股整体下跌，世茂、富力、融创、旭辉跌幅均超4%。
- 医药股普遍下跌，药明生物及药明康德跌幅超19%。
- 物管股碧桂园服务反弹1.9%。
美股表现：
- 美股整体上涨，道指、标普500、纳斯达克指数分别上涨1.1%、1.6%、2.2%。
- 科技股表现强劲，思科系统、AMD、英伟达等涨幅居前。
- 中概股整体下跌，蔚来汽车、阿里巴巴、京东等跌幅超过4%。
- 一些科技股如IOT涨幅高达162.77%。
IPO市场：
- 香港IPO市场情绪低迷，下半年集资额仅占全年35%。
- 泉峰控股及康耐特光学分别以招股价下限上市，中金公司及中信证券为联席保荐人。
- 泉峰控股集资约8.63亿元，康耐特光学集资约4.74亿元。
市场情绪：
- 中芯国际等科技企业面临更严厉的制裁预期，影响港股表现。
- 人民币对美元汇率微幅上涨，美元指数微跌。
- 一些企业如荣昌生物因业务不确定性股价下跌。