宠物食品行业专题-内销风起，本土企业崛起机遇到来_61页_6mb
报告摘要
中国宠物食品行业发展趋势分析总结
核心内容
中国宠物行业正处于快速发展阶段，预计2030年宠物食品市场规模将突破2000亿元，年复合增长率（CAGR）预计为14.6%。宠物食品作为宠物消费中最核心的子行业，具有高复购率、高粘性、价格不敏感等特性，是宠物消费中占比最大的部分。
主要观点
- 经济驱动：人均可支配收入和人均GDP的增长为宠物消费提供了坚实的物质基础。
- 人口结构变化：城镇人口、单身大龄、无孩家庭和老龄人口比例的提升推动了宠物消费。
- 资本助力：资本涌入加速了宠物行业的发展，尤其是宠物食品企业。
- 行业增长空间：宠物食品市场将从2017年的约350亿元增长至2030年的2021亿元。
- 本土企业崛起：随着出口市场多元化和电商渠道的发展，国内宠物食品企业迎来发展机遇。
关键信息
- 宠物数量：2017年中国宠物猫狗数量约为8746万只，占美国的53%和42%。
- 消费金额：中国宠物狗年均消费金额约为6771元，宠物猫年均消费金额约为5082元，分别约为美国的75%和64%。
- 市场结构：2017年中国宠物食品市场中，电商和线下渠道占比分别为42.2%和57.8%。
- 行业预测：预计2030年中国宠物食品市场规模将为现在的5倍，突破2000亿元。
- 渗透率：中国宠物食品渗透率从2017年的14%预计提升至2030年的22%。
- 国内企业：佩蒂股份和中宠股份是重点关注的本土企业，具备发展潜力。
产品、品牌、渠道分析
产品力
- 研发实力是产品差异化和品质提升的关键。
- 安全健康无添加是行业趋势。
- 国内企业以某种品类为主，具备较强研发实力的企业将更具优势。
渠道力
- 电商渠道迅速崛起，成为国内宠物食品销售的重要力量。
- 线下渠道以商超为主，国际品牌占优势；专业渠道主打高端和差异化产品。
- 双渠道并行是未来趋势，国内企业需加强线上线下协同发展。
品牌力
- 品牌名称、高端定位、养宠主服务、公益慈善是品牌建设的关键。
- 国内品牌在一线城市市场份额和线上渠道表现优于国际品牌。
- 大数据和精准营销是未来品牌建设的重要手段。
投资建议
风险提示
- 中美贸易摩擦升级。
- 汇率波动风险。
- 宠物食品安全风险。
- 原材料价格波动风险。
- 国内市场开拓不及预期。
- 国内市场投入加大可能拖累盈利能力。
行业背景
- 发达国家经验：美国和日本的宠物市场已成熟，宠物食品是核心子行业。
- 中国现状：中国宠物行业处于美国上世纪80年代前的高速发展期，具有较大增长潜力。
- 发展趋势：城镇人口增加、晚婚少子化、老龄化等趋势将推动宠物市场增长。
市场数据
- 宠物数量：2017年，中国宠物猫狗数量约为8746万只。
- 宠物消费：2017年，中国宠物行业市场规模约为1340亿元。
- 宠物食品占比：2017年中国宠物食品消费占比为71.2%，是最大的宠物细分市场。
增长预测
- 2025年：中国宠物食品市场规模预计突破千亿。
- 2030年：市场规模预计达到2021亿元，年复合增速约为20%。
- 宠物食品渗透率：从14%提升至22%。
- 宠物年均消费：主食消费从2000元增长至2271.15元，零食消费从600元增长至908.46元。
企业分析
- 佩蒂股份：主营宠物食品，2017年营收63199.79万元，毛利率较高，未来三年发展战略明确。
- 中宠股份：全面投入国内市场，具备较强的研发和生产能力。
图表目录
- 图1：宠物行业产业链
- 图2：全球宠物市场规模及增速
- 图3：全球各地区宠物经济产值占比
- 图4：2017美国饲养各类宠物的家庭数目
- 图5：2017美国各类宠物的数目
- 图6：美国宠物产业消费规模
- 图7：中国宠物行业市场规模趋势及增速
- 图8：2017年中美猫狗宠物数量对比
- 图9：2017年中美养宠家庭比例对比
- 图10：美国人均可支配收入与人均宠物消费金额相关度高
- 图11：日本人均可支配收入下行也未很大拖累对宠物食品消费
- 图12：美国城镇化率与宠物市场规模正相关
- 图13：日本宠物食品市场规模
- 图14：美国宠物产业规模与老龄化相关性大
- 图15：2017年美国不同年龄段占养宠者比
- 图16：日本宠物产业规模与老龄化相关性大
- 图17：2017年日本养宠者年龄段分布
- 图18：日本男女初婚年龄不断推后
- 图19：日本单身养宠者占比不断提升
- 图20：日本结婚男女要孩子的年龄越来越晚
- 图21:2016年日本生育率为1.44
- 图22：中国人均GDP维持增长趋势
- 图23：我国人均可支配收入持续增长
- 图24：国内养宠人群主力是年轻人
- 图25：国内养宠者以未婚者为主
- 图26：国内养宠者往往受到过较好的教育
- 图27：国内养宠者中女性占58%
- 图28：养宠前五省份合计占比45%
- 图29：养宠前五城市合计占比26%
- 图30：我国城镇化率较发达国家还相对较低
- 图31：我国城市化率稳步提升
- 图32：我国女性初婚年龄不断推迟
- 图33：我国结婚对数和结婚率都在持续下滑
- 图34：我国约有5000万在异地生活的空巢青年
- 图35：我国一人户占家庭户数比例呈增长趋势
- 图36：世界主要老年化国家65岁人口占比
- 图37：我国65岁以上人口占比持续增长
- 图38：中国宠物行业投资事件数
- 图39：宠物食品具备高复购率、长贯穿时间、价格不敏感等特性
- 图40：美国宠物食品市场规模2017年接近300亿美元
- 图41：宠物食品一直是美国宠物市场占比最大的子产业
- 图42：2017美国宠物行业细分结构
- 图43：2017年我国宠物商品类购买比例
- 图44：2017年中国宠物商品类消费额占比
- 图45：2017年美国猫狗宠物食品消费构成
- 图46：2017年中国宠物食品消费构成
- 图47：中国宠物零食市场规模增长很快
- 图48：2005-2015年中国宠物食品主要产品结构
- 图49：中国2004-2017年宠物食品行业终端零售额
- 图50：国内宠物食品零售量
- 图51：中国宠物食品零售单价
- 图52：中美每百万人拥有宠物（猫狗）只数
- 图53：剩饭剩菜不能完全提供宠物所需营养物质
- 图54：中美宠物食品渗透率差距巨大
- 图55：中国养宠人在宠物主粮和宠物零食上的人均年花费
- 图56：2012年来中国宠物食品终端价格增速约在3%-4%左右
表格目录
- 表1：中国宠物行业企业纷纷登陆资本市场
- 表2：2014-2017 不完全统计的中国宠物产业一级市场融资事件
- 表3：按功能划分的宠物食品分类
- 表4：国内宠物食品市场空间及增速测算
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