艾瑞-2019年中国医美行业趋势研究报告-2019.10-45页_2mb

中国医美行业趋势研究报告总结

核心内容

中国医美行业经历了2013-2017年的快速增长后，自2018年下半年进入洗牌阶段。行业增速放缓至20.1%，主要由于供需不匹配，消费者需求与医美机构在项目、沟通和服务环节存在差距。艾瑞认为，医美机构需2-4年时间调整经营模式，以适应多元化消费需求。

主要观点

• 市场潜力：医美市场仍具增长空间，尤其是女性消费者及年轻群体。我国女性医美渗透率远低于韩国，90后成为主力消费群体。
• 需求端：医美人群消费动机趋于轻松化，60%民众表示接受医美。30岁左右女性需求与消费力高于其他年龄群，医美消费呈现年轻化趋势。
• 供给端：医美医生缺口大，且培养周期长，导致医疗服务成本高。医美机构数量快速增长，但合规与评级体系尚未完善，市场乱象频发。
• 价值链分析：医美行业价值主要由渠道与搜索平台获取，占比达2-3倍于医疗服务。获客营销成本占比最高，为30-50%，而医疗服务和药械采购分别占15-25%和10-20%。
• 行业趋势：短期内线上营销投入上涨，机构尝试多样化获客方式；中期医美机构经营模式多维化，中小型诊所增多，营销团队向运营转型，咨询师角色淡化；长期需完善监管体系及加强人才培养。
• 监管与合规：医美行业需提升医生准入门槛，加强监管体系，推动行业合规化发展。第三方监管机构设立有助于市场调控与企业合规化。

关键信息

市场规模与增速

• 2019年中国医美市场规模预计达1739亿元，增速降至20.1%。
• 2013-2017年为高速发展期，2018年为行业转折点，市场进入调整阶段。
• 2022年预计手术与非手术收入占比将调整为5.5:4.5。

医美机构竞争格局

• 医美市场高度分散，大体量机构营收占比约10%。
• 2019年医美机构主要分为大体量（6-12%）、中小型（70-75%）和小微（16-22%）。
• 大型机构多为连锁，中小型机构灵活多样，小微机构多为“黑”诊所。

医美项目分类

• 手术类：面部手术（眼睑、鼻整形、脂肪填充等）、胸部手术、身体塑形等。
• 非手术类：注射类（肉毒素、玻尿酸等）、光疗类（光子嫩肤、微晶磨皮等）。

医美机构成本结构

• 获客营销占比最高（30-50%），其次为医疗服务（15-25%）和药械采购（10-20%）。
• 咨询销售占比3-7%，行政管理占比最低（2-3%）。
• 机构平均净利润为1-10%，部分机构利润可达50%或以上。

营销方式变化

• 传统广告（户外、搜索引擎等）花费占比高（60-90%），但ROI不达预期。
• 互联网平台导流（如新氧、悦美）成为重要获客方式，花费占比10-40%。
• 美容院与KOL转诊模式因佣金比例高（30-70%）逐渐式微。

机构经营模式变革

• 品牌 > 医生：大型连锁机构依赖品牌营销，注重会员管理。
• 品牌 < 医生：医生合伙人模式兴起，如联合丽格，医生参与运营与营销。
• 线上线下闭环：如悦美好医，线上数据助力线下精细化运营。
• 手术中心：如联合丽格，建立手术共享中心以分摊医疗成本。

医美行业监管与人才发展

• 医生培养：需10年左右时间，我国医美医生数量不足，导致服务供给有限。
• 监管体系：需建立多机构协作的监管机制，保障消费者利益。
• 人才培训：复合型人才（具备医疗技术、销售与管理能力）缺乏，制约行业发展。

医美行业对比

• 美国：医生培养体系完善，具备经营管理能力，监管机制健全。
• 韩国：医美渗透率高，医生培养周期长，行业监管严格但存在漏洞。
• 中国：医美市场增长迅速，但监管与人才培养仍处于发展阶段。

总结

中国医美行业正处于调整与转型阶段，需通过优化经营模式、提升服务质量和加强监管体系，以应对日益复杂的市场需求。未来，随着行业逐步规范化，医美机构将更加注重线上营销与客户管理，推动行业向精细化、多元化发展。同时，复合型人才的培养和医生准入门槛的提高，将是行业长期健康发展的关键因素。