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工业硅市场总结

核心内容概述

2024年9月19日，工业硅市场整体呈现弱势运行态势，价格和利润均出现下滑，同时库存数据有所波动，值得关注。市场趋势强度为-1，表明市场整体偏弱。

基本面数据

期货市场表现

• Si2411收盘价：9,665元/吨，较前一交易日下跌30元，较一周前下跌95元，较一个月前上涨215元。
• Si2411成交量：286,570手，较前一交易日减少45,582手，较一周前减少57,163手，较一个月前增加17,055手。
• Si2411持仓量：205,990手，较前一交易日减少6,879手，较一周前增加1,489手，较一个月前增加39,934手。
• 近月合约对连一价差：-10元/吨，较前一交易日下跌150元/吨，较一周前上涨0元/吨，较一个月前下跌10元/吨。
• 买近月抛连一跨期成本：66.6元/吨，较前一交易日下跌0.9元/吨，较一周前下跌23.2元/吨，较一个月前上涨0.3元/吨。
• SI2411与SI2412合约价差：-2775元/吨，较前一交易日上涨20元/吨，较一周前上涨30元/吨，较一个月前下跌105元/吨。

现货市场表现

• 华东地区通氧Si5530：11,750元/吨，较一周前上涨250元/吨。
• 云南地区Si4210：12,250元/吨，较一周前无变化。
• 现货升贴水：
  • 对标华东Si5530：+2095元/吨，较一周前下跌10元/吨。
  • 对标云南Si4210：+1145元/吨，较一周前下跌285元/吨。
  • 对标天津99硅：+45元/吨，较一周前下跌10元/吨。

工业硅利润

• 新疆Si4210：-1238元/吨，较一周前上涨34元/吨。
• 云南Si4210：-1319元/吨，较一周前上涨190元/吨。

库存数据

• 社会库存：47.7万吨，较一周前下跌0.3万吨。
• 企业库存：22.0万吨，较一周前下跌1.2万吨。
• 行业库存：69.7万吨，较一周前下跌1.52万吨。
• 期货仓单库存：30.6万吨，较一周前下跌2.6万吨。

原料成本分析

硅矿石

• 新疆：475元/吨，较一周前无变化。
• 云南：420元/吨，较一周前无变化。

洗精煤

• 新疆：2000元/吨，较一周前无变化。
• 宁夏：1300元/吨，较一周前上涨15元/吨，下跌70元/吨。

石油焦

• 茂名焦：1400元/吨，较一周前无变化。
• 扬子焦：1400元/吨，较一周前上涨20元/吨。

电极

• 石墨电极：14050元/吨，较一周前无变化。
• 炭电极：8100元/吨，较一周前无变化。

多晶硅市场

多晶硅价格

• 多晶硅致密料：42元/千克，较一周前上涨1元/千克。
• 三氯氢硅：3750元/吨，较一周前下跌200元/吨。
• 硅粉（99硅）：12100元/吨，较一周前下跌150元/吨。
• 硅片（N型-182mm）：1.12元/片，较一周前无变化。
• 电池片（TOPCon-M10）：0.28元/瓦，较一周前下跌0.57元/瓦。
• 组件（N型-182mm）：0.74元/瓦，较一周前下跌0.01元/瓦。
• 光伏玻璃（3.2mm）：22元/立方米，较一周前下跌1.5元/立方米。
• 光伏级EVA：9646元/吨，较一周前上涨416元/吨。

多晶硅利润

• 多晶硅企业利润：-4.2元/千克，较一周前无变化。

有机硅市场

有机硅价格

• DMC：13950元/吨，较一周前上涨350元/吨。

有机硅利润

• DMC企业利润：519元/吨，较一周前下跌56元/吨，上涨333元/吨。

铝合金市场

铝合金价格

• ADC12：20400元/吨，较一周前上涨350元/吨，上涨650元/吨。

铝合金利润

• 再生铝企业利润：610元/吨，较一周前下跌280元/吨，下跌130元/吨。

宏观及行业新闻

• 湖南能源监管办通报了2024年8月能源建设项目进展情况，其中“十四五”期间计划投资总额为2643.9亿元，已完成1628.2亿元，完成率为61.58%。
• 电源建设重点项目完成投资454.0亿元，完成率为56.91%。
• 电源建设一般项目完成投资282.3亿元，完成率为43.03%。

总结

工业硅市场整体处于弱势，价格和利润均有所下滑，库存数据有所减少，但趋势强度仍为-1，显示市场偏弱。多晶硅市场价格有所上涨，但利润仍为负。有机硅市场价格上涨，利润波动。铝合金市场价格有所上涨，利润波动。宏观层面，湖南能源项目进展较为顺利，但整体投资完成率仍低于预期。