2016-2019年Q1全球FINTECH投融资全景报告_46页_1mb

全球FINTECH投融资全景报告（2016 - 2019Q1）总结

核心内容

本报告分析了2016年至2019年第一季度全球金融科技领域的投融资与并购情况，涵盖了融资趋势、融资轮次、融资领域及各国发展状况。报告还从投资者视角出发，总结了金融科技行业的整体发展趋势与投资偏好。

主要观点

• 融资规模增长迅速：2016年全球金融科技公司融资数量为750笔，融资总额为1353亿元；2017年增长至819笔，总额1650亿元；2018年达到1191笔，总额3443亿元，剔除蚂蚁金服单笔融资后，2018年融资数量和金额增长率分别为145%和129%。
• 融资轮次转移：2016年至今，金融科技融资逐渐从早期阶段（A轮及以前）向中后期转移，C轮以后融资数量和金额占比上升，显示行业逐渐成熟。
• IPO上市潮：2017年下半年出现第一波金融科技公司IPO潮，2018年6月开启第二波，2019年Q1有4家金融科技公司上市。
• 区块链融资热度：区块链在2018年融资数量大幅增长，达到507笔，占融资总量的43%；2018年8月监管收紧后，融资热度下降，但仍有大额融资如比特大陆Pre-IPO融资10亿美元。
• 网贷领域波动明显：网贷融资数量从2016年的228笔高峰逐步下降，2018年Q3有所回升，但整体趋于稳定，受监管影响较大。
• 支付领域增长显著：2018年支付领域融资数量占比达到37%，其中中国、美国、巴西等国的支付公司IPO取得突破。
• 各国发展差异：中国在融资数量和金额上占据主导地位，2018年融资数量占全球56.1%，金额占74.7%。美国和印度紧随其后，而新加坡、英国等国家在2017年后融资占比显著上升。

关键信息

全球金融科技融资与并购趋势

• 融资数量：2016年750笔，2017年819笔，2018年1191笔。
• 融资总额：2016年1353亿元，2017年1650亿元，2018年3443亿元。
• 融资活跃度：2016年下半年起，金融科技发展指数（01GFI）整体上升，2018年呈“V型”周期性波动，2019年Q1融资回暖。
• 并购情况：2017年被并购公司12家，2018年超过40家，区块链领域并购增长尤为显著。

各轮次融资分析

• 早期融资（A轮及以前）：2016年占比70%，2018年下降至50%以下。
• 成熟期融资（D-G轮）：2018年融资数量占比为4%，融资金额占比达35%。
• 战略投资：2018年战略融资数量306笔，占整体融资的26%左右。
• IPO融资：2017年Q2开始有所增长，2018年Q4出现小高峰。

各领域融资分析

• 区块链：2018年融资数量增长287%，融资金额占比9%。
• 网贷：融资数量持续走低，但2018年Q3有所回升。
• 支付：融资数量增长显著，2018年Q2占比达37%。
• 大数据：融资数量稳定增长，商汤科技融资金额占据该领域TOP3。
• 汽车金融：2018年Q3融资数量达历史峰值16笔，受单笔融资影响大。
• 保险科技：2017年Q3融资金额达峰值107.3亿元，2018年融资数量锐减但金额维持增长。
• 综合金融：2018年融资金额达1614.5亿元，占全球融资总额的近一半。

各国金融科技融资情况

• 中国：2018年融资数量占全球56.1%，金额占74.7%。北京、广东、上海、浙江为主要融资区域。
• 美国：2018年区块链融资数量占比达57.6%，支付领域融资笔数占比达42.9%。
• 印度：2018年网贷融资数量占比达44.1%，受政策影响，早期融资比例扩大。
• 东南亚：主要集中在新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾，新加坡融资数量占80%。
• 欧洲：英国和德国为主要融资国，2018年融资金额占近四年总额的一半。

投资者视角

• 主要投资者：腾讯和阿里在金融科技投资上表现突出，2018年投资次数分别为12和13次，投资金额分别为183.6亿元和146.1亿元。
• 投资偏好：阿里更偏爱中后期项目，投资支付、理财、网贷、汽车金融；腾讯关注支付、证券、区块链等领域。
• 百度：投资较少，更倾向早期项目，2018年转向战略投资，主要布局在大数据和汽车金融。
• 京东：投资较少，集中在A轮及以前，2018年战略投资2次，分别投资安联财产保险和花生好车。
• 投资趋势：2018年之后，受监管影响，科技金融赛道资金渐少，投资者更关注技术驱动与金融变现能力。

附：2018年全球金融科技公司融资龙虎榜

投资者观点

• 吴海燕（华创资本管理合伙人）：金融科技创业更强调团队对金融业务的理解和前瞻性引导能力。
• 龙志成（QF Capital投资副总裁）：看好供应链金融和保险领域，认为这两个领域具有长期发展潜力。
• 高文婧（高创服GD CAPITAL创始人）：认为保险科技格局稳定，中国保险公司分层明显，需大量科技服务；金融科技机会相对较少，受政策影响大。
• 黄晓黎（曦域资本创始合伙人）：认为监管影响较大，投资者需关注“环境+监管+风险”三者结合；看好混业金融，重视技术驱动与金融变现能力。

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总结

全球金融科技行业在2016年至2019年Q1期间经历了快速成长，融资数量和金额显著增长，尤其在区块链、支付、综合金融等领域表现突出。中国在融资规模和数量上占据主导地位，但受监管影响，融资热度有所下降。美国和印度在该领域也有显著发展，而东南亚和欧洲则显示出增长潜力。投资者普遍关注技术驱动和金融变现能力，同时也受到政策环境和市场风险的影响。