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报告摘要

新三板市场动态及中集股份上市辅导总结

核心内容概述

2018年4月3日，新三板市场整体成交金额为3.49亿元，环比下降4.64%。其中，盘后大宗交易表现突出，成交金额为2.47亿元，环比增长69.02%。做市转让板块成交金额为0.73亿元，环比下降50.00%；竞价转让板块成交金额为2.77亿元，环比增长25.91%。三板成指和三板做市指数分别收于1065.24点（-0.17%）和911.30点（-0.35%），成交额分别为0.71亿元（-53.48%）和0.41亿元（-50.62%）。创新层和基础层成交额分别为0.51亿元（-51.51%）和0.51亿元（-54.93%）。

当日新三板市场共有658家公司发生交易行为，其中做市板块成交391家，上涨134家，占比34.27%；竞价板块成交267家，上涨74家，占比27.72%。个股表现方面，芍花堂涨幅最高，达19.16%；先临三维成交额最高，为247.55万元；中科恒运涨幅达157.14%；九鼎集团、龙者新材、蓝海之路等公司成交额较高；盘后大宗交易中，校宝在线、京冶轴承、华卓精科成交额居前。

主要观点与关键信息

1. 市场行情

整体成交：3.49亿元，环比下降4.64%。
盘后大宗交易：2.47亿元，环比增长69.02%，成为当日成交主力。
做市板块：成交金额0.73亿元，环比下降50.00%。
竞价板块：成交金额2.77亿元，环比增长25.91%。
换手率：整体为0.03%，做市板块为0.04%，竞价板块为0.02%。
市盈率：整体为23倍，做市板块为21倍，竞价板块为24倍，创新层和基础层分别为23倍和22倍。

2. 个股表现

做市板块：391家公司成交，上涨134家，占比34.27%；芍花堂涨幅最高为19.16%；先临三维成交额最高为247.55万元。
竞价板块：267家公司成交，上涨74家，占比27.72%；中科恒运涨幅最高为157.14%；九鼎集团、龙者新材、蓝海之路成交额较高。
盘后大宗交易：76家公司成交，校宝在线、京冶轴承、华卓精科成交额居前，分别为4690.77万元、2980.25万元、2610.00万元。
创新层表现：1116家公司处于交易状态，成交324家，上涨101家，占比31.17%；际动网络涨幅最高为98.57%；华卓精科成交额最高为2616.00万元。

3. 挂牌动态

累计挂牌企业：11556家。
新增挂牌公司：1家，采用竞价转让方式。
待挂牌企业：84家。
申报中企业：156家。
新增企业信息：菲达宝开，营业收入为2.92亿元，报告期为2016-12-31。

4. 增发动态

增发预案：4家公司公布增发预案。
力石科技：预计募资6000万元，增发价格12.50元。
俊芮股份：预计募资2400万元，增发价格12.00元。
智坤科技：预计募资2000万元，增发价格1.33元。
华兴股份：预计募资810万元，增发价格4.53元。

5. IPO动态

首次公开发行辅导：中集股份接受首次公开发行股票上市辅导，为当日唯一一家接受辅导的企业。
中集股份信息：
- 主营业务：为汽车行业提供综合物流解决方案服务。
- 2016年营业收入：7.15亿元，同比增长36.12%。
- 2016年净利润：7159万元，同比增长84.77%。
- 总股本：5,670万股。
- 市盈率（TTM）：2.0762倍。

6. 行业新闻

洛阳餐旅违规事件：
- 洛阳餐旅在挂牌过程中存在关联交易未及时履行信息披露义务的违规行为。
- 公司曾因违规被全国股转公司采取出具警示函的自律监管措施。
- 2017年上半年完成7500万元融资，用于偿还借款、设立子公司等。
- 2017年9月变更募集资金用途，支付500万元购买控股股东房产。
- 2017年11月发布收购资产公告，交易标的为控股股东房产，交易价格为6726.38万元。
- 公司创始人申灵杰曾为董事长，后辞职，由何江接任。
- 截至2017年6月30日，公司上半年营业收入为6955.90万元，同比下降8.77%；净利润为-38.60万元，同比下降98.53%。

7. 风险提示

经济下行压力：对中小微企业带来冲击。
流动性改善缓慢：新三板市场流动性改善政策推出进度慢于预期。

总结

2018年4月3日，新三板市场整体表现偏弱，但盘后大宗交易活跃，成为市场主要成交来源。中集股份接受首次公开发行股票上市辅导，标志着其可能进入资本市场。然而，部分挂牌企业如洛阳餐旅因信息披露违规受到监管关注，反映出新三板市场在快速发展过程中仍面临合规性挑战。此外，经济下行压力和流动性改善缓慢仍是影响市场的重要风险因素。

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