20171214-中投证券_香港_-港股每日晨报_7页_756kb

港股每日晨报总结

核心内容

本报告提供了港股及美股市场的最新行情、估值、资金流动、利率变动、汇率情况及主要行业和个股的表现。同时，还包含对市场前景的展望和近期财经要闻。

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主要观点

1. 市场展望

• 美国联储局加息0.25%对市场影响有限，因加息步伐缓慢且幅度温和，息率仍处于历史低位。
• 预计2018年美国将加息3次，分别在2月、9月和12月，届时息率将升至2-2.25厘。
• 尽管加息可能影响市场流动性，但企业盈利增长理想，股市估值偏低，对股市威胁有限。
• 科技股的高速扩张对传统行业构成冲击，资金更倾向于流向盈利前景明确的板块。

2. 港股表现

• 恒生指数：收市价为29,222点，上涨1.5%，今年累计上涨32.8%。
• 国企指数：收市价为11,520点，上涨1.8%，今年累计上涨22.6%。
• 大型股指数：收市价为2,455点，上涨1.3%，今年累计上涨37.2%。
• 小型股指数：收市价为2,155点，上涨0.4%，今年累计上涨12.9%。
• 金融指数：收市价为4,179点，上涨1.8%，今年累计上涨29.2%。
• 地产建筑指数：收市价为4,053点，上涨0.4%，今年累计上涨42.7%。
• 资讯科技指数：收市价为13,820点，上涨0.5%，今年累计上涨87.0%。
• A/H溢价指数：收市价为130点，下跌0.9%，今年累计下跌6.0%。
• 恒指波幅指数：收市价为15.0点，下跌2.8%，今年累计下跌11.0%。

3. 即期期货

• 恒指期货：收市价为29,344点，高水122点，结算日未明确。
• 未平仓合约：143,014张，变动1.0%，结算日为12/28/2017。
• 国指期货：收市价为11,579点，高水59点，余下15天。
• 未平仓合约：250,222张，变动0.9%，结算日未明确。

4. 估值数据

• 恒生指数：市盈率为13.1倍，市账率为1.4倍，股息率为3.5%。
• 国企指数：市盈率为8.6倍，市账率为1.0倍，股息率为3.6%。

5. 资金流动

• 沪港通：12月13日资金流入为15.1亿人民币，较前一日减少。
• 深港通：12月13日资金流入为8.9亿人民币，较前一日减少。
• 南下净流入合计：12月13日为24.0亿人民币，较前一日减少。

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关键信息

1. 美股及港股行业表现

• 科技行业：部分美股科技股如腾讯、瑞声科技、舜宇光学等表现分化，部分下跌，部分上涨。
• 金融行业：金融股如汇丰控股、友邦保险、中银香港等表现稳定，部分上涨。
• 地产建筑：恒大地产、华润置地等地产股表现良好，部分上涨。
• 医药行业：国药控股、复星医药等医药股表现稳健，部分上涨。
• 汽车行业：广汽集团、比亚迪等汽车股表现良好，部分上涨。
• 消费零售：恒安国际、蒙牛乳业等消费零售股表现稳定，部分上涨。

2. 新股资讯

• 多家公司在2017年12月15日前后进行招股，包括建鹏控股、申西控股、河北建设、游莱互动、中教控股、爱康医疗、AV策划推广、VICON HOLDINGS、竣球控股、凌锐控股、艾伯科技等。
• 招股价、每手股数、招股截止日及挂牌日期各不相同。

3. 全球市场数据

• 上证综合指数：收市价为3,303点，上涨0.7%，今年累计上涨6.4%。
• 深证成份指数：收市价为1,916点，上涨0.8%，今年累计下跌2.7%。
• 沪深300指数：收市价为4,050点，上涨0.8%，今年累计上涨22.4%。
• MSCI新兴市场指数：收市价为1,119点，上涨0.6%，今年累计上涨29.8%。
• MSCI环球指数：收市价为2,084点，上涨0.0%，今年累计上涨19.0%。
• 日经225指数：收市价为22,766点，上涨0.0%，今年累计上涨19.1%。
• 首尔综合指数：收市价为2,498点，上涨0.7%，今年累计上涨23.3%。
• 道琼斯指数：收市价为24,585点，上涨0.3%，今年累计上涨24.4%。
• 标普500指数：收市价为2,663点，上涨0.0%，今年累计上涨18.9%。
• 纳斯达克指数：收市价为6,876点，上涨0.2%，今年累计上涨27.7%。
• 德国DAX指数：收市价为13,126点，下跌0.4%，今年累计上涨14.3%。
• 法国CAC指数：收市价为5,399点，下跌0.5%，今年累计上涨11.0%。
• 英国富时100指数：收市价为7,497点，下跌0.1%，今年累计上涨5.0%。

4. 商品及其他

• 纽约期油：价格为56.8美元，上涨0.4%，今年累计下跌0.3%。
• 伦敦布兰特：价格为62.9美元，上涨0.7%，今年累计上涨10.7%。
• 现货黄金：价格为1,254美元，下跌0.1%，今年累计上涨8.8%。
• LME现货铜：价格为6,692美元，上涨1.0%，今年累计上涨21.2%。
• 波罗的海干散货：价格为1,743美元，上涨0.9%，今年累计上涨81.4%。
• VIX指数：价格为10.2点，上涨2.6%，今年累计下跌27.5%。

5. 汇率情况

• 美汇指数：价格为93.4点，下跌0.1%，今年累计下跌8.6%。
• 人民币：价格为6.62，上涨0.0%，今年累计上涨4.9%。
• 欧元：价格为1.18，上涨0.1%，今年累计上涨12.6%。
• 日圆：价格为112.74，下跌0.2%，今年累计上涨3.7%。
• 澳元：价格为0.77，上涨0.4%，今年累计上涨6.4%。
• 英镑：价格为1.34，上涨0.0%，今年累计上涨8.8%。

6. 利率变动

• 1星期SHIBOR：价格为2.85厘，上涨0.021厘，今年累计上涨0.31厘。
• 1个月HIBOR：价格为1.08厘，上涨0.009厘，今年累计上涨0.33厘。
• 3个月LIBOR：价格为1.57厘，上涨0.010厘，今年累计上涨0.58厘。
• 2年期美国票据：价格为1.78厘，上涨0.004厘，今年累计上涨0.59厘。
• 10年期美国国债：价格为2.36厘，上涨0.016厘，今年累计下跌0.09厘。

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财经要闻

1. 宏观信息

• 美联储局加息0.25%，明年加息次数预测维持3次不变。
• 亚开行调高今年中国经济增长至6.8%。
• 美国11月CPI按年涨2.2%，符合预期。
• 美国上周抵押贷款申请指数跌2.3%。
• 耶伦表示比特币不构成重大金融风险。
• 德国11月通胀按月升0.3%，符合预期。

2. 公司信息

• 腾讯控股与珠海横琴合拓数字经济建设。
• 中国太平首11月保费收入增24%。
• 中国南方航空11月旅客周转量升15.37%。
• 远东宏信售两附属资产逾40亿人民币。
• 雷蛇伙中影拟未来3年推400影院屏幕。
• 金鹰商贸获江苏省7-Eleven经营权20年。
• 中滔环保签危险废物处理服务合同。
• 中国绿色食品料中期亏损减少。
• 江山控股组合伙投资高科技等行业。
• 天然乳品进入除牌程序第三阶段。
• 北京北辰实业股份13亿人币夺武汉住宅地。
• 赛晶电力电子签供货合同，涉逾亿人币。
• 鸿海斥近15亿入股IDG能源24%。

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资料来源

• 数据来源：彭博、中投证券(香港)

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恒指及国指成份股表现

• 恒指及国指成份股表现差异明显，部分个股上涨，部分下跌，反映了市场整体的波动性。

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美股及港股行业表现

• 美股科技股表现分化，部分上涨，部分下跌，港股科技股如腾讯、瑞声科技、舜宇光学等表现良好，部分上涨。

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总结

本报告展示了港股及美股市场的多维度数据，包括指数、期货、估值、资金流动、利率、汇率等。市场整体表现稳健，部分行业和个股表现突出，但整体波动性存在。未来市场展望中，美国加息对市场影响有限，港股估值偏低，企业盈利增长理想，市场威胁有限。同时，美股科技股表现分化，港股科技股表现良好。