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市场动态总结 (20170719)

核心内容

• 市场整体表现：7月19日，A股市场整体上涨，上证综指上涨1.36%，中小板指上涨2.35%，创业板指上涨1.04%。申万A股整体上涨1.63%，沪深300上涨1.71%。
• 行业表现：申万28家一级行业全部上涨，涨幅前三的行业为有色金属、采掘和钢铁。
• 个股表现：两市上涨个股2435家，平盘347家，下跌507家。涨停个股57家，跌停个股4家。
• 资金流向：沪深两市主力资金净流入132.4亿元，净流入家数1435家，净流出1581家。5个交易日内，14个行业主力资金净流入，20只个股受到主力资金关注。
• 融资融券：截至7月18日，两市融资余额为8803.87亿元，较上一交易日减少1.22亿元。部分个股融资余额增长显著，且有20只个股融资余额占流通市值较高。
• 重大交易：7月19日有21只个股出现机构身影，其中8家机构净买入。
• 大宗交易：31家上市公司有大宗交易，18家公司溢价成交。
• 重要股东交易：54家上市公司公告重要股东净增/减持，其中35家公司获得净增持。

主要观点

• 市场回顾：7月19日A股市场整体上涨，资金流入情况良好，市场活跃度较高。
• 货币投放：央行当日逆回购1400亿元，净投放资金1000亿元，7天期质押回购利率上升。
• 沪/深港通：沪股通净买入7.02亿元，深股通净买入10.50亿元，部分个股成为北向资金主要交易对象。
• 宏观动态：发改委强调支持实体经济发展，国企改革被提上日程，房地产行业面临调整。
• IPO情况：今年已有42家企业的首发申请被否，其中创业板企业占比近六成。
• 医药创新：医保目录谈判体现对医药创新的支持，部分创新药成功纳入目录。
• 农业转基因：农业部新增两批转基因生物安全证书，涉及玉米加工原料。
• 美联储政策：摩根士丹利预计美联储将加快资产负债表正常化，为9月缩表铺路。
• 钢铁行业：钢联数据显示，7月上旬重点钢铁企业粗钢日均产量下降，库存量上升。

关键信息

市场指数表现

• 上证综指：3,230.98点，上涨1.36%，成交2,697.71亿元，成交额增加733.19亿元。
• 中小板指：6,881.14点，上涨2.35%，成交1,044.05亿元，成交额增加147.90亿元。
• 创业板指：1,684.77点，上涨1.04%，成交467.52亿元，成交额减少26.97亿元。
• 申万A股：上涨1.63%，成交5,241.05亿元，成交额增加1,121.48亿元。
• 沪深300：上涨1.71%，成交1,983.92亿元，成交额增加569.20亿元。

行业指数表现

• 涨幅前三行业：有色金属（4.37%）、采掘（4.05%）、钢铁（3.43%）。
• 成交额变化率前三行业：非银金融（82.29%）、轻工制造（26.73%）、电子（16.58%）。

个股表现

• 涨停个股：博信股份、株冶集团、旭升股份等57家个股涨停，其中部分个股市盈率和市净率较高。
• 跌停个股：九有股份、继峰股份、神州数码等4家个股跌停。

资金流向

• 沪深两市资金：主力资金净流入132.4亿元，净流入家数1435家，净流出1581家。
• 行业资金：SW航空运输Ⅱ、SW运输设备Ⅱ、SW银行Ⅱ等14个行业主力资金净流入。
• 个股资金：国科微、华大基因、金龙羽等20只个股受到主力资金关注。

融资融券

• 融资余额：截至7月18日，两市融资余额共8803.87亿元，较上一交易日减少1.22亿元。
• 融资余额增长：同花顺、桂冠电力、迪马股份等10只个股融资余额增长幅度较大。
• 融资余额占比较高：国民技术、全柴动力、华平股份等20只个股融资余额占流通市值较高。

重大交易

• 机构净买入：西山煤电、神火股份、豫光金铅等8家机构净买入。

大宗交易

• 大宗交易数量：7月19日31家上市公司有大宗交易。
• 溢价成交：三维丝、辽宁成大、明泰铝业等18家公司溢价成交。

重要股东交易

• 净增/减持：54家上市公司公告重要股东净增/减持，其中35家公司获得净增持。

结论

整体来看，7月19日A股市场呈现全面上涨趋势，资金流入情况良好，市场活跃度较高。有色金属、采掘和钢铁行业涨幅领先，显示出较强的市场热度。融资余额整体略有下降，但部分个股融资余额增长显著，且有较高比例的融资余额占流通市值。此外，重要股东的净增持行为和大宗交易的溢价情况表明市场对部分个股和行业的关注度较高，显示出市场对特定行业和个股的偏好。同时，宏观政策层面强调支持实体经济和国企改革，以及IPO审核趋严，均对市场产生一定影响。