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中国物联网行业白皮书2018总结

核心内容

中国物联网行业在2017年经历了显著的发展变化，市场格局、技术演进和政策支持共同推动了行业的快速成长。白皮书从产业链结构出发，将行业分为基础组件、网络、能力平台和应用四个层面，分析了各环节的发展现状和未来趋势。

主要观点

1. 市场格局变化与技术演进

• 市场回归理性：个人用户更加关注设备的实际体验，而行业用户则更关注投入产出比。
• 技术融合趋势明显：人工智能、大数据、设备互联互通等技术融合，催生了新的产品形态。
• NB-IoT与5G技术发展：三大运营商加速NB-IoT建设，推动其商用落地；5G技术为无人机、自动驾驶等应用奠定基础。
• 芯片与传感器技术进步：中国在数字类器件领域创业更易，而模拟类器件仍需长期投入。传感器市场快速增长，技术向更小型化、智能化、集成化方向发展。

2. 通信与网络技术

• LPWAN技术主导：低功耗广域网（LPWAN）在物联网通信中占据60%的市场份额，包括LoRa、NB-IoT等技术。
• 5G推动云与端融合：5G的高带宽、低延时特性模糊了“云”与“端”的界限，使本地化处理成为可能。
• 无线通信芯片与模组发展：无线通信芯片和模组成为主流，成本与性能竞争加剧。

3. 能力平台与PaaS发展

• 云平台竞争激烈：国内云平台如阿里云、腾讯云、华为云等在工业和智慧城市领域崭露头角。
• PaaS平台百花齐放：PaaS平台数量快速增长，竞争加剧，平台需具备稳定性、功能多样性及良好的开发者体验。
• 通用能力平台崛起：数据采集、处理、交互等通用能力平台成为重要战场，部分大数据公司由此诞生。

4. 应用领域发展

• 智能家居爆发：市场规模达900亿元，小米等品牌商带动智能单品增长。
• 智慧城市进入新阶段：技术迭代和新应用推动行业发展，智能表、智慧环保、智慧交通等细分领域逐步拓展。
• 工业物联网发展：工业4.0成为国家重点战略，制造业、公共服务业和资源产业成为受物联网影响最大的行业。
• 智慧医疗稳步发展：辅助诊断、资产管理等应用逐步成熟，但尚未完全取代医生。
• 车联网与自动驾驶：技术不断进步，自动驾驶从LEVEL0向LEVEL4发展，未来将实现更广泛的商用落地。

5. 投资与政策支持

• 政策集中于工业4.0：国家政策重点支持智能制造、工控安全及新一代物联网基础设施建设。
• 投融资活跃：2017年国内物联网投融资达363笔，国外达532笔，ToC应用获得最多投资。
• 投资机构集中：深创投、真格基金、腾讯、经纬中国等机构在物联网领域占据主导地位。
• 技术热点聚焦：人工智能、边缘计算、区块链、量子通信等技术成为投资热点。

关键信息

产业链结构

• 基础组件：包括芯片、传感器等，技术门槛高，市场集中度逐步提升。
• 网络：以NB-IoT、LoRa、5G等技术为主，LPWAN占据主导地位。
• 能力平台：云平台、PaaS平台、通用能力平台成为竞争焦点。
• 应用层：涵盖智能家居、智慧城市、工业物联网、智慧医疗、车联网等，各细分领域发展不均。

技术发展亮点

• 人工智能与物联网结合：AI在智能家居、安防、医疗、自动驾驶等领域推动产品智能化。
• 边缘计算兴起：减少数据传输压力，实现本地快速响应。
• 区块链应用扩展：用于数据安全、设备认证、点对点交易等，提升物联网安全性。
• 量子通信技术成熟：在政府、金融等领域实现应用，供应商高度集中。

企业与市场动态

• 国内企业崛起：海思、乐鑫、树根互联等企业在全球市场中崭露头角。
• 创业公司机会：在PaaS、通用能力平台、边缘计算、AI芯片等领域存在大量创业机会。
• 行业竞争加剧：各细分市场呈现分化趋势，ToC市场增长迅猛，而ToB市场更注重稳定性和效率。

行业发展趋势

1. 市场与技术趋势

• 市场理性化：行业回归理性，用户需求更注重实际体验与性价比。
• 技术融合与创新：设备互联互通、AI、边缘计算、区块链等技术融合推动行业变革。
• 低成本与小型化：成为ToC应用的核心壁垒，推动产品普及。

2. 各细分领域趋势

• 计算与控制：国内企业差距缩小，低端市场趋于红海，高端仍由海外巨头主导。
• 传感器市场：出货量和技术快速增长，市场集中度提升。
• 通信领域：中国推动通信技术发展，实现更先进、更便宜、更便捷。
• 通用能力平台：数据采集与处理平台成为行业关键，部分大数据公司由此诞生。
• PaaS平台：竞争加剧，平台需具备稳定性和功能多样性。
• ToC应用：以智能单品为主，未来将形成更完整的智能家居生态。
• ToB行业改造：制造业、公共服务业和资源产业受物联网影响最大。
• 3D打印与硬件市场：国产制造商增多，综合硬件市场竞争集中度提高。

星河互联关注的投资机会

星河互联关注物联网领域的通用能力、PaaS平台、管理平台、前端平台、芯片等核心环节，认为具备以下特点的企业更具投资价值：

• ToB企业：需具备规模化产能或服务能力，产品具有高壁垒功能或稳定性，全国销售体系是制胜关键。
• ToC企业：需打造极致产品和用户体验，具备数据采集与内容服务的能力。
• 技术方向：包括特殊计算能力芯片、LPWAN、5G、新型互动技术、机器人及相关组件、脑机接口、增强数据挖掘、人工智能、区块链等。

总结

2017年是中国物联网行业快速发展的关键一年，技术融合、市场理性化、政策支持共同推动行业进入新阶段。随着NB-IoT、5G、AI、边缘计算、区块链等技术的成熟，物联网在多个细分领域展现出巨大潜力。星河互联认为，未来能够真正创造价值、获取数据并提供辅助能力的企业将更具竞争力，尤其是在通用能力、PaaS平台、管理平台、前端平台和芯片等环节。