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资讯早班车-2022-08-19 总结

一、宏观数据速览

指标	当期值	上期值	同比
GDP:不变价:当季同比	0.40%	4.80%	7.90%
制造业PMI	49.00%	50.20%	50.40%
非制造业PMI:商务活动	53.80%	54.70%	53.30%
财新PMI:制造业	50.40%	51.70%	50.30%
财新PMI:服务业经营活动指数	55.50%	54.50%	54.90%
社会融资规模增量:当月值	7561.00亿元	51797.00亿元	10752.00亿元
CPI:当月同比	2.70%	2.50%	1.00%
PPI:当月同比	4.20%	6.10%	9.00%
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	5.70%	6.10%	10.30%
社会消费品零售总额:累计同比	-0.20%	-0.70%	20.70%
出口总值:当月同比	18.00%	17.70%	19.18%
进口总值:当月同比	2.30%	1.00%	28.29%
实际利用外资:当月值	115.70亿美元	245.80亿美元	97.80亿美元

主要观点：

• 2022年7月，GDP当季同比增速放缓至0.40%，制造业PMI降至49.00%，显示经济面临下行压力。
• CPI当月同比上涨至2.70%，PPI则下降至4.20%，显示通胀压力有所缓解，但工业品价格仍处于高位。
• 消费数据表现疲软，社会消费品零售总额累计同比为-0.20%，但出口保持增长，达18.00%。
• 外资流入有所回升，实际利用外资同比增长17.3%，高技术产业增速显著。

二、商品投资参考

综合

• 《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》发布，提出“双碳”工程四个阶段。
• 国家能源局表示，1-7月油气总产量创历史新高，原油和天然气产量分别增长3.7%和5.4%。
• 中央气象台发布干旱预警，多地出现中度及以上干旱，可能影响农业和工业生产。
• 印尼可能在2022年实施镍出口税，影响全球镍市场供应。
• 欧佩克对2023年石油前景持乐观态度，但可能因供应问题调整产量。

金属

• 全球最大白银ETF持仓减少，黄金ETF持仓也略有下降。
• 国际贵金属期货普遍下跌，LME基本金属多数收跌，沪铜上涨。
• LME库存中铜和铝库存创近期新低，锡库存创一年半新高，镍库存创2010年以来新低。

煤焦钢矿

• 黑色系商品期货普遍下跌，焦煤、热卷、铁矿石、焦炭等均下跌。
• 钢铁行业分析师预测，下半年铁矿石价格将探底，钢厂利润再分配。

能源化工

• 国际油价上涨，美油和布油分别上涨2.58%和3.08%。
• 国内原油期货上涨4.49%，但其他能源化工品多数下跌。
• 美国天然气库存增加，澳大利亚考虑削减天然气出口，增加全球供应压力。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展20亿元逆回购操作，完全对冲到期量，中标利率为2.0%。

要闻资讯

• 发改委强调加快资金投放和项目建设，推动重大投资项目形成实物量。
• 1-7月实际使用外资增长17.3%，高技术产业增长显著。
• 银保监会强调中小银行改革化险和风险防控。
• 东海基金殷建华新任董事长，孙芳将入职平安资管。

债市综述

• 国债期货全线收涨，银行间利率债收益率普遍下行。
• 地产债涨跌不一，部分高估值债券成交偏离度较高。
• 货币市场利率全线上涨，美元指数走强对人民币形成压力。

汇市速递

• 人民币兑美元收盘跌168个基点，中间价调升61个基点。
• 美元指数上涨至一个月高位，非美货币普遍下跌。

研报精粹

• 中信固收认为人民币短期偏弱，后续走势取决于国内经济基本面和美元指数。
• 国君固收认为债牛格局清晰，利率可能继续下行。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股整体盘整，传统蓝筹板块疲软，热门赛道如光伏、新能源表现较好。
• 港股高开低走，地产股和科技股跌幅居前，腾讯逆势上涨。
• 北向资金净卖出46.13亿元，南向资金净买入6.83亿港元。
• 证监会核发多家公司IPO批文，机构调研热情降温，新能源和生物医药成为焦点。

国际股市

• 中概股涨跌不一，部分股票大幅上涨，如荔枝、金太阳教育。
• 沙特主权基金大举买入美股，Steven Cohen对冲基金加仓中概股。
• 特斯拉回应国产Model 3换装宁德时代电池为谣言，但Model Y或换装。
• 日本制铁公司承认排放有毒物质，思科财报显示收入增长但利润下降。

五、其他信息

• 宝城期货金融研究所以能源和金融期货为特色，获得多项行业奖项。
• 免责条款提醒客户本报告仅供参考，不构成投资建议。

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